德国传统汽车供应链衰变！162家营收超千万欧元企业申请破产

文 / 现代物流报全媒体记者 珠峰

7月30日，据多家外媒报道，德国的传统汽车座椅制造商Recaro Automotive现已资不抵债，申请破产。

Recaro Automotive是一家全球领先的汽车座椅制造商，为阿斯顿·马丁、宝马、福特、兰博基尼、奔驰等知名汽车制造商,生产符合人体工学和运动风格的座椅。

此外，该公司还为足球场替补席生产座椅，斯图加特足球俱乐部的座椅就是由其生产。

与欧美不同的是，中国、日本、韩国、印度等亚洲国家都在加快电动汽车供应链布局，虽然美国等把中国电动汽车通过关税等排除在外，但庞大的中国及亚洲市场仍大有可为。

只是追求对华脱钩断链的部分欧美企业，在新能源车供应链布局上显得迟钝和犹疑不决。

多家零部件企业申请破产

根据此前的数据，包括汽车工业在内的所有商业领域，德国共有超过162家年营业额超过7800万元（约1000万欧元）的公司申请破产，同比增长超过41%，也远超Falkensteg此前30%的预计。其中，汽车供应商和机械制造成为重灾区。

Falkensteg表示，破产潮的出现主要受到疫情后的通胀、能源和材料价格上涨，以及消费需求的减弱等因素的影响。德国工商会议所（DIHK）在5月预测，破产的趋势将持续，这是由于德国经济面临的技能劳动力短缺等结构性问题。

（图源：新华社）

咨询公司Falkensteg公布的数据显示，2024年上半年，有20家年营收超过7800万元（1000万欧元）的德国汽车零部件供应商申请破产，数量同比增长超过60%。

2020年疫情期间，德国汽车零部件行业曾经历破产潮，当时有28家上述规模的企业退出了市场。之后中小型供应商的情况有所好转，但仍然不稳定。

汽车产业向电动化、智能化转型的浪潮冲击着传统汽车零部件制造企业。知名轻合金轮毂制造商BBS也于近日申请了破产，这是该公司历史上的第五次破产。

德国工商总会（DIHK）也表示，预计2024年将有更多企业破产，企业破产重组之路也愈发艰难。Falkensteg的数据显示，其跟踪的279家企业中，只有35%在2024年上半年被成功重组或重新营业。

除去在破产边缘徘徊的中小企业，许多汽车零部件行业龙头企业迎来裁员潮。7月26日，采埃孚集团对外宣布，到2028年年底，德国员工人数将陆续减少约1.1万~1.4万人。采埃孚集团目前在德国有5.4万人，这意味着德国员工总数的四分之一将受到影响。

博世集团计划在德国两家生产变速器的工厂裁员至少1500人，并计划2026年底前在软件和电子部门裁员约1200人，其中950人（约占80%）在德国。

大陆集团已经启动了7150人的裁员计划，计划2025年底前完成，大约40%的裁员将发生在德国。

欧美汽车供应链遭遇冲击

业内人士认为，出现供应商大规模破产的首要因素，是欧美市场电动汽车需求低于预期，车企取消和推迟订单导致零部件供应商陷入困境。

受持续的通货膨胀、高能源价格、国外需求疲软拖累，2023年德国国内生产总值（GDP）同比下滑0.3%。在此环境下，企业经营愈发困难。

德国联邦统计局今年3月公布的数据显示，2023年，共有17814家德国企业申请破产，较2022年增加了22.1%，经济放缓、高通胀和利率上升正在推动更多企业破产。

（图源：新华社）

DIHK的一项调查显示，在汽车销售和维修领域，受到坏账不断增加影响的企业比例已经上升到1/4。

除经济下行带来的危机外，欧美电动汽车市场发展缓慢严重打击了零部件供应商。《Digitimes Asia》指出：“事实证明，汽车行业向电动化的转变比预期的更加危险，实际表现达不到预期，投资回报也令人失望。曾经人们眼中的变革性机遇，如今已成为很多难以跟上趋势的供应链企业的‘投资陷阱’。”

近日，通用汽车表示，将再次放缓电动汽车计划，推迟第二家美国电动卡车工厂和别克品牌首款电动汽车的生产。福特汽车日前也表示，消费者对于电动汽车的需求并没有达到预期，因此福特将重新评估其在欧洲的电动汽车战略。

全球第四大汽车制造商Stellantis已经停止了其位于都灵附近米拉菲奥里工厂的电动汽车生产，大众集团近期考虑关闭一家位于比利时的生产奥迪Q8 e-tron电动汽车的工厂。Stellantis、梅赛德斯-奔驰和道达尔能源的电池合资企业ACC，则暂停了其在德国和意大利建厂的计划，并考虑研发更低成本的电池。

汽车供应链需平衡发展

7月31日，Stellantis传出裁员消息，据媒体报道，该公司正考虑在欧洲和美国裁减超过1200个工程师职位，并计划向美国受薪员工提供新一轮的自愿买断工龄计划，以应对利润下滑和电动化转型带来的挑战。

当前，汽车行业面临电动化转型，能源和技术转型以及企业运营成本成为汽车行业的重点问题。但由于转型成本高昂，利润率下降，欧美车企电动化转型步伐放缓。

（图源：新华社）

奔驰在2023年财报会上宣布把50%电动车销售占比计划，从2025年推迟到2030年；福特宣布推迟120亿美元的电动汽车生产计划；通用汽车也放弃了到2024年中期生产40万辆电动汽车的目标；自去年起，大众集团就开始暂缓了在电动化领域的一些投资计划，如推迟东欧电池工厂选址，西班牙电池厂建设停滞等。

近日，保时捷发布声明称，由于电动汽车转型要比五年前预期的时间更久，未来的销量也将取决于市场需求以及全球电动汽车的发展情况，将模糊2030年电动汽车销量可能占保时捷新车销量80%以上的具体目标。

不少汽车制造商在放缓电气化推进的同时，又开始重拾燃油车的研发。法国汽车零部件供应商彼欧集团（OPmobility）曾表示，由于市场消费者对购买电动汽车存在较多顾虑，许多汽车制造商正在重启内燃机汽车的开发计划。

许多业内人士认为，随着环保法规的实施和新能源技术的持续发展，燃油车为了维持其在市场的竞争力，势必要进行革新和改良。未来，燃油车会采取更加环保节能的设计，或与新能源技术融合，以适应日益变化的市场需求。在较长时间内，汽车市场可能呈现双轨并行，新能源车与燃油车将在不同领域竞争共存。