广东进口连续四月低于去年，被东南亚挤占的订单还能回来吗

我国外贸第一大省——广东前五月的外贸数据有点复杂：1.9%的同比增速落后于全国的8.3%。此外，自2月至5月，出现连续四个月单月进口额低于去年的情况。

具体来看，今年1至5月，广东外贸进出口3.21万亿元人民币（下同），同比增长1.9%。其中，出口2.03万亿元，增长6.4%，进口1.18万亿元，下降4.9%。从5月情况来看，广东单月外贸进出口总额为6716.7亿元，体量继续稳居全国首位，同比增长3.5%。其中出口4345亿元，增长12.1%；进口2371.7亿元，下降9.2%。

中国（深圳）综合开发研究院区域发展规划研究所副所长王振对第一财经表示，在外需市场仍具韧性的形势下，伴随着疫情得到有效控制，产业链供应链逐步趋于稳定，前期积压的外贸订单释放带动了5月份广东进出口贸易的逐步恢复。但总体来看，广东省进出口增速仍不及全国平均水平以及长三角及中部地区。

什么原因造成了这种境况？第一财经采访的多位专家和企业大多提及了疫情扰动的滞后影响、国际市场需求转换以及加工型贸易流失等因素。

进口出现单月同比四连降

按照2021年进出口总额，中国外贸进出口五强省份依次为：广东（82680.3亿元）、江苏（52130.6亿元）、浙江（41429亿元）、山东（29304.1亿元）和福建（18449.6亿元）。

2022年前5个月，江苏省进出口总值2.13万亿元，同比增长8.5%；浙江省进出口1.83万亿元，增长17.6%；山东省进出口总值1.27万亿元，同比增长17.3%；福建省进出口7500亿元，同比增长6.5%。

从广东省各市情况来看，深圳、广州、佛山、东莞是广东省四座万亿GDP城市，深圳、东莞、广州三城的进出口总额长期在全国前十之列。其中，深圳和广州前5月外贸进出口总额出现同比下滑。

2022年1-5月，深圳进出口13089.1亿元，同比下降1.0%；同期，广州进出口总值4167.1亿元，下降3.5%。东莞和佛山前5月外贸进出口则实现正增长。第一财经根据黄埔海关最新数据统计，前五月，东莞进出口总值5687.6亿元，增长2.7%。佛山进出口总值3002.7亿元，增长9.1%。

广东出口正在回升，部分机电产品实现两位数增长。前5月，广东出口机电产品增长4.2%，占广东出口总值的67.7%。其中，自动数据处理设备及其零部件、电工器材分别增长16.1%、17.5%。

广东一家生产安全智能家居产品的企业负责人向第一财经表示，近几个月外贸订单明显回暖，欧美市场的大型电商等主要客户近几个月返单比较多，这一方面与国外年中促销有关，符合过往规律，另一方面与客户群体也有关系，公司业务包括to B和to C两大板块，下半年对to C类订单比较乐观。

分城市看，深圳、东莞和佛山5月出口数据尤其亮眼。5月份，深圳外贸出口1618.6亿元，增长15.1%；东莞出口852.9亿元，增长25%；佛山出口494.8亿元，增长26.2%。

值得注意的是，今年2月至5月，广东省单月进口数额分别同比下降了0.2%、11.9%、8.3%和9.2%，前五月累计进口数额同比下降4.9%。

深圳两家做进口产品的负责人皆告诉第一财经，上半年连续几个月进口产品数量都减少了一些。究其原因，一是受此前疫情影响，货物进不来；二是多层因素导致本土消费能力下降；三是国际物流成本上升，加之消费难以跟上，自然会减少进口。

对于广东省进口连续四个月出现同比下降，王振表示，主要是受疫情扰动等因素影响，相对于外需来看，内需低迷导致广东进口呈持续走弱趋势。叠加国际局势等因素影响，外贸企业也明显降低了产能扩张意愿，采购需求明显走弱。

针对进口下滑，广东外语外贸大学经济贸易学院副教授张志明在接受第一财经采访时表示，首先与加工贸易下滑有关，加工贸易是进口中间产品加工再出口，随着加工贸易企业转移出去，中间品的进口自然也会受到连带影响。其次，国内消费需求疲软导致进口消费品需求的下降。最后，当前国家在构建双循环新发展格局和建设全国统一大市场，相关政策都有助于打通国内市场壁垒，推动国内产品消费需求的增长，替代进口消费品，进而对进口需求产生一定替代作用。

订单替代还会延续吗？

作为全国第一外贸大省，广东前5月的进出口数据略显失色，增速远落后于全国整体水平。

张志明表示，广东是一个加工贸易大省，占比达25.9%。1-5月广东加工贸易进出口出现负增长，下降1%，这是导致广东整体贸易增长缓慢的重要原因。

在他看来，加工贸易出现下滑的原因主要有两方面，一是越南、泰国等东南亚国家疫情平复，开始复工复产，而加工贸易主要比拼的就是成本和价格，在加工贸易国际市场的竞争中，东南亚国家在人口红利和成本优势上已经超越广东，前5月，叠加疫情等因素影响，广东加工贸易市场出现流失，部分已被越南等东南亚国家挤占取代。二是广东很多加工制造企业向东南亚地区转移。这两方面因素导致了广东加工贸易出现负增长，从而拖累了整体外贸增长。

同时，王振也表示，一方面，疫情扰动的滞后效应对于广东外贸进出口仍有一定影响。另一方面，受俄乌局势和国际疫情形势等因素影响，国际市场需求出现明显转换，消费类电子产品的国际市场需求开始出现明显下降，并成为拖累广东外贸增长的重要因素。而长三角及中部地区的出口结构与广东省存在一定差异，总体仍受益于外部需求韧性，保持了较好的增势。

应该如何看待广东下半年的外贸走势？

张志明表示，总体来看，上半年全国多地突发本土疫情，导致产业链和物流出现中断，也给企业生产和出口产生负面冲击，但随着目前疫情防控形势好转，下半年疫情对经济的冲击可能会逐渐弱化，生产秩序会平稳推进，有利于出口增长。不过，要注意到，国际形势仍然有很大的不确定性，俄乌冲突还在不断演化，全球面临通货膨胀及经济下行压力，这些因素都会给广东进出口贸易带来一定的负面影响。

“广东是外贸第一大省，外贸存量比较大，在增速上压力也较大，不过下半年的形势应该会比上半年更好一些。”张志明说，上半年，广东受疫情冲击严重，尤其是深圳、上海两个一线城市都是供应链产业链环节上的重要节点，由于疫情导致短期的停工停产对广东的影响很大，随着两大城市疫情防控形势的好转和经验吸取，下半年在疫情防控上将更加科学高效，企业生产也能平稳进行。

针对广东加工贸易市场被东南亚地区挤占的问题，张志明认为，前5月确实由于疫情导致企业无法如期交付、订单流失，但随着广东复工复产形势好转，部分市场还是有可能争夺回来，对比东南亚地区，广东有明显的质量优势，智能制造加工的产品质量水平更高，在加工贸易高质量产品上具有优势，这是东南亚地区无法同台竞争的，所以广东在加工贸易方面还有很大的增长市场，未来需要进行优化升级，进一步挖掘潜力。

王振表示，下半年，广东省外贸面临的形势非常复杂。一方面，海外需求在逐步减弱，尤其是美欧等发达国家消费需求逐步从商品向服务转移。另一方面，海外生产基本恢复到疫情之前水平，而广东外贸仍可能面临疫情持续干扰的风险，订单替代也可能带来一定的负面影响。