据中华人民共和国海关总署统计数据显示，出口方面，2024年6月份，我国出口钢材874.5万吨，同比增长16.5%；1-6月，我国出口钢材5340.0万吨，同比增长24.0%。进口方面，6月份，我国进口钢材57.5万吨，同比下降6.1%；1-6月，我国进口钢材361.7万吨，同比下降3.3%（详见图1）。

图1 月度钢材进出口走势

钢材净出口仍呈现同比增长态势

在价格优势及前期订单相对充足带动下，2024年6月份我国钢材出口仍呈现同比增长态势；环比来看，较5月份出口量减少88.5万吨，环比下降10.1%；而钢材进口延续低位运行，因而6月份仍保持明显净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示，6月份我国钢材净出口817.0万吨，同比增长18.4%，增速较5月份提升2.1个百分点；1-6月，我国钢材净出口4978.3万吨，同比增长25.0%，增速较上月回落0.2个百分点。

全球制造业PMI运行态势继续回落，外需有所承压

6月份全球制造业承压态势延续。据中国物流与采购联合会发布，2024年6月份全球制造业PMI为49.5%（详见图2），较上月回落0.3个百分点，连续3个月在50%以下，连续3个月环比下降。在地缘政治冲突、贸易摩擦不断和债务压力上升影响下，全球经济复苏进程仍存在阻力。

图2 全球制造业PMI表现（%）

2024年6月份监测的20个全球主要国家和地区制造业PMI指数中有11个国家制造业PMI处于50%以上，与上月持平；有6个国家及地区制造业PMI指数较上月有所回升，占比仅为30%，较上月回落20个百分点；但从区域来看，目前亚洲制造业增速保持稳定，但欧洲、美洲和非洲制造业复苏均有所放缓，导致全球经济复苏动力趋弱。

从中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2024年6月份中国制造业采购经理指数数据来看，6月份我国制造业新出口订单指数为48.3%，与上月持平，继续在收缩区间运行，反映后期制造业海外需求仍有所承压。

海外钢材市场供应同比增幅继续放缓

2024年5月份全球粗钢产量呈现同比增长态势。世界钢铁协会监测数据显示，2024年5月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.651亿吨，同比增长1.5%。其中，非洲粗钢产量为180万吨，同比增长0.9%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.221亿吨，同比增长1.6%；欧盟（27国）粗钢产量为1170万吨，同比增长1.8%；其他欧洲国家粗钢产量为390万吨，同比增长6.2%；中东粗钢产量为520万吨，同比增长4.6%；北美粗钢产量为940万吨，同比下降0.9%；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为770万吨，同比增长2.8%；南美粗钢产量为330万吨，同比下降8.2%。

图3 海外（除中国外）月度粗钢产量情况

海外钢铁产量继续呈现同比上升局面，但增速持续3个月回落。兰格钢铁研究中心监测数据显示，2024年5月份，中国以外全球其他地区产量为7220万吨，同比增长1.0%（详见图3），增速较上月回落1.0个百分点。

我国钢铁出口价格优势仍存

随着国外出口价格企稳反弹，我国钢材出口报价继续弱势，目前我国钢材出口报价优势仍存。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2024年7月11日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为602美元/吨、585美元/吨和555美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为524美元/吨；目前我国热卷出口报价分别较印度、土耳其、独联体热卷出口报价低78美元/吨、61美元/吨和31美元/吨（详见图4）。

图4 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

我国钢铁行业出口订单指数回落至收缩区间

从出口订单来看，我国钢铁行业出口订单指数均有所回落，均在收缩区间运行；中物联钢铁物流专业委员会调查的2024年6月份钢铁企业新出口订单指数为46%，较上月回落6.2个百分点（详见图5）；兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为48.2%，较上月回落0.3个百分点。钢铁行业出口订单指数回落至收缩区间运行，后期我国钢材出口将有所承压。

图5 钢铁行业新出口订单变化（%）

贸易救济调查增多，将对后期钢材出口形成抑制

6月份以来，其他国家对我国钢材产品发起反倾销反补贴调出案件有所增加，先后有越南、澳大利亚、土耳其对我国相关产品发起调查，叠加前期贸易保护主义抬头，将对我国相关产品出口至相关国家形成一定抑制。

2024年6月14日，越南工贸部发布第1535/QD-BCT号公告称，应越南企业申请，对原产于中国和韩国的普碳及合金钢镀层板卷启动反倾销调查。

2024年6月25日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/040号公告称，应澳大利亚国内企业Abey Australia Pty Ltd提交的申请，对进口自中国的可互换夹紧螺栓支架发起反倾销和反补贴调查。

2024年6月28日，土耳其贸易部发布第2024/20号公告称，应土耳其国内生产商Posco Assan TST Çelik Sanayi Anonim Şirketi申请，对原产于中国和印度尼西亚的冷轧不锈钢板卷启动反倾销调查。

2024年6月28日，土耳其贸易部发布第2024/21号公告称，应土耳其国内生产商Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.申请，对原产于德国、中国、日本、韩国和塞尔维亚的镀锡铁或非合金钢板卷启动反倾销调查。

7月份钢材出口将继续承压

2024年7月份我国钢材出口继续呈现同比增长态势，但环比有回落。当前，我国钢材出口价格优势犹存；但海外钢材市场供应同比仍呈回升态势；同时，全球制造业指数继续回落，外需景气度偏弱，同时国外贸易调查增多或对未来钢材出口形成进一步制约；当前我国钢铁行业出口订单指数均回落至收缩区间运行，钢材出口动力不足。兰格钢铁研究中心预计7月份我国钢材出口环比或继续回落，同比仍能维持增长态势。

进口方面，当前国内制造业景气度继续在收缩区间运行，叠加我国高端钢材进口替代能力显著增强，后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章，转载务必注明出处)