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轻卡11月销量大增51% 福田领跑 东风/江淮拼前二 远程销量首破万

  来源 : 第一商用车网  作者 : 未知
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2023年1-10月,我国商用车市场收获“9连增”,在10月过后已积累了20%的累计增幅。但作为商用车份额最大的细分市场,轻卡市场在1-10月一直不太“给力”,今年以来多次跑输卡车和商用车市场“大盘”,甚至扮演了那个“拖后腿”的角色。

11月份,卡车市场整体销售31.82万辆,环比小降1%,同比增长47%,同比增幅较上月(+35%)扩大12个百分点。此前已连续八个月“跑输”卡车市场整体增速的轻卡市场会逆袭吗?有没有什么新的看点呢?请看第一商用车网的分析报道。

11月销18.03万辆 同比增长51%  创年内第二高销量

第一商用车网最新获悉,根据中汽协数据(企业开票数口径,非终端实销口径,下同),2023年11月份,我国卡车市场共计销售31.82万辆,环比今年10月份小降1%,同比增长47%。与去年11月份相比,卡车的四个细分市场全数实现增长,卡车市场已连续八个月实现全盘增长。作为卡车市场里份额最大、竞争最为激烈的细分市场,我国轻型载货车(含轻卡、皮卡,以下简称“轻卡”)市场在2023年11月交出的成绩单为:销售18.03万辆、环比10月份增长10%,同比也继续增长,增幅达到51%,同比增幅较上月(+30%)扩大21个百分点。11月份,与卡车市场整体环比降、同比增的走势有所不同,轻卡市场继续交出了环比、同比双增的“成绩单”,轻卡市场已连续4个月实现环比、同比双增,11月份18.03万辆的销量则是轻卡市场今年的第2高月销量。

11月份,卡车市场整体实现同比47%的增长,四个细分市场均实现增长,其中重卡市场同比增长了52%,继续实现“大增”,份额较小的中卡和微卡市场11月份销量同比分别增长了44%和34%,双双跑输卡车市场“大盘”,轻卡市场11月份51%的同比增幅高于卡车市场整体增幅,在3-10月,连续八个月的同比增幅均低于卡车市场整体增幅后,轻卡市场终于在11月份跑赢了一次,不过11月过后轻卡市场累计销量增幅仍比卡车市场整体增幅低了7个百分点(如上图)。 

2023年内第二高的18.03万辆,放在历史的洪流中又是个什么水平呢?能排到第几呢?最近十年1-11月轻卡市场走势又是怎样的呢? 

虽然不是卡车市场销售旺季,但11月份轻卡市场销量并不低。近十年11月份轻卡市场的正常销量水平大概在13-17万辆区间,近十年的11月份有6年位于这个区间,仅有2022年11月份销量低于13万辆,2020年、2019年和2023年11月份销量则高于这个区间,今年11月份轻卡市场18.03万辆的销量在近十年里能排到第2高位,比最高位的2020年11月份也仅相差了2万余辆,是一个很不错的表现。上图可见,近十年11月份的最高位在2020年,当年11月份轻卡市场销售了20.88万辆,2021年11月份回落至正常区间,2022年11月份则进一步跌出正常区间,今年11月份销量较去年同期大增超5成,与2019年的“疫前水平”相比也接近8000辆的提升。

2023年1-11月,轻卡市场销量分别是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5、十年第4、十年第3、十年第2、十年第2、十年第2和十年第2,轻卡市场从年初两月刺激的“两极跳”回归平淡,最近4个月一直保持在十年里前二的水平,市场持续向好。

从累计销量看,140-180万辆是近十年1-11月轻卡市场累计销量的正常区间,最近十年有7年处于这一区间。今年1-11月轻卡市场累计销售170.64万辆,也处于这一区间,在近十年里能排到第3位。如果说1月份大降45%,让今年轻卡市场的逆袭之路难上加难,2-11月的“10连增”则让逆袭之路的难度下降了好几度,2023年还剩最后一个月,轻卡市场累计销量同比增长15%,比去年同期累计多销售了约22.4万辆。 

虽然连续10个月的增长让轻卡市场2023年累计销量增幅达到15%,但目前轻卡市场累计销量增幅比卡车市场整体增幅低了7个百分点,放在整个卡车市场里,轻卡市场的复苏速度也是比较慢的(轻卡市场1-11月累计销量增幅仅高于份额最小的中卡市场),所幸在8月份止住累计增幅逐月缩窄的态势后,连续四个月逐月扩大(其中提升最明显的是11月份,一个月扩大了3个百分点,如上图)。从最近十年1-11月轻卡市场累计销量对比可见,今年1-11月轻卡市场累计销量在十年里排到第3位,高于去年,以及上一轮市场低谷期的2014年-2017年,同时还超过了2018年和2019年,比2019年1-11月累计多销售约1.6万辆(8月过后还比疫前水平低约2000辆),比2018年1-11月累计多销售了约9000辆。

七家企业月销破万 福田份额超27% 远程首破万

轻卡市场11月份的整体表现可以说是很不错,那么,轻卡市场的主角,各家汽车企业的表现又如何呢?

2023年11月主流轻型卡车(含皮卡)企业销量一览(单位:辆)

2023年11月份,轻卡市场销量破万的企业达到7家,月销破万辆企业数较10月份增加两家,分别是福田汽车、东风公司、江淮汽车、长城汽车、重庆长安、江铃汽车和远程商用车,分别销售4.89万辆、1.84万辆、1.73万辆、1.63万辆、1.2万辆、1.15万辆和1.05万辆,月度份额分别达到27.13%、10.22%、9.59%、9.04%、6.65%、6.36%和5.8%。2023年11月份,轻卡市场仅有两家企业月度份额超过10%,销量排名前十企业合计份额达到88.86%,其中排名前五的企业合计份额就达到62.63%,较10月份有所缩窄(10月份销量前五企业合计份额为59.94%)。

11月份,轻卡市场环比增长10%,多数企业11月份销量较10月份都呈增长状态,包括福田、江铃、大通等在内的多家企业环比增幅超过2成;与去年同期相比也继续实现增长,51%的同比增幅较上月(+30%)扩大21个百分点,多家轻卡生产企业同比增幅达到(超过)两位数:福田汽车、江淮汽车、鑫源汽车和中国重汽等企业11月份销量同比分别增长了159%、63%、213%和89%,同比增幅高于轻卡市场整体增幅,跑赢市场大盘。与此同时,出现下滑的企业同比降幅仍达到两位数,从增幅上看,11月份的轻卡市场仍然呈现出有人欢喜有人愁的景象。 

2023年11月份,福田汽车以4.89万辆,27.13%的月度份额,蝉联轻卡市场月销量榜冠军。今年前11个月,福田在轻卡市场的月度份额均超过20%,11月过后累计份额已达到23.35%,早早地开启了孤独领跑模式,并再一次提前把年终销量冠军收入囊中。 

与10月份相比,11月份轻卡市场销量前十成员和排名均出现了不小变化:除福田重返榜首外,上汽大通重返月榜前十,以接近万辆的销量排名月榜第8位;江淮汽车从10月份月榜第4上升一位至月榜第3;江铃汽车从10月份月榜第7位上升1位至月榜第6;鑫源汽车从10月份月榜第10位上升1位至月榜第9。与此同时,也有不只一家企业排名出现下滑,甚至被挤出月榜前十,轻卡市场每一个月都在上演着你上我下的激烈竞争。

从累计销量看,今年1-11月,轻卡市场累计销售170.64万辆,同比累计增长15%,累计销量增幅较10月过后(+12%)扩大3个百分点,比去年同期累计多销售约22.4万辆。具体到各家企业来看,福田、东风、江淮、长城、远程商用车、鑫源汽车、中国重汽等企业处于上升区间,其中福田、远程、鑫源汽车和中国重汽等企业累计销量增幅高于轻卡市场整体15%的增幅,跑赢轻卡市场“大盘”;东风、江淮、长城等企业累计销量增幅较10月过后也有所扩大。与此同时,仍有多家企业尚处于下降区间,所幸多数企业累计销量降幅较10月过后都有所缩窄。 

与去年同期相比,福田、鑫源汽车、远程商用车、中国重汽等企业市场份额提升,上述四家企业今年1-11月累计份额较去年同期分别提升了4.12个百分点、1.11个百分点、1.04个百分点和0.05个百分点(如上图)。与此同时,有多家企业份额较去年同期出现下滑,有3家企业下滑超过1个百分点。2023年仅剩最后1个月时间,留给落后企业追赶的时间越来越少,追赶的难度越来越大了。 

“保级区”的最后激战  远程锁定前九冲前八?

2022年最后几月,轻卡市场的最大悬念一直是“谁是第十”,江西五十铃与鑫源汽车一直“厮杀”到最后一个月才决出胜者,江西五十铃成功晋级前十,鑫源汽车遗憾落败。2023年1月份,江西五十铃仅销千余辆位列月销量榜第13位,鑫源汽车位列月榜第12位;2月份开始,轻卡市场出现新的“搅局者”——上汽通用五菱,小伙伴们进前十的难度进一步加大,鑫源汽车和江西五十铃在2月份和3月份均与前十擦肩而过;自4月份开始,鑫源汽车已连续8个月“杀”进前十,其中在5月份和11月份还创造了第9位的今年最高月榜排名,江西五十铃则不仅始终与前十无缘,甚至多次被挤出月榜前十二。

2022年,一汽解放和江西五十铃分别排名轻卡年终销量榜的第9位和第10位,但两家企业仅比年终排名第11位的鑫源汽车高了不足2000辆。转战2023年,截止11月份,这三位小伙伴仅有鑫源汽车尝到过月榜前十的滋味(4-11月),11月过后,鑫源汽车以5.83万辆的累计销量排名第10位;一汽解放和江西五十铃目前暂列累计销量榜第11位和12位,与排名第10位的鑫源汽车分别有2.44万辆和2.57万辆的差距,这个差距最近几月呈逐月扩大趋势,结合两家企业今年以来的平均月销量水平,江西五十铃和解放其实在9月过后基本就宣告年终前十无望了。再来看把“小伙伴”们挤出前十的远程商用车,10月份和11月份,远程先后创造了自己在轻卡市场的最高月榜排名和最高月销量——月榜第6位和1.05万辆,今年1-11月,远程已累计销售轻卡7.27万辆,位列轻卡累计销量榜第9位。远程商用车在轻卡行业的“上位”主要得益于其新能源轻卡的优秀表现,根据第一商用车网掌握的数据,远程在今年1-11月新能源轻卡市场的份额接近27%。在整个轻卡市场,远程目前的累计销量与排名第11位的解放和第12位的江西五十铃相比都有4万辆左右的领先“优势”,今年轻卡年终前十榜上将首次有属于远程的位置。远程目前落后累计销量排名第8位的重汽约3700辆,虽然实现超越的难度很大,但也不是没有可能(远程11月就追了3300辆),因此,远程已锁定年终前九,并有机会冲一冲年终前八。

 

10月份,上汽通用五菱空降前十,让今年的年终前十再次有了悬念。但五菱11月份表现欠佳,目前与鑫源汽车的销量差距已拉大到2.74万辆。因此,11月过后,今年轻卡行业前十成员已基本确定,但最终排名还有些许悬念。

结语

1月份,轻卡市场以大降45%的表现开局把今年轻卡市场的逆袭之路调到了高难度模式;2-11月的“10连增”让今年轻卡市场重回普通模式。2023年前11个月,轻卡市场单月销量经历了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五、十年第四、十年第三,以及连续四个月的十年第二,从年初两月的超刺激到回归平常,再到最近四个月的再“起势”,走势可以说是非常跌宕。2023年轻卡“超级联赛”尚余最后1轮,接下来市场会如何发展?会不会有新的“刺激”?年终十强成员已确定,但有的位置已被提前锁定,有的名次却尚有悬念,最终如何?请关注本站后续报道。

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