2020年的快递行业，电商巨头在投资与收购，构建大物流体系的步伐还没有停下。

2020年，“价格战”依然是快递行业主旋律。

在行业竞争进一步加剧，同时受到疫情影响的影响下，顺丰和中通表现得更为强势，构建的“护城河”正进一步加深。

极兔、京喜（原众邮快递）、丰网的相继起网，通过高性价比进军电商快递市场，也给2020年快递行业的竞争格局带来了一些变数。

制图：罗戈网

　　下面我们不妨通过几个关键词逐一来进行总结：

投资与收购，巨头之间的对决

今年9月，阿里巴巴分别以66亿元和32.95亿元对圆通与申通进行了增持，阿里巴巴完成增持后，阿里系（含菜鸟供应链股份）持股圆通比例将提升至22.5%，阿里累计间接持有申通股份则提升至25%。

至此，阿里系（包括菜鸟）已相继投资中通、百世、圆通、申通、韵达五家快递物流企业。

对阿里来说，2020年需要坐阵的核心战场有三个：一个是以“淘宝+天猫”为首的电商战场，另一个是以“饿了么+口碑+支付宝”主打的本地生活战场，第三个是以“天猫超市+淘鲜达+盒马鲜生”为首的同城零售战场。

在今年7月，饿了么宣布全面升级，在融入淘宝、获得支付宝数字生活开放平台的助力后，饿了么几乎可以视作是阿里布局同城零售的核心组成部分。

以“淘宝+天猫”为首的电商战场，阿里在物流领域的布局是通过快递、干线运输、仓配、末端等的基础设施和全球化布局，打造一张能实现“全球一张网”的快递/快运+仓配网，与阿里的电商生态互补。

目前，阿里与快递企业在快件寄递、仓储配送、末端建设、智能IoT设备研发应用等方面均开展了全方位的合作。在增持圆通后，依托圆通的国际物流网络以及自有航空货运机队，双方也将进一步集合优势资源，拓展国际电商及快递物流网络布局。

而同城零售主要指同城小时、半日、次日到家业务，包括盒马、天猫超市、淘鲜达等业务，对应生鲜、快消品等品类。后期饿了么商超板块、零售通也相继参与在内。主要由“蜂鸟即配+菜鸟直送”构成阿里同城零售（小时达+半/次日达）物流网络，而供应链则分散在盒马、高鑫、零售通、天猫超市等各个业务链。

而另一大物流巨头京东物流，今年8月宣布以30亿元战略投资跨越速运。B网、大件物流网是跨越速运一直在深耕的领域，京东物流的优势在于背后有京东商城的商流支撑，以及技术和全供应链的能力。

京东物流此次30亿元控股跨越速递，双方在战略合作层面上可以打通供应链上下游。这背后的逻辑是：目前，京东物流正在着力构建供应链基础设施，需要扩大B端市场的战略补充，以及向供应链上游延伸业务提升其市场竞争力。跨越速运在航空货运领域沉淀了十余年，有着超高时效的服务、精细化的智能管控，以及开拓企业级客户市场的能力，而京东物流则基于电商平台和用户流量，自建了快递快运网络、仓储、冷链、供应链和国际业务等多元化产品，全国网点覆盖率高，末端派送体系完善。

此外，今年10月，据“物流一图”爆料称，某二线快递公司将被龙头企业接管，后者将通过入股的方式接管该品牌，并将把该品牌业务并入自身新的电商网络。

截至发稿日前，双方均未官宣。但业内分析认为，从目前主要电商平台双十一市占率来看，天猫、京东、拼多多、唯品会、苏宁易购为头部电商企业，商流物流不分家，各家在物流方面均有紧密合作伙伴。该收购如果达成，商流物流格局又将发生微妙变化。且随着市场竞争越来越激烈，整合是必然趋势，且不局限于二线快递。

极兔、京喜、丰网，后浪牵起快递新“变数”

在今年的快递行业的竞争格局中，似乎还存在一些变数：极兔、京喜、丰网相继起网，通过高性价比进军电商快递市场。

今年以来，快递行业竞争越演越烈，极兔速递的快速发展，也在侵蚀通达系的电商快递市场。此后，不少地方通达系一级网点发起联合抵制极兔速递的行为，要求网点禁止为极兔速递代派送件，一经发现取消代理资格之类的严厉处罚。

但即使如此，也挡不住极兔的高速发展，9月据传，极兔速递的新一轮融资已在筹备当中，融资规模百亿元级别，投资方包括多个风投基金。同时据物流一图最新获悉，双11当天，极兔订单量接近2000万票，开单更是突破1600万票，远超此前预期的1500万票。

12月14日，即将完成更名的众邮快递（更名为京喜快递）正式开启“网格站”加盟。加盟简介显示，“众邮快递网格站是链接中心仓与客户团长的中转站，负责把客户在平台上购买的各类生鲜、日用等商品配送到指定的线下门店。”

据介绍，网格站是链接中心仓与客户团长的中转站，负责把平台上的各类生鲜、日用等商品配送到制定的线下门店。这无疑与近期京东在布局的社区团购业务形成了呼应。

12月初，京东以7亿美元战略投资兴盛优选，主攻下沉市场的“京喜”也完成一轮调整，由原来零售集团下面的事业部升级为京喜事业群，并将社区团购业务整合至新成立的京喜事业群。

此前，京喜快递（原众邮快递）背后看作是京东为了驱动“市场下沉”而布局的高性价比加盟快递网络，对接的是京东对标拼多多的创新产品“京喜”。京喜快递的策略是通过高性价比主打3kg以内物品，以帮助京东攻入平价小件市场。

此次京喜快递网格站开启加盟，除了驱动“市场下沉”，还将配合京东在布局的社区团购业务，承担各类生鲜、日用等商品的配送服务。

在极兔众邮起网之后，顺丰也在着力准备另起一张加盟快递网络。

顺丰自去年5月开始以“特惠专配”产品切入中低端电商市场以来，迅速带动经济产品收入规模及市场占率加速提升。

由于丰网与顺丰速运网络仅为协同作战，非独立的运营网络，仅在部分主要产量区（广州、金华、杭州、佛山、泉州5地）试点，加盟商也处于只收不派状态，转运环节的效率和末端派送都面临考验。

据传在双十一期间顺丰特惠件高峰期间已达到日均2000万票的体量。为了不让电商件对原有的时效件业务造成冲击，加快丰网的单独分网运行已迫在眉睫，加盟网成功起网后可以使车辆装载率到达临界点之后，减少人、车、场等新资源再投入的成本；其次加盟型网络投入更少、起网快，并拥有比“特惠专配”更低的单位成本和中转成本，更容易冲击电商市场。

当然也不排除顺丰会收购一张加盟型网络企业后独立发展的可能，毕竟目前顺丰快运和顺心捷达就是运行双品牌战略的一个纯直营，一个全网型加盟，一个以聚焦中高端市场，一个主打中端，通过运营模式、产品定位的差异和互补，彼此提升运营网络和服务品质的竞争力。

“双11”，“极效前置”成物流配送新模式

2020双11，天猫双11最终成交额达4982亿元（11月1日-11日），而天猫实时物流订单总量则定格在23.21亿件。

而京东的累计下单金额也超过了2715亿元（11月1日-11日）。物流方面，数据显示，京东物流实现全国200城分钟达，93%的京东自营订单以及92%的区县和83%的乡镇实现24小时达。

与此同时，中通宣布11月1日0时至11日24时，中通快递总订单量突破8.2亿，总业务量突破7.6亿。双11全天，圆通快递揽收量突破1亿。双11全天，韵达全网揽件量突破1亿件。

在这些数据的背后，呈现的是物流模式的变化。在数日达到半日达/次日达，再到小时达，背后是快递企业加大技术投入，通过强大的大数据预测能力，以及覆盖全国的服务网络，提前将商品放置到离消费者最近的场所实现“极效前置”呈现的效果。

据悉，面对“双11”期间逐年递增的快递包裹，以京东物流、顺丰、顺丰等为代表设立“前置仓”极大地提升了派送速度，也把“双11”派送快递的业务量进行了分流，减少一线员工的工作量，进一步提高了快递员的派送效率。

前三季度，顺丰、中通“护城河”进一步加深

近期，六家龙头物流快递企业顺丰、中通、韵达、圆通、申通、百世都已经发布了2020年前三季度财报，我们先从营收、归母净利润、业务量、市场占有率等几个最重要指标来看看目前快递行业的竞争格局。

制图：罗戈网、数据来源：企业公告

注：1）顺丰营收为速运业务收入，包含快递、快运、即时配等业务；2）中通营收未计入派费。

目前，中通的市场占有率继续保持领先，2020前三季度达到20.64%，正逐步与第二名的韵达（17.17%）和第三名圆通（14.79%）拉开差距。这背后是一场是一场效率战、成本战，在如今“价格战”越演越烈的格局下，谁能通过更低的成本和更好的消费者体验，谁就能撑到最后。值得一提的是，顺丰自去年5月“特惠专递”产品后，收入规模及市场占率也在加速提升。

前三季度快递市场占有率总体排名：中通（20.64%）>韵达（17.17%）>圆通（14.79%）>申通（10.6%）>百世快递（10.59%）>顺丰（10.1%）。

此外，在行业竞争进一步加剧，同时受到疫情影响的影响下，前三季度，除顺丰和圆通外，各家企业的归母净利润也出现不同程度的下滑。前三季度，顺丰归母净利润为55.98亿元，同比增长29.84%，中通归母净利润为33亿元，同比下滑9.84%，韵达归母净利润为10.2亿元，同比下滑47.83%，圆通归母净利润为13.86亿元，同比增长0.69%，申通归母净利润为0.52亿元，同比下滑99.53%，为所有下滑企业中幅度最大的一家。

整体来看，顺丰在前三季度的表现无疑是最为出色的一个。一方面是，在收入端、利润、业务量均实现高增长，且产品矩阵逐渐成型。另一方面，在网络效应和协同效应的双重加持下，疫情后的顺丰在品牌和产品矩阵方面已经建立起绝对的领先优势，随着丰网的逐渐推广，其核心竞争力也将持续强化。