2023年1-10月，我国商用车市场收获“9连增”，在10月过后已积累了20%的累计增幅。但作为商用车份额最大的细分市场，轻卡市场在1-10月一直不太“给力”，今年以来多次跑输卡车和商用车市场“大盘”，甚至扮演了那个“拖后腿”的角色。

11月份，卡车市场整体销售31.82万辆，环比小降1%，同比增长47%，同比增幅较上月（+35%）扩大12个百分点。此前已连续八个月“跑输”卡车市场整体增速的轻卡市场会逆袭吗？有没有什么新的看点呢？请看第一商用车网的分析报道。

11月销18.03万辆 同比增长51%  创年内第二高销量

第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2023年11月份，我国卡车市场共计销售31.82万辆，环比今年10月份小降1%，同比增长47%。与去年11月份相比，卡车的四个细分市场全数实现增长，卡车市场已连续八个月实现全盘增长。作为卡车市场里份额最大、竞争最为激烈的细分市场，我国轻型载货车（含轻卡、皮卡，以下简称“轻卡”）市场在2023年11月交出的成绩单为：销售18.03万辆、环比10月份增长10%，同比也继续增长，增幅达到51%，同比增幅较上月（+30%）扩大21个百分点。11月份，与卡车市场整体环比降、同比增的走势有所不同，轻卡市场继续交出了环比、同比双增的“成绩单”，轻卡市场已连续4个月实现环比、同比双增，11月份18.03万辆的销量则是轻卡市场今年的第2高月销量。

11月份，卡车市场整体实现同比47%的增长，四个细分市场均实现增长，其中重卡市场同比增长了52%，继续实现“大增”，份额较小的中卡和微卡市场11月份销量同比分别增长了44%和34%，双双跑输卡车市场“大盘”，轻卡市场11月份51%的同比增幅高于卡车市场整体增幅，在3-10月，连续八个月的同比增幅均低于卡车市场整体增幅后，轻卡市场终于在11月份跑赢了一次，不过11月过后轻卡市场累计销量增幅仍比卡车市场整体增幅低了7个百分点（如上图）。 

2023年内第二高的18.03万辆，放在历史的洪流中又是个什么水平呢？能排到第几呢？最近十年1-11月轻卡市场走势又是怎样的呢？ 

虽然不是卡车市场销售旺季，但11月份轻卡市场销量并不低。近十年11月份轻卡市场的正常销量水平大概在13-17万辆区间，近十年的11月份有6年位于这个区间，仅有2022年11月份销量低于13万辆，2020年、2019年和2023年11月份销量则高于这个区间，今年11月份轻卡市场18.03万辆的销量在近十年里能排到第2高位，比最高位的2020年11月份也仅相差了2万余辆，是一个很不错的表现。上图可见，近十年11月份的最高位在2020年，当年11月份轻卡市场销售了20.88万辆，2021年11月份回落至正常区间，2022年11月份则进一步跌出正常区间，今年11月份销量较去年同期大增超5成，与2019年的“疫前水平”相比也接近8000辆的提升。

2023年1-11月，轻卡市场销量分别是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5、十年第4、十年第3、十年第2、十年第2、十年第2和十年第2，轻卡市场从年初两月刺激的“两极跳”回归平淡，最近4个月一直保持在十年里前二的水平，市场持续向好。

从累计销量看，140-180万辆是近十年1-11月轻卡市场累计销量的正常区间，最近十年有7年处于这一区间。今年1-11月轻卡市场累计销售170.64万辆，也处于这一区间，在近十年里能排到第3位。如果说1月份大降45%，让今年轻卡市场的逆袭之路难上加难，2-11月的“10连增”则让逆袭之路的难度下降了好几度，2023年还剩最后一个月，轻卡市场累计销量同比增长15%，比去年同期累计多销售了约22.4万辆。 

虽然连续10个月的增长让轻卡市场2023年累计销量增幅达到15%，但目前轻卡市场累计销量增幅比卡车市场整体增幅低了7个百分点，放在整个卡车市场里，轻卡市场的复苏速度也是比较慢的（轻卡市场1-11月累计销量增幅仅高于份额最小的中卡市场），所幸在8月份止住累计增幅逐月缩窄的态势后，连续四个月逐月扩大（其中提升最明显的是11月份，一个月扩大了3个百分点，如上图）。从最近十年1-11月轻卡市场累计销量对比可见，今年1-11月轻卡市场累计销量在十年里排到第3位，高于去年，以及上一轮市场低谷期的2014年-2017年，同时还超过了2018年和2019年，比2019年1-11月累计多销售约1.6万辆（8月过后还比疫前水平低约2000辆），比2018年1-11月累计多销售了约9000辆。

七家企业月销破万 福田份额超27% 远程首破万

轻卡市场11月份的整体表现可以说是很不错，那么，轻卡市场的主角，各家汽车企业的表现又如何呢？

2023年11月主流轻型卡车（含皮卡）企业销量一览（单位：辆）

2023年11月份，轻卡市场销量破万的企业达到7家，月销破万辆企业数较10月份增加两家，分别是福田汽车、东风公司、江淮汽车、长城汽车、重庆长安、江铃汽车和远程商用车，分别销售4.89万辆、1.84万辆、1.73万辆、1.63万辆、1.2万辆、1.15万辆和1.05万辆，月度份额分别达到27.13%、10.22%、9.59%、9.04%、6.65%、6.36%和5.8%。2023年11月份，轻卡市场仅有两家企业月度份额超过10%，销量排名前十企业合计份额达到88.86%，其中排名前五的企业合计份额就达到62.63%，较10月份有所缩窄（10月份销量前五企业合计份额为59.94%）。

11月份，轻卡市场环比增长10%，多数企业11月份销量较10月份都呈增长状态，包括福田、江铃、大通等在内的多家企业环比增幅超过2成；与去年同期相比也继续实现增长，51%的同比增幅较上月（+30%）扩大21个百分点，多家轻卡生产企业同比增幅达到（超过）两位数：福田汽车、江淮汽车、鑫源汽车和中国重汽等企业11月份销量同比分别增长了159%、63%、213%和89%，同比增幅高于轻卡市场整体增幅，跑赢市场大盘。与此同时，出现下滑的企业同比降幅仍达到两位数，从增幅上看，11月份的轻卡市场仍然呈现出有人欢喜有人愁的景象。 

2023年11月份，福田汽车以4.89万辆，27.13%的月度份额，蝉联轻卡市场月销量榜冠军。今年前11个月，福田在轻卡市场的月度份额均超过20%，11月过后累计份额已达到23.35%，早早地开启了孤独领跑模式，并再一次提前把年终销量冠军收入囊中。 

与10月份相比，11月份轻卡市场销量前十成员和排名均出现了不小变化：除福田重返榜首外，上汽大通重返月榜前十，以接近万辆的销量排名月榜第8位；江淮汽车从10月份月榜第4上升一位至月榜第3；江铃汽车从10月份月榜第7位上升1位至月榜第6；鑫源汽车从10月份月榜第10位上升1位至月榜第9。与此同时，也有不只一家企业排名出现下滑，甚至被挤出月榜前十，轻卡市场每一个月都在上演着你上我下的激烈竞争。

从累计销量看，今年1-11月，轻卡市场累计销售170.64万辆，同比累计增长15%，累计销量增幅较10月过后（+12%）扩大3个百分点，比去年同期累计多销售约22.4万辆。具体到各家企业来看，福田、东风、江淮、长城、远程商用车、鑫源汽车、中国重汽等企业处于上升区间，其中福田、远程、鑫源汽车和中国重汽等企业累计销量增幅高于轻卡市场整体15%的增幅，跑赢轻卡市场“大盘”；东风、江淮、长城等企业累计销量增幅较10月过后也有所扩大。与此同时，仍有多家企业尚处于下降区间，所幸多数企业累计销量降幅较10月过后都有所缩窄。 

与去年同期相比，福田、鑫源汽车、远程商用车、中国重汽等企业市场份额提升，上述四家企业今年1-11月累计份额较去年同期分别提升了4.12个百分点、1.11个百分点、1.04个百分点和0.05个百分点（如上图）。与此同时，有多家企业份额较去年同期出现下滑，有3家企业下滑超过1个百分点。2023年仅剩最后1个月时间，留给落后企业追赶的时间越来越少，追赶的难度越来越大了。 

“保级区”的最后激战  远程锁定前九冲前八？

2022年最后几月，轻卡市场的最大悬念一直是“谁是第十”，江西五十铃与鑫源汽车一直“厮杀”到最后一个月才决出胜者，江西五十铃成功晋级前十，鑫源汽车遗憾落败。2023年1月份，江西五十铃仅销千余辆位列月销量榜第13位，鑫源汽车位列月榜第12位；2月份开始，轻卡市场出现新的“搅局者”——上汽通用五菱，小伙伴们进前十的难度进一步加大，鑫源汽车和江西五十铃在2月份和3月份均与前十擦肩而过；自4月份开始，鑫源汽车已连续8个月“杀”进前十，其中在5月份和11月份还创造了第9位的今年最高月榜排名，江西五十铃则不仅始终与前十无缘，甚至多次被挤出月榜前十二。

2022年，一汽解放和江西五十铃分别排名轻卡年终销量榜的第9位和第10位，但两家企业仅比年终排名第11位的鑫源汽车高了不足2000辆。转战2023年，截止11月份，这三位小伙伴仅有鑫源汽车尝到过月榜前十的滋味（4-11月），11月过后，鑫源汽车以5.83万辆的累计销量排名第10位；一汽解放和江西五十铃目前暂列累计销量榜第11位和12位，与排名第10位的鑫源汽车分别有2.44万辆和2.57万辆的差距，这个差距最近几月呈逐月扩大趋势，结合两家企业今年以来的平均月销量水平，江西五十铃和解放其实在9月过后基本就宣告年终前十无望了。再来看把“小伙伴”们挤出前十的远程商用车，10月份和11月份，远程先后创造了自己在轻卡市场的最高月榜排名和最高月销量——月榜第6位和1.05万辆，今年1-11月，远程已累计销售轻卡7.27万辆，位列轻卡累计销量榜第9位。远程商用车在轻卡行业的“上位”主要得益于其新能源轻卡的优秀表现，根据第一商用车网掌握的数据，远程在今年1-11月新能源轻卡市场的份额接近27%。在整个轻卡市场，远程目前的累计销量与排名第11位的解放和第12位的江西五十铃相比都有4万辆左右的领先“优势”，今年轻卡年终前十榜上将首次有属于远程的位置。远程目前落后累计销量排名第8位的重汽约3700辆，虽然实现超越的难度很大，但也不是没有可能（远程11月就追了3300辆），因此，远程已锁定年终前九，并有机会冲一冲年终前八。

10月份，上汽通用五菱空降前十，让今年的年终前十再次有了悬念。但五菱11月份表现欠佳，目前与鑫源汽车的销量差距已拉大到2.74万辆。因此，11月过后，今年轻卡行业前十成员已基本确定，但最终排名还有些许悬念。

结语

1月份，轻卡市场以大降45%的表现开局把今年轻卡市场的逆袭之路调到了高难度模式；2-11月的“10连增”让今年轻卡市场重回普通模式。2023年前11个月，轻卡市场单月销量经历了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五、十年第四、十年第三，以及连续四个月的十年第二，从年初两月的超刺激到回归平常，再到最近四个月的再“起势”，走势可以说是非常跌宕。2023年轻卡“超级联赛”尚余最后1轮，接下来市场会如何发展？会不会有新的“刺激”？年终十强成员已确定，但有的位置已被提前锁定，有的名次却尚有悬念，最终如何？请关注本站后续报道。