前三季度物流恢复向好质效提升——2023年1-9月物流运行分析

中国物流与采购联合会

中国物流信息中心

今年以来，国民经济总体持续恢复向好，特别是进入三季度随着一系列稳增长政策逐步落实到位，多个产业供应链上下游出现积极变化，物流需求总体保持平稳增长，物流市场活力和未来发展信心较强，整体运行效率和协同水平有所提升，物流企业自身多措并举通过资源整合、数字化转型等升级举措推动了物流业高质量发展。

  一、物流需求总体稳中向好，产业升级领域贡献持续提升

前三季度，全国社会物流总额249.0万亿元，按可比价格计算，同比增长4.8%，增速与1-8月、上半年基本持平。受二季度对比基数抬升等因素影响，三季度增速环比回落0.7个百分点，7、8、9月各月增速为4.5%，5.2%，4.8%。综合来看，三季度社会物流需求在波浪式状态中保持了持续增长态势。从结构看，多数领域物流需求恢复向好，升级产业制造、新业态消费、再生循环等重点领域贡献率稳中有升，拉动社会物流总额增长近3个百分点，物流需求结构和质量同步提升。

一是工业物流稳中有升，新动能保持快速增长。前三季度，工业品物流总额近220万亿元，比上年增长4.0%。从年内走势看，增速比一季度、上半年分别加快1.0、0.2个百分点，呈逐季回升态势。从近期走势看，9月份增长4.5%，与8月份持平；两年平均增长5.4%，环比加快1.1个百分点。从结构看，超过六成行业实现增长，工业物流基本面进一步稳固。其中，工业新动能领域保持快速增长，电子工业专用设备制造、飞机制造、智能消费设备制造等新一代高端装备、信息技术领域物流需求快速增长，行业物流总额增速在10%-27%。

二是进口物流增速稳中趋缓，基础原料成主要支撑。前三季度，进口物流总额比上年增长13.7%，连续8个月同比增长。进口物流量逐季扩大，为保供稳链发挥重要作用。从进口物流总额结构看，主要基础能源产品、工业中间品等进口物流量稳步增长，原油、天然气、铁矿砂及其精矿等分别增长14.6%、8.2%、6.7%；电脑的中央处理部件、航空器零部件等增加42.9%、15.9%，表明我国高端制造和技术升级领域物流需求旺盛。

三是绿色转型持续深入，相关领域物流需求快速增长。前三季度，回收逆向循环、新能源等绿色化物流需求维持高增长区间，再生资源物流总额同比增长18.7%，新能源汽车、光伏电池、汽车用锂离子动力电池、充电桩等物流量增速均在30%左右有效的促进了社会物流总额的持续恢复。

四是线上线下消费同步恢复，民生领域物流需求稳定。前三季度，单位与居民物品物流总额同比增长8.4%，保持平稳增长。线上电商物流保持活力，前三季度实物商品网上零售额同比增长8.9%，特别是进入9月份农村以及全领域电商物流需求稳步回升，中国电商物流指数中总业务量、农村电商业务量指数分别升至123.9点、129.4点的较高水平。线下客流量逐步回升，商贸领域物流需求加速回升。前三季度，零售业实体店相关物流需求4%，增速比1-8月份加快0.1个百分点。

  二、物流承载能力提升，高质量发展进入新阶段

一是物流供给保障稳固、供给能力和结构优化不断完善，转型升级有序推进。前三季度，物流业总收入为9.7万亿元，同比增长4.5%。近年来，我国物流服务体系基本形成，转型提质的成效逐步显现。前三季度数据显示，当前我国运输物流体系畅通稳定，国内、国际物流循环周转良好，综合运输物流服务质量稳步提升。

国内物流方面，物流运输承载和协同能力有所提升。前三季度我国完成营业性货运量超过400亿吨，同比增长7.1%；铁水联运完成945万标箱，同比增长10.3%。跨境物流方面，主要陆路口岸通行能力改善，中欧班列运行稳定。截至8月底，中欧班列运行线路86条，通达欧洲25个国家的217个城市，累计发送货物126.2万标箱，同比增长23%。通关港口的多项便利化措施试点范围不断扩大，高新技术设备监管查验流程不断优化，大宗资源商品检验放行效率不断加快，有力保障了货物的快进快出。我国物流发展正在由高速度向高质量转变，从增量扩张为主转向调整存量、做优增量并举。

二是物流行业景气回升，季度内呈现波动性增长。9月份中国物流业景气指数环比回升3.2个百分点，扭转了三季度以来的稳中趋缓局面，显示物流活动活跃度有所回暖，微观层面活力恢复较快。

三是物流领域投资回升，基础设施补短板增势良好。从景气指数来看，9月份固定资产投资完成额指数环比提高1.9个百分点，三季度比二季度提高0.4个百分点，仓储业、水上运输业、邮政快递业、航空运输业等领域增势良好。从基础设施来看，交通物流重点领域补短板投资实现较快增长。前三季度，基础设施投资同比增长6.2%，其中，水上、铁路运输业投资增长均超过20%。

四是供应链产业协同更趋紧密，社会物流费用稳中有降。随着产业转型升级和高质量发展的持续推进，物流与相关产业协同取得一定成效，物流周转有效衔接，社会存货总体水平有所回落。三季度以来，中国仓储指数中的平均库存周转次数指数均位于54%左右的较高景气区间。数据显示6-8月末规模以上工业企业产成品存货周转天数为20.3天，比5月末减少0.4天。显示当前物流串联生产、流通的周转效能有所提高，存货、产成品循环有所加快，供应链衔接水平与响应效率有所改善，物流成本有所回落。前三季度，社会物流总费用与GDP比率14.3%，比上半年和上年同期分别回落0.2和0.4个百分点，降至近年来的较低水平。

  三、物流行业竞争加剧，企业积极探索经营转型升级

今年以来，市场需求不足带来的行业竞争压力持续加剧，物流服务价格持续处于较低区间。海运方面，沿海、集装箱市场需求不稳，多航线、货类运价均持续低位徘徊。前三季度，中国沿海散货运价指数为1003.97点，比上年同期下降10.4%；中国出口集装箱综合指数为963.71点，比上年同期下降70%。公路方面，总体市场供大于求局面持续，承运方议价能力较弱，价格跌易涨难，整体仍不及去年同期和年初水平，多数领域竞争局面加剧。

在此背景下，物流企业经营仍面临较大压力。前三季度，重点调查企业物流业务收入总体保持增长，盈利仍位于较低水平。从营收看，1-9月份物流企业物流业务收入同比增长9.4%，比上年回落0.6个百分点。从不同行业看，仓储、邮政快递物流企业业务收入保持较快增长，明显快于其他类型企业。水上、公路运输企业收入则有所回落。从利润看，物流企业利润额同比下降超过10%，收入利润率同比回落0.3个百分点，显示当前物流行业竞争日趋激烈，企业盈利压力持续增大。面对困难物流企业积极探索，经营转型升级创造价值。一是物流企业着力拓展供应链视角，产业融合的广度和深度不断增加。提供从生产到消费的全链条、全方位的解决方案成为业务增长点，重点调查数据显示，前三季度重点企业供应链订单保持良好增势，同比增长10.5%，供应链一体化物流业务成为增长点。二是重点领域企业聚焦专业优势、强化资源配置。如:快递物流市场需求巨大，三季度以来快递、即时配送等领域物流企业积极通过升级资源配置，提升物流服务品质。三是物流企业数字化转型步伐明显加快。调研显示近半数物流企业选择信息化数字化改造和仓储设施升级改造作为未来升级的重要方向，力求巩固扩大物流数字化发展优势。

四、多措并举进一步巩固物流回升向好态势

今年以来，供应链上下游需求总体延续恢复态势，物流运行稳中向好。下阶段要进一步发挥现代物流的循环畅通作用，更好支撑经转型升级和高质量发展。要进一步优化物流营商环境，助力物流领域融资环境改善，延期交通物流相关领域的专项再贷款优惠政策。要进一步推动物流市场有序竞争。建议规范市场经营秩序，引领企业诚信经营、可持续性发展。要进一步促进物流领域信息共享。通过政策引导、市场化推动等手段鼓励企业加入数字化管理体系，推动物流信息化、数字化标准规范统一，完善物流信息共享机制，建立供应链上下游企业共同参与的数字化生态系统。

综合来看，前三季度物流供需总体恢复向好，物流提质降本成效初现，物流市场的韧性与活力依然较强，特别是9月份以来物流供需均呈现积极变化，新订单、业务活动预期指数均有所较大幅度回升，企业信心增加，投资意愿增强。从调研来看，绝大多数企业在四季度将维持或进一步增加投资。随着前期出台的一系列稳增长的政策措施效果显现，四季度物流运行或将延续恢复向好的发展态势，预计全年社会物流总额保持4.5-5%的增长水平，有望恢复至常态化增长水平。

中国物流信息中心 孟圆 高帅