姜伯静：有退有进，新能源汽车行业淘汰期来临！

最近，资本市场上，中国新能源汽车的“三驾马车”在美股出尽了风头。

　　虽然未来还会有很多的不可预知因素，但我们都清楚，新能源汽车这个行业将会蓬勃发展。

　　想起几天前，有位投资机构的朋友向我咨询我们当地新能源充电设备的情况。

　　那时我就隐隐的感觉，新能源汽车行业的又一个风口就要来了。

　　当然，我联想到的这个风口，有别于之前风起云涌的新能源汽车整车制造，应该更应该接近于新能源汽车基础设施领域。或者说，是一个更为下沉、更为基础的风口。

　　其实，这已经在我们的意料之中。因为最新发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，为新能源汽汽车行业的未来发展点明了新的目标：到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。要知道，2019年我们的新能源汽车销量实际占比仅仅约为4.68%。即便是按照2019年2576.9万辆的数据算，其20%也在500万辆以上。而2019年全年，我国新能源汽车销量超过120万辆。这，显然还是一个略显保守的数字，可见前景的美好。

　　前景非常美好，不过，对于新能源汽车行业来说，一个一直提到的过程——行业洗牌，就要大规模展开了。有退有进，国内新能源汽车行业淘汰期即将来临。

　　我们先说“退”，也就是淘汰。

　　第一，选错了方向的新能源汽车企业，肯定会被淘汰。

　　在新能源汽车跑马圈地的岁月里，有些企业匆匆上马。虽然有些实力，但选错了方向。如果发现错了及时回头，或许会有回旋的空间，但一路走下去，就只能是“撞南墙”的结局了。

　　远的不说，从去年开始就爆出破产传闻的长江汽车，就是典型的例子。

　　作为最早一批拿到国家发改委批文的新能源车企，却并没有跟上大部队的步伐。最根本的原因，是切入了竞争空间更小、竞争更为不易的电动客车领域。如今只落得破产，独自伤悲。

　　这样的车企，还有。

　　第二，缺乏造车实力，注定被急速前进的大部队甩下。

　　长江汽车，仅仅是选错了方向，但尚有实现量产的能力；而有些企业，就根本没有量产汽车的实力可言。

　　且不说那个被贾跃亭带到大洋彼岸的“窒息”汽车吧，拜腾这样的企业，烧光几十亿也没有拿出哪怕一辆量产车来，这样的车企还有必要混在新能源汽车队伍里吗？

　　拜腾，不是最后一位吧？

　　第三，如果技术实力存在致命缺陷，前景恐怕不容乐观。

　　这里，我们不点出汽车企业的名字。

　　前段时间，某品牌电动汽车传出多次自燃的新闻。

　　公平的说，传统燃油车自燃，已经不是新鲜事情，但也不多见；电动汽车自燃，在未来肯定也会有，但也不应该太多。按照近年来的总结，电动汽车自燃，一般与以下几个因素有关：充电桩，使用不当，元件问题，电池技术瓶颈所致。这里面，有人为因素，有汽车方面的因素，有偶然因素，也会有先天不足的因素。事后的信息显示，该企业产品自燃果真是电池的问题。

　　如果没有自主研发电池的能力，又无法保证外采电池性能的可靠性，那么前景就很难乐观。毕竟，在新能源汽车刚刚“发轫”的关键时刻，“先入为主”的印象很重要。

　　第四，在未来的竞争中不敌特斯拉等国内外强敌。

　　不管你是否承认，特斯拉将在很长一段时间内一直是国内车企的阴影，包括它的技术，它的营销，它的品牌影响力，它的价格。尤其是，它日渐逼近国内车企的价格。

　　除了特斯拉，也有国内车企具备相当的实力，他们不但和特斯拉竞争，也会推进国内新能源汽车行业的洗牌过程。

　　以上四点，是“退”，就是说新能源汽车将进入一个快速的淘汰过程。

　　下面，看“进”。有“退”，就会有“进”。这个“进”，是指进入行业，是突然发力，也是进入这个大的产业链。

　　第一，还会有伺机进入新能源汽车制造领域的巨头。虽然恒大等巨头已经基本完成了在新能源汽车行业的布局，但是，谁也不知道会不会有类似的巨头正在随时准备进入。

　　第二，会有企业填补这个行业产业链的空缺。整车制作，门槛很高，不管是技术还是资金；电池供应，门槛也不低，且格局基本已定；但其他设备供应，还可以进入一下，或许能分一杯羹。

　　第三，突然发力者。这主要是指传统车企。经过几年的适应期，传统车企已经开始适应，并且逐渐发力。那些老牌跨国车企，如果将主要精力放到新能源汽车上面来，说不定会有惊奇呈现的。

　　第四，其他技术的加入。比如混动，比如其他未知的技术。

　　这四点，就是“进”。

　　有退有进，市场残酷，逆水行舟，不进则退！新能源汽车行业淘汰期即将来临，或者说已经来临；汽车企业，你们准备好了吗？