2024上半年，我国国民经济运行总体平稳，对外贸易质升量稳，货物进出口21.2万亿元，增长6.1%。其中，跨境电商出口继续保持快速增长，船舶、汽车等优势产品出口较快增长。对外贸易的发展为航空物流提供了发展动能和稳定的市场预期。

在宏观经济向好和政策的持续支持下，上半年我国航空物流发展总体呈现需求平稳增长，市场规模继续扩大的态势。但是，由于外部环境的不确定、极端天气、雨涝灾害多发等因素，航空物流的发展面临挑战。

淡季不淡，航空物流运营保持高位

我国航空物流运营保持高位增长。上半年全行业共完成货邮运输量417.4万吨，同比增长27.4%，较2019年同期增长18.7%；货运航班量突破10万班，同比增长13.8%；国内机场完成货邮吞吐量941.7万吨，同比增长24.1%。

淡季不淡，一方面是由于跨境电商带来了庞大需求。据海关总署统计，上半年我国跨境电商进出口总额达1.22万亿元，同比增长10.5%，增速高于同期我国外贸整体4.4个百分点。今年以来，以SHEIN和Temu为代表的中国跨境电商平台，凭借其丰富的商品和优惠的价格，备受全球电商消费者的欢迎，推动亚太地区成为全球航空物流需求增长最为强劲的区域。另外，上半年开通的国际货运航线中，超过60%的航线承运的货物以跨境电商商品为主。跨境电商成为航空物流发展的重要增长点。

另一方面，随着我国产业结构升级，集成电路、生物制药、高端电子消费品、高端精密设备等战略新兴产业加速发展，成为新发展格局下航空物流市场的新亮点。上半年，我国机电产品出口总额达10053.6亿美元，同比增长4.9%，高出全商品出口增幅1.3个百分点，占全商品出口总值的58.9%；集成电路出口额 5427.4 亿元，同比增长 25.6%。

同时，地缘政治冲突，导致部分海运货量转移到空运。今年以来，红海危机持续升级使得传统海运业遭受重创，海运价格不断暴涨，运力供不应求的背景下，海运转向空运的需求逐步显现。具体来说，一旦海运有1%到2%的市场波动，对于空运而言就会有20%的增长，影响颇为巨大。据全球物流数据平台Xeneta，截至3月底，今年全球空运货量每个月都以两位数的速度增长，受红海危机影响的贸易航线的需求更甚。

在航空物流需求上涨的背景下，我国货运航线网络不断密织。据中国物流与采购联合会航空物流分会统计，截至2024年6月30日，全国共计新开通国内货运航线16条，国际货运航线74条，货运航线布局逐步完善。

国际航线中包括亚洲航线39条，占比超过一半，还包括欧洲航线17条，北美航线15条，非洲航线2条，大洋洲航线1条。

运力紧张，空运运价持续攀升

旺盛需求驱动下，航司运力满负荷运转，货机运力供给端面临较大的考验。

据中国物流与采购联合会航空物流分会统计，截至2023年底，我国共有全货运飞机241架，其中宽体货机86架，窄体机155架。整体规模与全球头部货运航司FedEx、DHL和UPS相比仍存在较大的差距，难以满足日益增长的跨境电商需求。

运力供给端方面，航空物流市场短期内面临着运力不足的挑战，尤其是大型宽体货机供应不足。目前，全球有120多架大型波音货机的机龄超过30年，将逐步退役，且目前市场上没有足够的可选货机。而且，基于现有生产订单的排期情况，如果要满足预计的2027年机队运力需求，还有大约60架的缺口。

据了解，目前航空物流市场的运力十分急缺，大部分客运飞机的机腹都是满仓状态。美国航空、沙特航空、卡塔尔航空、阿联酋航空、土耳其航空等全球知名航空公司都在市场上寻求运力方面的补充。其中，美国航空在今年3月宣布订购260架新飞机，沙特航空5月订购105架空客飞机，创下该国民航史记录。

伴随着需求增长与运力紧缺，今年上半年的空运运价一路飙升，涨势显著。

今年5月，中国至欧洲的现货运价刷新了历史纪录，每公斤涨至4.14美元，香港至欧洲线路更是涨到每公斤4.41美元；中东和南亚地区的空运运价涨幅接近50%。而今年6月底从华南地区空运货物到美国的平均现货价格已达5.27美元/公斤，是2019年的2倍以上。

内外承压，航空物流仍面临多重挑战

虽然上半年航空物流业取得了显著的成绩，市场增长势头明显，但仍面临多重挑战。

首先，俄乌战争持续、巴以冲突加剧，充满不确定性的国际局势导致直达或途径该地的航班面临延误、停飞等风险，民航成本和区域飞行安全遭受挑战。俄乌战争爆发至今，以欧洲航司为主的多家航空公司宣布暂停往返乌克兰的航班。今年3月，莫斯科谢列梅捷沃国际机场也宣布加强安全措施，国航、东航、南航、海航、川航、首都航等多家国内航司相继发布针对莫斯科线的特殊处理通知。4月，以色列、约旦、伊拉克、黎巴嫩等中东多国暂时对所有飞机关闭领空。中国、美国、俄罗斯、印度、德国等国的部分航空公司，包括海航、国泰航空、汉莎航空，都宣布停飞往来以色列以及途经相关区域的航班。

其次，为了提高运营效率和核心竞争力，实现资源的优化整合，头部企业主导的并购与重组案件如雨后春笋般涌现。汉莎航空收购意大利航空、MSC收购货航AlisCargo、DSV和CVC竞购德铁信可、仁川航空竞标收购韩亚航空货运业务，航空业整合正步入加速期。

另外，极端天气多发也对航空物流业的运行造成了较大的影响。今年2月，“史上最火”春运遭遇“15年来最强”的雨雪冰冻天气，武汉、郑州等机场航班大面积延误。4-6月，由于强降雨等极端天气频发，部分地区航班运营受到了严重影响，其中广州白云机场上半年航班执行率降至88.34%。

2024下半年航空物流发展展望

国家对航空物流发展给予高度的关注和大力支持。今年初出台的《新时代新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要》中提到要不断加强民航安检、货运安保等领域改革创新和提质增效；今年4月，中国民用航空局发布《“十四五”航空物流发展专项规划中期评估报告》，是我国首次发布该类《评估报告》，体现了对于新时期航空物流发展的重视。《航空前置货站建设发展指南》、《促进跨境电商航空物流高质量发展的若干措施》、《交通物流降本提质增效行动民航领域实施方案》等多部政策也正在制定中。

为保障航空货物运输安全，交通运输部7月发布《民用航空货物运输管理规定》，突出关键环节安全监管，明确各方市场主体责任，强化货运服务质量要求，统一规范了国内、国际航空货物运输秩序，有利于提升航空货物运输安全和服务质量，12月1日正式实施。

总体而言，2024年上半年航空物流业在机遇与挑战并存的环境中取得了显著成绩。展望全年，随着国内经济的持续改善、外贸形势的稳定向好、市场需求的持续强劲、政策支持力度的不断加强，我国航空物流业将在今年向自然性增长阶段发生转变，国际市场将成为增长重点。同时，我国航空物流运营将继续保持高位增长，行业效率效益指标继续小幅回升，预计全年民航运输生产主要指标将超过2019年全年水平，达到年度历史新高。

同时，与航空物流具有高度关联性的低空物流迎来重要发展机遇。2024年是低空经济发展元年，低空物流作为低空经济最具特色的应用场景之一，对于激活低空经济活力、丰富低空经济业态、提供高效公共服务、改变生产生活方式、满足人民日益增长的美好生活需要具有重要意义。同时，低空物流作为新兴的物流模式，是物流业新质生产力的典型代表，对于构建现代物流体系、促进我国现代物流高质量发展发挥了重要作用。

当前，多地先试先行，制定相应的政策规划，开辟低空物流航线，积极探索低空物流新场景和新空间，为低空物流的规模化发展奠定了坚实基础。广州、武汉、苏州等城市出台补贴政策，其中广州每条新开航线一次性奖励高达50万元；武汉每条新开航线一次性奖励20-40万元；苏州新开低空物流航线的企业年度补助最高可达500万元。同时，湖南、江苏、四川、河北、山东等地区近期纷纷开通低空物流航线，目前全国航线总数已达数十条，主要配送货物以生鲜水果、应急药品为主，大幅缩短配送时间，为消费者提供更快捷的服务。

低空物流作为一种创新的物流方式，正以其独特的优势和潜力，引领物流行业的变革和发展。随着对低空物流领域的挖掘与认知程度的加深，未来，低空物流技术设备的应用将成为推进物流行业提质降本增效的强大支持，低空物流模式的推广将成为我国物流行业转型升级的重要动力。