中物联公路货运分会正式发布《2020年度中国公路货运CEO调查报告》

2020年度中国公路货运CEO调查报告

中物联公路货运分会

二О二一年八月

为研判度公路货运市场景气程度，凝聚行业智慧，洞察发展趋势，把握挑战机遇，我会于2021年上半年，通过"2020年度公路货运CEO问卷调查"开展问卷调查。此次调查对象为公路货运行业各领域CEO（及部分总经理、CMO、运营总监等）。此次调查得到了公路货运分会各位会长、副会长、理事及会员的大力支持，共收集有效问卷303份，具体分析结果如下。

一、参与调查CEO的基本情况

参与调查的CEO主要集中在整车运输和合同物流（货运代理）领域，分别占51.49%、36.63%，其次为城市配送、零担快运、零担专线以及专用运输（集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器、大件等），分别占18.81%、14.85%、13.86%、12.87%。货运场站数量占比较少仅为4.85%。

参与调查CEO的所在企业，2020年的收入规模，33.66%的收入集中在1-5亿元之间，27.72%的为2000万-1亿元，有29.7%的收入在5亿元以上，主体仍以中型以上货运企业为主。

二、公路货运企业收入实现正增长

2020年公路货运行业经受新冠肺炎疫情的考验，公路货运企业收入总体仍实现正增长。调查数据显示，被调查的货运CEO所在企业中，54.5%的企业收入规模较上年增长，超过一半。18.81%的企业维持在稳定状态，持平和增长的企业数接近四分之三。还有26.73%的企业收入规模出现下滑，仍占较大比重。2020年公路货运量完成342.6亿吨，同比小幅下滑0.3%，货运量从6月份开始实现正增长，增长速度保持较高水平。公路货运周转量完成60171.8亿吨公里，同比增长0.9%，基本实现正增长。

从细分市场看，零担快运、城市配送领域收入增长的企业占比较高，各细分领域收入增长呈现分化态势。

调查数据显示，有73.68%的城市配送企业和66.67%的零担快运企业2020年收入较上年增长。这是受偏好高时效、标准化、规模化物流需求的网络购物等消费领域的增长带动。2020年，全年实物商品网上零售额9.76万亿元，比上年增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4.0个百分点。2020年，单位与居民物品物流总额同比增长13.2%，继续保持两位数以上增长。疫情下，以"无接触配送"为代表的O2O到家业务、社区团购等的快速增长也是重要因素。2020年我国O2O到家市场规模预计将达3万亿元，有望首次超过到店业务规模。

调查数据显示，整车运输企业中增长和没有增长（持平下滑）的各占一半，总体仍然实现正增长。这也是受消费领域的电商快递对于整车运输外包需求的带动。受疫情下工业制造企业延迟复工复产、全球产业链供应链中断影响，生产领域物流需求有所放缓。2020年，全年全部工业增加值31.3万亿元，比上年增长2.4%，增速明显放缓。2020年，工业物流总额同比2.8%，增速逐季恢复，但是仍处于较低水平。相当部分服务工业制造企业的整车运输企业受到需求不足影响。此外，为抵御疫情冲击，国内投资拉动带来较大规模的运输需求，也在一定程度上弥补了整车运输收入影响。全年全社会固定资产投资52.7万亿元，比上年增长2.7%，其中交通、物流、电力、水利、建筑、房地产等物流依赖较大的领域投资增幅较大。

调查数据显示，主要服务工业制造业务的合同物流（货运代理）和零担专线企业受影响更大。调查数据显示，合同物流（货运代理）企业中收入下滑的占到三分之一左右。零担专线企业下滑的占到四成以上。随着零担快运市场商业模式和经营模式的逐步成熟，价格、服务、品牌和网络优势逐步显现，零担快运逐步细分为小票零担快运和大票零担快运，大票零担正在加快对零担专线和货运代理的替代，也加速了相关细分市场的此消彼长。

调查数据显示，一半以上的被调查CEO所在企业2020年的货量规模和订单数量较去年出现了双增长，总体好于市场预期。

进一步分析被调查CEO所在企业不同细分市场货量规模的变化情况，与上述被调查企业收入变化情况基本一致。其中，城市配送企业反映货运量增长的占比较多，达到78.95%。零担快运企业占到了66.67%。

三、公路货运市场价格持续下滑

公路货运市场仍然处于供过于求局面，公路货运价格出现持续下滑。调查数据显示，被调查CEO反映公路货运市场价格下滑的占43.56%，反映持平的占25.74%，反映增长的仅有30.69%。

从细分市场看，仅有零担快运市场有超过一半的被调查CEO表示市场价格较上年增长。城市配送市场反映增长的占36.84%，反映持平和增长的接近四分之三。公路货运市场价格变化主要是受市场供需影响，消费领域的旺盛物流需求仍然是市场价格的重要支撑。与消费领域相对，偏重生产领域的整车运输、零担专线、合同物流（货运代理）等细分市场中，反映价格下滑的CEO占比均在一半左右，相关细分市场价格下行压力较大。

据交通运输部道路货运车辆动态监控平台数据显示，600多万辆12吨以上重型货车中，全年日开行率基本维持在50%左右，大量货车处于停驶闲置状态，运力供给仍处于过剩状态，导致供方市场议价能力不足。

同时，运价变化也受到政策因素影响。2020年1月1日开始，货车高速公路通行费计费方式由计重收费改为按车（轴）型收费，整车重货运输收益而轻泡货、空车运输受损，带动价格波动调整。考虑到疫情对行业冲击和影响，从2020年2月17日开始，直到5月6日，交通运输部出台高速公路免收车辆通行费政策。整车运输、零担专线、合同物流（货运代理）等对价格敏感的细分市场供需双方及时对价格进行了调整，分享免费政策红利，推动市场价格的下调。此外，2020年国际油价大跌带动国内油价触发"地板价"机制，油价重回"5元时代"，也为价格下调提供了一定空间。

四、公路货运企业经营成本继续增长

公路货运企业受各种因素影响，经营成本继续增长，企业经营压力持续加大。调查数据显示，62.38%的CEO反映2020年企业经营成本较上年增长，26.73%的反映持平，仅有10.89%的反映经营成本出现下滑。受疫情影响，企业复工复产和持续经营中的消杀和防疫成本持续高企。各地纷纷出台消杀政策，在货物进口、城市配送等各环节做好预防性消毒工作。物流企业（特别是部分重点领域如冷链物流、电商物流、城市配送企业、快递快运企业）防疫相关成本明显增加明显，据测算物流领域全年预防性消杀、货物监测等相关超过700亿元。部分疫情反复地区对于货车司机核算检测提出7日一检、3日一检等具体要求，也增加了企业检测成本。

从细分市场看，整车运输、城市配送市场中CEO反映经营成本增加的占比较高，分别达到73.08%和68.42%。与轻资产的零担专线、合同物流（货运代理）相比，重资产投入的上述两个细分市场一方面面临较高的金融成本压力，特别是疫情期间车辆闲置导致资金成本大幅增加。另一方面，人员成本压力近年来也较为显著（后续分析），疫情影响导致人员流动减少也是重要原因。

从政策因素看，影响最大的政策是污染防治攻坚战推动国三及以下车辆加速淘汰。各地加大政策实施力度，部分地区对国四排放货车也开始限行政策，引导企业加快货车淘汰更新。部分地区推广新能源物流车发展，一些城市要求新增城市配送车辆80%以上为新能源车，环保政策实施增加了企业车辆购置成本。受高速公路通行费计费方式调整影响，以轻泡货运输为主的快递企业纷纷调整或购置适用车型，从原来的五轴汽车列车转用四轴、三轴汽车列车，以降低通行成本，但是增加了社会车辆总的购置成本。此外，随着大吨小标、百吨王、非法改装等违规车辆治理力度加大，也在一定程度上推动了车型更新替换，增加了车辆置换成本。2020年，重型货车累计销售162万辆，同比增长37.99%；中型货车累计销售15.9万辆，同比增长14.38%；轻型货车累计销售219.8万辆，同比增长16.72%，货运车辆全面实现较大幅度增长。

五、公路货运企业经营利润出现下滑

公路货运企业经营利润出现下滑，细分市场分化态势继续加大。调查数据显示，49.5%的CEO反映所在企业2020年利润水平出现下滑，接近一半水平。有18.81%的企业利润持平，仅有31.68%企业利润增长。

从细分市场看，企业利润分化态势明显。受消费需求带动和价格坚挺支撑，零担快运、城市配送等细分市场的CEO反映利润增长的占比较高，在一半左右，分别达到53.33%和47.37%。而重资产的整车运输细分市场的CEO反映下滑的占比较高，达到61.54%。受需求不足影响，零担专线、合同物流（货运代理）细分市场CEO反映利润下滑的占比也较高，分别达到57.14%和56.76%。

六、公路货运企业用工缺口持续加大

公路货运企业员工人数小幅增长，人员缺口持续加大。调查数据显示，在2020年企业用工方面，被调查CEO中有接近50%的企业反映员工人数较上年有所增长，企业发展仍处于扩张状态。同时也有四分之一以上的CEO反映员工人数有所下滑，这也是需求不足情况下降低经营成本的重要手段之一。超过一半的CEO反映人员用工存在缺口，用工压力持续显现。

调查数据显示，受消费和投资需求带动，零担快运、整车运输、城市配送细分市场企业员工人数增加的占比较高，接近或超过50%，分别达到53.33%、53.85%和47.37%。零担专线和合同物流反映员工人数增加的占比较少，均不超过30%，反映人数减少的占比均接近或超过40%。

调查数据显示，大部分细分市场反映人员用工缺口的企业占比均较大，整车运输、城市配送反映用工缺口的占比接近60%，零担快运反映用工缺口的占比最大，达到86.67%。除其他细分市场反映较多的货车司机缺口外，零担快运涉及较多的装卸搬运、仓库管理、快递配送等员工也普遍面临短缺局面。2020年，全年城镇新增就业1186万人，比上年少增166万人，连续第二年负增长。其中，货车司机等物流行业从业者由于安全风险高、劳动强度大、作业时间长、社会地位低等因素影响已经连续多年处于负增长局面。2019年，道路货运行业从业人员为1800万人，较上年减少。当然，由于2019年开始，全面取消4.5吨及以下普通货运从业资格证，降低了市场准入门槛，一定程度上刺激了更多市场从业者进入。但是由于相关人员不再纳入道路货运行业从业人员统计范围，也是导致就业数据下降的重要因素。

七、公路货运企业投资日益分化

公路货运企业投资总体平稳，略有增长。调查数据显示，被调查CEO所在企业中，45.54%的表示2020企业资产投资较上年增长，30.69%的表示投资下滑，还有23.76%的表示维持稳定，总体分布较为平均。

从细分市场看，企业投资出现分化。零担快运、城市配送市场中企业反映投资扩张的占比较高，分别达到了60%和63.16%。特别是在直接服务消费领域的城市配送处于持续扩张阶段，企业普遍看好后期市场走势。整车运输、合同物流资产投资反映扩张、持平和收缩的较为平均，受需求带动总体略有扩张。反映收缩较大的是零担专线市场，达到50%的水平，主要是受市场需求不足影响，轻资产的运营模式资产专用性较低，同质化竞争非常激烈，来自零担快运市场的替代竞争也打击了企业投资的积极性。

八、2020年影响企业的外部因素较多

新冠肺炎疫情冲击是影响公路货运企业的最大外部因素。调查数据显示，被调查CEO中有80.2%的反映2020年受疫情影响最大。同时疫情也成为考验企业生存能力的重要因素，事实证明，经过考验的企业普遍获得较好的发展，零担快运等部分领域细分市场集中度持续上升。

公路货运市场价格竞争更加激烈。调查数据显示，被调查CEO中有57.43%的反映价格竞争问题。由于公路货运行业，特别是实际承运市场仍将长期处于供过于求的局面，价格竞争仍将是不变的主题。特别是疫情后实体经济降成本压力持续加大，对物流降成本提出新的挑战。

政策法规约束导致"政策市"明显。调查数据显示，被调查CEO中有31.68%的反映政策法规约束问题。近年来，有关部门连续出台治超、环保、安全、财税等相关约束性政策法规，市场受政策影响出现较大扰动和调整，直接影响企业收益所得，企业保持政策敏感性非常重要。

劳动力市场紧缺隐忧成为现实。随着60年代婴儿潮的老一批货车司机逐步退出市场，年轻一代普遍不愿意进入市场，公路货运市场司机用工荒逐年加剧，用工缺口难以弥补，企业间"抢司机"成为饮鸩止渴的手段。

客户需求转变影响市场格局调整。传统的大批量、少批次、少品种、整车化的运输需求逐步减少，取而代之的是适合定制化、多样性消费需求的小批量、多批次、多品种、零担化的客户需求，传统的整车运输、零担专线市场逐步向零担快运转变，合同物流组织货源的运力的难度持续加大。

此外，数字化技术变革和渗透也在深刻影响行业。上游客户对运输节点可视化的需求推动企业上线联网。庞大分散的公路承运市场又焕发了公路货运平台经济的整合价值。一批数字化服务商推出税务合规、ETC通行费、电子油卡、运费保理、货运保险等工具性的数字化产品，助力广大中小企业数字化转型，数字化生态圈逐步建立，为公路货运行业持续赋能。

从细分市场看，不同领域企业关注的问题略有差异。劳动力市场紧缺对于零担快运市场影响更为明显。而客户需求转变对于零担快运和零担专线市场的替代持续发力。此外，土地资源紧张对于城市配送市场更加迫切。数字化技术变革和渗透的紧迫性在合同物流市场体现的更加充分。

为应对经营环境的变化，企业积极转变经营管理战略措施，据调查数据显示，60%以上的企业通过提高运营效率、压缩运营成本应对经营环境变化；39.6%的企业为其服务客户提供更多的增值服务以保持客户粘性；23%以上的企业通过内部商业模式和组织架构调整应对市场变化；22.77%的通过进入新的细分市场开辟新的领域；还有部分企业开始出售或是退出项目进行止损。

进一步分析不用细分市场下的企业为应对经营环境变化而采取的排名前五的经营措施发现，整体上均以提高运营效率和压缩运营成本的策略为主，结合不同细分市场的经营特点，零担快运以及城市配送企业均通过提供增值服务，保证客户体验性。零担专线则重新审视自己的商业模式，探讨哪种模式在面对外景环境变化时更容易应变与恢复。

九、2021年企业可能面临的挑战

2021年，公路货运企业认为前三大挑战分别是价格持续下滑、人力成本上涨和资金压力加大，分别占64.36%、49.5%和38.61%。市场供需格局短期内难以改变，价格竞争仍将是常态。行业就业吸引力偏低的状态仍将持续，用工缺口仍将继续扩大，带动人力成本持续上涨。客户账期延长有增无减，垫资成本逐步抬升，不利于市场主体充分竞争。

此外，受物流需求变动和不确定性事件影响，订单不足风险依然存在。超载超限、大吨小标、百吨王、非法改装等不正当竞争行为仍然存在治理短板和漏洞，影响全国统一、公平竞争市场营商环境的行成。

货运车辆城市道路限行成为最大政策难点，严重影响企业合理规划和优化城市通行路径，难以更好满足国内市场扩大消费带来的物流需求。

中小企业融资难融资贵依然普遍，运费保理、仓单质押等供应链金融服务尚待推广。

环保治理压力仍将在较长一段时间影响行业发展。国六排放柴油车、电动物流配送车、氢能源重卡等清洁能源车型将逐步扩大市场份额。

从细分市场看，零担专线、合同物流由于竞争力不足面临市场需求和订单不足局面。订单不足和价格下滑基本处于前两位的市场挑战。对于合同物流企业，存在客户账期进一步延长的严峻挑战，垫资压力风险。随着超限超载、非法改装等治理工作逐步推进，也对企业车型标准化提出了挑战。对于整车运输市场，随着网络货运许可持续放开，对于传统物流企业带来较大变革压力。

十、2021年企业收益规模预期向好

2021年公路货运企业预期业务和收入规模向好。调查数据显示，被调查CEO中，80%以上的表示预期2021年业务和收入规模增长。仅有5%左右的认为会出现下滑。

随着新冠肺炎疫苗接种全面展开，积极的财政政策和稳健的货币政策持续推进，公路货运需求仍将保持稳定增长态势。

从细分市场看，零担专线市场预期增长的占比略低，为71.43%。其他细分市场认为会增长的占比均超过80%，城市配送市场增长占比达到84.21%。

2021年公路货运企业投资预期总体向好。调查数据显示，被调查CEO表示，预期投资增长的企业占58.42%，接近六成。分别有20%左右的企业预期投资持平或下滑。

从细分市场看，零担专线和合同物流市场投资预期较低，分别为50%和48.65%。零担快运和城市配送市场投资预期较高，分别达到了66.67%和63.16%。