2025年，无人物流车赛道迎来“新玩家扎堆入局”的爆发期。仅这个月，德赛西威“川行致远”、佑驾创新“小竹无人车”相继登场，让处于“技术验证期迈向规模化商用”的无人物流车市场竞争更趋激烈。新玩家能否打破新石器、九识等先发企业构建的现有格局，成为行业下一阶段的看点。

一、市场爆发：规模扩张与格局松动的“窗口期”

无人物流车市场的火热，源于需求、政策双轮驱动，而销量的快速增长，为新玩家入局提供了“窗口期”。

1.市场爆发的核心逻辑

需求端痛点凸显：城市末端物流、环卫、配送等领域，面临人力成本持续上涨、组织效率优化的迫切需求，无人配送成为解决“最后一公里”效率问题的关键方案。

政策端保驾护航：国家层面法律法规不断完善，多地逐步开放无人物流车路权，为行业从“试验”走向“商用”提供了政策基础。

2.销量增长折射市场潜力

根据行业数据与预测，无人物流车市场正加速突破：

2024年，我国无人物流车出货量约6600台；

2025年上半年，交付量已突破1.2万台，超2024年全年近一倍；

东吴证券预测，2025年全年销量将突破3万台，市场规模呈“爆发式增长”。

3.现有格局：“先发优势明显，但未形成垄断”

当前市场呈现“多元竞争”态势，先发企业虽占据领先，但未形成绝对壁垒：

行业资深人士指出，现有格局的 “松动空间” 在于：先发企业的优势集中在 “交付量” 和 “早期合作关系”，但在技术迭代、生态整合、成本控制等维度，新玩家仍有追赶机会。

二、新玩家图鉴：“跨界力量” 如何冲击现有格局？

2025 年入局及潜在的新玩家，多来自汽车、自动驾驶、科技等领域，凭借 “跨界优势” 试图重塑竞争规则，可分为 “已入局者” 和 “潜在入局者” 两类。

1. 已入局新玩家：带着 “差异化武器” 进场

德赛西威（川行致远）

核心优势：深耕汽车领域近 40 年，具备成熟的规模化量产能力、汽车供应链整合经验，在车规级硬件制造、可靠性控制上有天然优势。

战略动作：暂未公布具体交付目标，但依托汽车产业积累，有望快速突破 “量产关”，主打 “高可靠性 + 低成本” 路线。

佑驾创新（小竹无人车）

核心优势：聚焦自动驾驶技术，在感知算法、决策系统上有深厚积累，可快速将乘用车智驾技术迁移至无人配送场景。

战略动作：明确提出 2026 年实现 1 万台交付，目标直指追赶新石器、九识，主打 “技术领先 + 场景适配快” 路线。

2. 潜在新玩家：“巨头级力量” 或成格局颠覆者

Momenta、华为、比亚迪等企业虽未正式下场，但凭借技术、生态或制造优势，一旦入局将对市场产生 “强冲击”：

Momenta

核心筹码：在乘用车城区领航辅助驾驶（NOA）市场占有率达 60.1%，软件算法能力顶尖，技术迁移成本低。

进展：已在组建团队，筹备进军无人物流车领域，若入局将主打 “算法驱动 + 场景快速迭代”。

华为

核心筹码：拥有 MDC 智能驾驶计算平台等核心技术，通过 “技术赋能伙伴” 已实现落地（如 2021 年支持矩阵数据科技推出 L4 级物流车），生态整合能力强。

潜在路径：大概率延续 “不造车，只做技术供应商” 模式，通过为无人物流车企业提供底层技术，间接影响市场格局。

比亚迪

核心筹码：整车制造能力成熟，刀片电池技术领先（可提升无人物流车续航与安全性），曾与 Nuro 联合推出无人送货车，有场景落地经验。

优势点：能通过 “电池 + 整车制造” 垂直整合降低成本，主打 “高性价比 + 长续航” 产品，快速切入规模化市场。

这些潜在玩家的共同特点是：不缺资金、技术或场景，一旦入局即可跳过 “技术验证” 阶段，直接向 “规模化商用” 发力，其带来的不仅是市场份额的争夺，更可能推动行业技术标准、成本结构的重构。

三、新玩家的 “四道坎”：打破格局难在何处？

尽管新玩家手握 “差异化优势”，但要撼动现有格局，仍需跨越市场、政策、运营、成本四大障碍。

1. 市场信任与合作壁垒：“2-3 年沉淀期” 难绕过

无人物流车直接关联物流效率、货物安全及公共交通安全，新玩家需与地方政府（获取路权）、大型物流 / 电商企业（获取订单）建立深度信任，而这一过程往往需要 2-3 年的案例积累。

现有玩家已形成稳定合作：例如新石器是顺丰无人车领域的最大供应商，其设备已融入顺丰末端配送的日常流程；九识也与中国邮政等企业达成长期合作。

新玩家的 “替代成本” 高：企业更换无人配送设备，需重新适配调度系统、培训运维人员，若新玩家无法证明产品在稳定性、适配性、性价比上的 “绝对优势”，难以撬动现有合作。

2. 路权获取：“一城一策” 的碎片化难题

路权是无人物流车落地的 “基础前提”，但目前国内仅深圳、苏州等少数城市实现规模化路权开放，且不同城市的技术标准、备案流程、安全监管要求差异极大。

新玩家需 “逐个突破”：针对不同城市的政策要求调整产品参数、提交备案材料，不仅耗费大量人力物力，还可能因政策变动导致前期投入 “打水漂”。

先发玩家已占得先机：新石器、九识等企业已在多个城市完成备案，形成 “路权地图”，新玩家需从零开始，时间成本更高。

3. 运营体系：“卖硬件” 不如 “建生态”

无人物流车并非 “一卖了之”，而是需要配套的车队调度系统、实时运维服务、数据迭代体系等全链条支持，属于 “重运营” 行业。

现有玩家已积累成熟经验：例如新石器通过数千台设备的运营，形成了一套高效的调度、运维流程，能快速响应突发问题（如车辆故障、路径调整）。

新玩家需 “从零搭建”：搭建运营体系不仅需要巨额资金投入，还需积累足够的场景数据（如不同天气、路况下的行驶策略），短期内难以形成竞争力。

4. 技术适配与成本控制：“规模不足” 的两难困境

无人物流车需适配快递城配、工业物流、园区配送等多样化场景，不同场景对载重、续航、自动驾驶精度的要求差异极大，而成本控制与量产规模直接挂钩。

新玩家陷入 “规模 - 成本” 死循环：量产规模不足时，难以通过 “规模效应” 降低零部件采购、生产制造成本，导致产品价格偏高；若降价争夺市场，又会陷入 “利润微薄” 的困境。

现有玩家已形成成本优势：新石器、九识年交付量达万台级，在供应链议价、生产效率上均优于新玩家，可通过 “薄利多销” 巩固市场份额。

四、格局未定，竞争加速行业成熟

无人物流车市场的 “格局之争” 才刚刚开始。新玩家的加入，虽然面临多重挑战，但凭借技术、制造或生态优势，有望在局部领域（如特定场景、特定区域）实现突破，打破 “先发企业垄断头部份额” 的初步平衡。

从短期看，新石器、九识仍将凭借交付量、合作资源占据优势，新玩家更多是 “分食增量市场” 而非 “颠覆存量格局”；但长期来看，若华为、比亚迪等巨头级玩家正式入局，凭借其在技术、供应链、生态上的压倒性优势，可能彻底重构市场秩序 —— 例如华为的技术输出或推动行业算法标准统一，比亚迪的制造能力或拉低行业整体成本，进而倒逼现有企业加速创新。

无论最终格局如何演变，新老玩家的竞争本质上是 “技术、效率、生态” 的较量，而这场较量的最大受益者将是行业本身：竞争会推动无人物流车的技术迭代更快、成本更低、场景适配更全，加速其从 “商用试点” 走向 “规模化普及”，最终成为城市末端物流的 “基础设施”，为消费者带来更高效、便捷的服务。对于新玩家而言，能否抓住 “规模化商用前的最后窗口期”，突破自身短板、放大核心优势，将决定其能否在未来的市场格局中占据一席之地。