新能源汽车“带货”,镍需求量大增
近日,两大动力电池巨头LG和宁德时代先后宣布,分别斥资90亿美元、近60亿美元在印度尼西亚投资建设动力电池产业链项目,丰富的镍资源是吸引这些企业在当地投资的关键。业内人士表示,由于电动汽车需求强劲,2022年全球电池用镍需求量增速预计超20%。
确保原材料稳定供应
由LG新能源、LG化学和LG太阳能组成的财团近日与矿业公司ANTAM及电池公司IBC签署了一份非约束性框架协议,将在印尼合作建设电动汽车电池供应链项目。“希望通过该项目,确保电池原材料的稳定供应,提高电池业务的竞争力和盈利能力。”LG新能源表示,该项目旨在建立一个电动汽车电池的“端到端价值链”,包括原材料采购、关键部件生产等。
宁德时代也在近期宣布,拟由控股子公司普勤时代与ANTAM等合作方在印尼共同投资建设动力电池产业链项目,投资总金额不超过59.68亿美元。宁德时代称,本项目的实施有利于保障公司上游关键资源和原材料供应,降低公司生产成本,并推进公司电池回收产业布局。
除了电池企业,整车厂也积极在印尼建厂。大众汽车集团(中国)3月21日宣布,已与华友钴业和青山集团签署两份战略合作谅解备忘录,其中包括在印尼组建合资公司,规划建设规模为年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的产品,可满足约160GWh电池所需的镍钴原料供应。
安信证券指出,随着冶炼工艺逐步改进,印尼政府为将高附加值产品留在本国,实施限制性矿产出口政策以及宽松的国内矿业冶炼投资政策,吸引了众多产业链中下游企业在印尼新建项目。
动力电池高镍化加速
特斯拉推出的高能量密度4680电池在业内掀起了高镍化热潮。业内人士指出,高镍化使得电池可反应电子数增多,从而提升电池能量密度,电芯能量密度有望超过300Wh/kg,较当前能量密度提升超30%。在成本方面,高镍化可解决钴金属储量少、价格高的痛点。东吴证券预计,高镍电池远期成本将达到0.5元/Wh以内,趋近铁锂电池。
市场调查机构SNE Research预计,电动汽车市场需求持续扩大,2030年全球动力电池的镍金属需求量将增至237.0万吨,约为2022年的6倍;销售金额将增至710.88亿美元,约为2022年的9倍。
印尼镍资源储量丰富。数据显示,截至2020年,世界镍资源储量约为9400万吨,印尼资源储量排名第一,约为2100万吨,占比22%。上海有色网(SMM)预计,2021年至2025年全球共有125万吨镍中间品新增产能,其中包括56万吨镍铁、37万吨高冰镍等,超过80%将来自印尼。
中信证券认为,未来5年新的镍资源供应偏少,加上高镍三元锂电池的能量密度和续航能力优势带动需求增长,镍资源供应或于2024年前后出现缺口。
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