燃料电池卡车大爆发！一季度新能源重卡分析

2021年1-3月，我国重卡行业累计销售超过53万辆，同比增长94%。作为其中一个小的细分领域的新能源重卡和新能源牵引车，其市场表现又是如何的？是否同样有较大上涨呢？

新能源重卡企业2021年一季度销量排行（单位：辆）

（备注：表中的汉马科技，也即之前的华菱星马重卡，目前隶属于吉利商用车集团）

河北、江苏、山东销量最大  新能源牵引车继续高涨

根据记者掌握的最新数据，2021年一季度，国内新能源重卡市场累计销售619辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车），比上年同期的483辆大幅增长28%。相比中国重卡整体市场2021年一季度94%的大增态势，新能源重卡细分领域的发展似乎有些“落后”；不过，相比上年同期，新能源牵引车细分市场有大幅增长，同比爆发式上涨2.6倍，氢燃料电池重卡更是同比增长了8倍。

今年一季度，在新能源重卡行业前十强中，有七家是整车企业，分别是北奔、南京金龙开沃汽车、徐工重卡、汉马科技、比亚迪、奇瑞商用车、三一专汽，占到主流企业的70%；其余三家是改装类的专用车企业，分别为中联重科、宇通重工、福建龙马环卫，专用车企的比重逐渐减少。并且，整车企业逐渐占据主导地位，前三名分别为北奔重汽、开沃汽车和徐工重卡，一季度的市场占有率分别达到13.89%、13.73%和12.28%。

下图显示，相比去年同期新能源重卡以纯电动形式为主（占比98.14%）、燃料电池为辅（占比1.86%）的销量结构，2021年一季度的新能源重卡技术路线更加“百花齐放”，既有纯电动唱主角（占比86.59%），也有氢燃料和混合动力“穿插其中”（占比分别为13.09%和0.32%）。其主销区域包括河北（137辆）、江苏（86辆）、山东（80辆）、河南（72辆）、广东（65辆）等省市。

2021年一季度新能源重卡按燃料种类占比图

2021年一季度，总重14吨以上新能源重卡市场中，自卸车销量为205辆，同比基本持平，载货及专用车品种销量有较大下滑，但新能源牵引车接过了增长的“接力棒”，大幅增长261%。可以看出，新能源重卡细分市场虽然还处于成长期，但牵引车和自卸车的订单正纷至沓来，后市看好。比如，4月16日，徐工新能源渣土车换电运营河南示范项目交付仪式在河南商丘圆满落幕，活动现场30辆徐工新能源换电渣土车交付河南客户，这是继全国首个且最大批量换电渣土车徐州项目以来第二大批量交付。4月16日，上汽红岩与银隆新能源股份有限公司在河北武安市签署2000台钛酸锂纯电动重卡战略合作协议，同日上汽红岩首批纯电动牵引车交付当地客户。4月13日，比亚迪与百威（中国）集团在深圳坪山比亚迪全球总部签署战略合作协议，百威将率先采购首批比亚迪纯电动牵引车Q3，后陆续投运广东佛山、河北唐山、湖北武汉等多地园区。

2019-2021年新能源重卡市场月销量走势图（单位：辆）

从“2021年一季度新能源重卡市场分品种占比图”可知，2021年1-3月新能源载货及专用车销量在新能源重卡市场中的占比为42.97%，占比仍然最大，这主要是由于清扫车、垃圾车、洒水车、吸尘车等专用车在城市内运行且线路固定（充电方便），里程较短（不存在里程焦虑问题），比较适合新能源重卡的场景应用；新能源自卸车占比33.12%，牵引车的比重持续扩大，从去年同期的8.49%扩大到23.91%。

2021年一季度新能源重卡市场分品种占比图

汉马科技、北奔、比亚迪居牵引车前三  燃料电池重卡抢眼

2021年截止到目前，虽然新能源重卡市场增长速度不算太理想，暂时还未能赶上重卡行业整体增速，但新能源牵引车取得了更多的市场突破，一季度销量也呈现出爆发式增长。

根据交强险终端数据，今年1-3月，国内新能源牵引车累计销售148辆，同比增长261%，虽然基数还比较小，但显示出了这个细分领域的旺盛生命力。这其中，汉马科技、北奔重汽和比亚迪表现最抢眼，汉马科技一家占比43.24%，达到64辆（全部都是纯电动形式的牵引车），继续保持细分行业第一的位置；北奔重汽累计销售38辆纯电动牵引车，排名行业第二，市场占比25.68%；比亚迪排名行业第三，一季度市场占有率为14.86%。

汉马科技、北奔重汽和比亚迪这三个品牌构成了目前新能源牵引车市场的第一阵营。这种格局的形成，与汉马科技、北奔重卡和比亚迪近年来一直致力于发展纯电动商用车的企业战略有直接关系，这三家企业也由此取得了上下游企业（包括运营企业、终端客户、新能源关键总成供应商）的认可。

新能源牵引车企业2021年一季度销量排行（单位：辆）

行业第四名是东风，其2021年一季度销售新能源牵引车13辆，占比为8.78%，车辆型号包括DFH4250DHEV混合动力牵引车和EQ4250GTZBEV纯电动牵引车。福田汽车（智蓝业务板块）今年一季度销售新能源牵引车3辆，全部是纯电动类型，车辆型号为BJ4259EVPA1，销售地包括贵州、重庆和河北，主要用于砂石料运输等短途运输。

尤其值得一提的是，与汉马科技、北奔、开沃、福田等国内主要新能源重卡企业形成稳定合作关系，为新能源牵引车供应驱动系统的特百佳动力，近年来在新能源重卡尤其换电重卡领域形成了良好口碑。根据第一商用车网掌握的数据，特百佳动力2021年一季度在新能源牵引车电驱动市场的占有率高达69%！

2021年一季度新能源牵引车按燃料种类占比图

在氢燃料电池商用车领域，今年一季度累计销量为81辆，同比增长800%，有2家企业形成了小批量销售和上牌。其中，南京金龙开沃汽车一枝独秀，81辆氢燃料电池重卡中占了80辆，市场占比98.8%，主销车型为NJL1311ZHJFCEV1燃料电池自卸车，目前已投入到山东青岛和内蒙古鄂尔多斯运营。

氢能源重卡企业2021年一季度销量排行（单位：辆）

结束语

今年一季度，新能源牵引车和氢燃料电池重卡呈现出爆发式上涨态势，其旺盛的发展势头值得重点关注，也为全年的持续快速增长埋下了“伏笔”。