解构菜鸟：国内做快递、国际加速布局，蔡崇信会带领它走多远？

6月28日这天，10岁的菜鸟分外忙碌。不论是从业务还是战略方向，抑或是在资本层面，菜鸟均动作连连。

菜鸟集团在当天宣布推出自营快递业务“菜鸟速递”；成为菜鸟董事长的蔡崇信则首次在菜鸟一年一度的菜鸟物流峰会上发言，给菜鸟的未来定调；菜鸟CEO万霖也深度阐述了布局海外市场的决心和节奏；与此同时，有消息称菜鸟准备提前赴港上市。

由此，菜鸟的战略方向和手中的牌面逐一亮相。在此布局下，菜鸟会与谁PK、成长为何样，成为业内关注的重点。

菜鸟自己干快递，谁最受伤？

10年前，菜鸟由阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春控股、三通一达快递公司等共同组建，并在之后借助通达系完成了在快递领域的深度布局。10年后的今天，菜鸟要自己干快递了。

在菜鸟6月28日举办的全球智慧物流峰会上，万霖对外宣布，菜鸟集团推出自营快递品牌“菜鸟速递”，并已获得“快递牌照”。

菜鸟速递通过自营网络建设提供揽收、中转运输、配送、在途拦截、逆向退货等快递服务，并在全国近300城提供晚到、破损必赔，不上门必赔，在途拦截和在途更改目的地等承诺。

菜鸟速递是今年菜鸟重点建设的国内物流业务产品，并且已经全面向市场开放。认养一头牛、青岛啤酒、添可、欧珀莱、盒马和银泰百货等企业，当天与菜鸟速递签约。

万霖宣布菜鸟推出“菜鸟速递”，聚焦快递时效和送货上门。图片来自菜鸟集团

菜鸟表示，近两年时间里，通过自建自营全国性的干线运输、转运网络，其落地配网络升级为具有跨区域配送、揽派一体的全国性快递网络，目前业务覆盖近300个城市。双壹咨询公司总经理、快递行业专家龚福照对界面新闻表示，菜鸟做快递业务并不意外，借助菜鸟仓、申通、菜鸟乡村等资源，菜鸟的快递网络已经搭建起来。

随着菜鸟速递的诞生，其在行业内的竞争力成为关注的重点。对此，多位物流行业内专家均表示，菜鸟速递与顺丰、京东物流之间的竞争更为直接，与通达系之间更多的是竞合关系。

据悉，菜鸟速递由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，主打半日达、当日达、次日达和送货上门等品质服务，服务上对标行业最优，价格上兼具性价比，并按照时效和重量提供不同的产品矩阵。万霖也表示，“中国快递市场发展得足够快、也足够大，需要物流行业提供多层次的供给。” 

龚福照认为，菜鸟速递主要针对高端电商、商务件和快递价格更高的散件市场。“菜鸟速递更多的是要填补行业空白，并不是一定要与谁竞争，它看到的是现有的业务模式解决不了快递行业的供需矛盾。比如现在上游电商压价很厉害，波及到下游就变成送货不上门。对于这种情况，通达系的做法是希望改变消费者习惯，而菜鸟与顺丰的思路一样，满足消费者需求，做品质快递，如此一来菜鸟就要做到上游快递费的价格不能无限制压榨。”

在他看来，顺丰虽然在中高端快递市场更有地位，其所提供的服务是稀缺资源，但服务价格贵，高端商家的选择少；如果菜鸟速递能把中高端快递的价格降低一些，消费者就能多一个选择。因此，龚福照认为，菜鸟速递的推出受最大冲击的应该是顺丰。 

快递行业专家赵小敏也告诉界面新闻，快递业将呈现顺丰、邮政、京东物流、“菜鸟+加盟制”这样一个“4+1”的状态，菜鸟有望成为快递业新的势力；但与聚焦于经济型快递市场的通达系，并不会形成直接竞争关系。他进一步表示，菜鸟依赖于阿里巴巴旗下资源，菜鸟速递也自带流量，对淘宝和天猫来说多了一个物流选择，而通达系需要在服务上进一步投入。“所以从商业模式上，菜鸟速递和通达系还是有很大不同。”赵小敏说。

菜鸟的成长路径与其他几家快递公司也十分不同。2013年菜鸟成立时，通达系也是参与者。之后，在阿里巴巴商流补给、股权合作等多种合作模式下，菜鸟成为了一家开放性物流聚合平台，搭建起自己的“朋友圈”，通达系是其得力的合作伙伴。

尤其近几年，随着与各家通达系之间的合作，菜鸟也选出了“最佳好友”——申通。今年6月6日，在阿里巴巴启动新一轮组织变革之后，菜鸟以约39.78亿元的价格从阿里巴巴集团手中买下申通25%的股权。2022年，申通与阿里关联交易由2021年的17亿元增加至逾40亿元。龚福照认为，通过与申通之间越来越密切的合作，菜鸟手中便掌握两张牌，一张是主要面向高端件市场的菜鸟速递，另一张则是做低端电商市场的申通，菜鸟速递不必亲自下场抢食低端市场。 

菜鸟与圆通之间的合作也十分紧密。公开信息显示，菜鸟供应链及其一致行动人阿里网络、杭州阿里创业投资有限公司还持有圆通速递20.65%的股权。业务层面，据界面新闻了解，菜鸟与圆通航空多次联合推出海外航空货运航线。

有趣的是，同样在6月28日，中通宣布标快产品服务升级，提出“标快送货上门，承诺不上门必赔”的保障，这与菜鸟速递定位的服务保障类似。标快产品是中通于2021年推出的升级版快递产品，据此前媒体报道，该产品主要针对中药、奶制品等液体产品以及商务件、下午茶、生鲜冻品、高端电商、农产品产地直发等对时效与服务有特定要求的寄递客户。界面新闻通过中通小程序也发现，目前标快产品的寄递价格通常比普通快递贵2元。

国际业务加速跑，菜鸟想要更多

除了在国内市场纵横捭阖外，海外市场也是菜鸟错位竞争的重点。如今，菜鸟的增长主要源于海外市场，国际业务在营收中的占比已经超过了50%。

当前，国内主流快递公司在海外均有布局，且范围也逐渐从东南亚延展至中东、南美洲以及欧美等市场。过去几年，菜鸟在国际市场的动作也十分频繁，目前其海外物流网络已经涵盖国际枢纽转运中心、海外仓、航空货运资源、集装箱运输、末端配送等各个环节。龚福照认为，通过整合资源打造平台，同时依托上游商流优势，菜鸟迅速在全球拉起一张快递网络，这也是与顺丰、极兔等布局海外市场的快递公司最大的差别。 

在此次全球智慧物流峰会上，菜鸟也宣布了其在海外市场的布局情况和未来发展目标。

在国际快递方面，万霖宣布菜鸟将联合速卖通在今年年内正式推出“全球五日达”国际快递快线产品，从重点国家市场开始，逐步让跨境包裹实现5个工作日送达。另外，菜鸟在西班牙正式推出本地快递自营业务，自建配送网络进一步拓展，目前配送覆盖当地30多个城市，在20多个城市提供“隔日达”配送服务，并已在马德里、巴塞罗那等核心城市开展“次日达”配送服务。万霖表示，未来还将深入运营重点市场关键物流要素，以每年1-2个国家的节奏建设海外本地仓配网络。 

向海外扩张，扩大快递版图，也是极兔极为重要的发展策略。极兔于2015年从东南亚的印尼发家，之后逐渐壮大版图；2020年3月正式踏足中国市场，2022年又把目光转向中东、南美洲等海外市场。顺丰也在大力发展海外市场，在东南亚加大布局力度，在中东、欧美市场也有布局。而在此前，顺丰买下极兔1.54%的股份，二者原本在海外市场的竞争有了较大的合作空间。

因此，极兔和顺丰反而成了菜鸟在海外市场的竞争对手。不过，目前国内快递企业在海外市场的布局还处于跑马圈地的初期，谁能拿下更多的商流十分关键。除了菜鸟可依托淘系的海外市场之外，顺丰与极兔可与拼多多合作，此外极兔还与Shopee、Lazada、Tokopedia、Shein、Noon等电商平台均有合作。其中Lazada是阿里巴巴旗下电商平台。

赵小敏对此表示，菜鸟与极兔之间的商业模式不同，极兔是一个真正的快递公司，而菜鸟要整合跨境枢纽、仓配等资源。龚福照则认为，在国内市场菜鸟要做高端快递，在国际市场则要比肩FedEX、UPS，“所以你可以看到菜鸟未来就是快递公司，而不是我们以前认为的是科技公司。”龚福照说。

蔡崇信定调菜鸟未来，与谁比肩？

菜鸟于6月28日举办的2023全球智慧物流峰会还有另一大看点，阿里巴巴集团董事会执行副主席蔡崇信首次以菜鸟集团董事长的身份发言，为菜鸟未来发展确定了方向。与此同时，菜鸟上市计划传出最新消息，可能提前于今年年底前完成上市。 

蔡崇信通过视频发言提出了未来菜鸟发展的三大方向：一是立足中国根基，着眼全球市场，持续构建全球化的物流网络；二是进一步扩大数智化、智能化领先性；三是全力投身物流产业化运营，深入客户服务场景中，为客户提供更有竞争力的服务。

蔡崇信2023全球智慧物流峰会通过视频致辞，阐述了菜鸟未来发展的三大方向。图片来自菜鸟集团

虽然蔡崇信并未到达物流峰会现场，但在阿里巴巴宣布蔡崇信接任集团董事会主席当天，蔡崇信就去到了菜鸟办公区。作为阿里巴巴的关键人物及创始人之一，蔡崇信在阿里巴巴集团内部影响力很大。此次蔡崇信在视频发言中也表示，阿里巴巴集团会始终坚定支持菜鸟的长期发展。 

龚福照表示，根据目前的情况，菜鸟应该是阿里巴巴商业版图中最有潜力的板块，目前已形成国内物流、国际物流、城乡末端、物流科技和物流地产五大核心业务板块。根据股市信息，目前顺丰的市值约2300多亿元，FedEX的市值约合人民币4500多亿元，UPS的市值则超过万亿人民币，可以预测菜鸟未来仍有很大想象空间。

另外，蔡崇信在投资领域和国际市场有影响力，不少业内人士预计这将助力菜鸟完成赴港上市。根据公开信息，蔡崇信在阿里早期负责多轮重要融资谈判，从1999年公司成立到2013年，蔡崇信担任了集团的CFO，并在2014年带领公司在纽约上市，之后负责战略投资工作。 

就在近日，行业中传出菜鸟将提前上市的消息。6月26日，路透旗下IFR引述知情人士透露，阿里巴巴旗下菜鸟，最快将于第三季度在港交所递交上市申请，并最快于今年年底前完成上市。如果菜鸟IPO成功，有望成为今年香港的大型IPO之一。阿里巴巴财报显示，菜鸟2023年第一季度营收为189.15亿元人民币，抵消跨分部交易后外部营收同比增长18%。

界面新闻就此向菜鸟方面求证，但截至发稿对方未予回应。而在此之前的5月18日，菜鸟预计在未来12到18个月内完成赴港上市。

谋划上市的菜鸟也需要更完善的布局。物流行业专家杨达卿告诉界面新闻，菜鸟独立发展并走向资本市场，就面临提升服务品质等考验，仅仅搭建数字化平台已经不足以解决目前的快递供需矛盾，也不足以应对竞争对手的变化。这也是为何菜鸟速递要在此时推出。

“一方面，天猫淘宝客户的快递需求层次分化日趋明显，菜鸟仅依赖第三方快递，服务体验比京东快递、亚马逊物流就会差一些。另一方面，十年前，电商平台中只有菜鸟是开放性物流聚合平台，但十年后的今天京东物流已推进平台开放，抖音电商推出了开放物流平台音需达。这种情况下菜鸟需要因需求而变、因对手而变，构建线上与线下结合的数字化物流生态体系。”杨达卿认为，预计快递市场的整合发展还会继续推进。

除了菜鸟之外，6月中旬极兔速递向香港证券交易所提交了上市招股书；而在此前，顺丰也传出将要赴港二次上市。