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快递龙头“卷价格”继续

来源:现代物流产业网 作者:马敬泽 时间:2024-09-24
导读:2024年上半年,我国快递业务量累计完成801.6亿件,同比增长23.1%;快递业务收入累计完成6530亿元,同比增长15.1%。

文 / 现代物流报记者 马敬泽

2024年上半年,我国快递业务量累计完成801.6亿件,同比增长23.1%;快递业务收入累计完成6530亿元,同比增长15.1%。国家邮政局相关负责人表示,上半年,我国快递行业保持较快增长,为线上经济繁荣提供支撑,为经济社会发展增添动能。

上半年,七大快递企业陆续发布半年度业绩报告,各快递企业营业收入均出现不同程度的上升,呈现出稳步发展、谋求市场增量的趋势。 

(图源:新华社)

值得注意的是,8月22日,国家邮政局在上海召开的规范市场秩序、提升服务质量专题会议上指出,快递企业要坚决防止“内卷式”恶性竞争,认真自查自省,强化行业自律,发挥自身比较优势,不断丰富服务产品,推动开展差异化竞争。

业内人士指出,国家邮政局的这一指示无疑向快递行业释放出强烈信号,就短期而言,快递行业整体的单票成本预计会继续回落,但从长期来看,随着国家对行业的进一步规范与各企业谋求新增长点,“内卷式”竞争的状况有望得到缓解。

营业收入均有上升 “卷价格”仍在继续

 (制表:现代物流报)

记者在梳理顺丰控股、中通快递等7家快递企业2024年上半年财报数据时发现,除顺丰与韵达外,其他5家快递企业的营收增速均在两位数以上;盈利方面,除中通和圆通外的5家,半年度净利润均达两位数以上,其中申通与极兔的净利润更是达到100%以上。

中金公司研究报告指出,受直播电商带动、包裹小件化及退货件影响,快递需求数据持续向好,全年行业增速有望超出15%。

具体来看,顺丰控股8月28日发布的2024年半年度业绩报告显示,2024年上半年,顺丰控股实现营收1344.1亿元,同比增加8.1%,成为7家快递企业中唯一一家营收超千亿的企业。顺丰控股完成业务总量62.1亿票,同比提升6.5%。

从收入类别看,2024上半年,顺丰速运物流业务收入990亿元,同比增长7.6%;顺丰供应链及国际业务收入312亿元,同比增长8.1%。其中,供应链及国际业务的增长主要得益于国际空海运需求回稳及运价同比提升,顺丰把握企业出海机遇,深化业务融通,不断开拓供应链及国际市场。

8月21日,中通快递发布公告,2024年上半年公司实现收入206.86亿元人民币,同比增长10.5%;归属于普通股股东的净利润40.38亿元,同比下降4.1%。

快递业务依旧是中通快递核心。2024年上半年,中通快递在该板块的业务收入为202.5亿元,同比增加10.7%。中通快递在其财报中称,快递业务量增长11.8%及快递单票价格保持稳定是快递业务收入增长的主要原因。

圆通速递财报显示,圆通速递2024年上半年营收为325.65亿元,同比增长20.61%;净利润为19.88亿元,较上年同期的18.6亿元增长6.84%;上半年公司快递业务完成量122.03 亿件,同比增长24.81%。其中,快递业务实现归属于母公司股东净利润20.97亿元,同比增长13.48%。

申通快递财报显示,申通快递2024年上半年营收为215.69亿元,同比增长13.01%;上半年完成快递业务量102.27亿件,同比增长32.47%;快递服务业务收入213.41亿元,同比增长17.42%;上半年净利为4.37亿元,较上年同期的2.18亿元增长100.17%;扣非后净利为4.37亿元,较上年同期的2.18亿元增长100.87%。

韵达控股财报显示,韵达股份2024年上半年营收为232.52亿元,同比增长7.78%;其中快递服务收入226.87亿元,同比上升10.08%。净利润为10.4亿元,同比增长19.8%;扣非后净利为8.32亿元,同比增长5.42%。上半年公司累计完成快递业务量 109.24亿票,同比增长达到30.02%。

极兔速递披露的上半年业绩显示,今年上半年,极兔速递净利润扭亏转盈,盈利3102.6万美元,去年同期亏损6.7亿美元。其中,上半年极兔核心业务快递服务收入为47.4亿美元,同比增长33.7%。上半年毛利为5.4亿美元,同比增长176.8%。另外,极兔速递上半年共处理110.1亿个包裹,同比增长了38.3%。其中,在中国处理的包裹量同比增长37.1%,达88.36亿个。

在营收方面,上半年极兔速递在中国、东南亚、新市场营收分别占比超六成、超三成以及6%;跨境收入占比1.1%,去年为11.1%。其中,在中国市场的营收为29.98亿美元,同比增长约36%,净利润也首次转正,极兔速递表示,这主要由于单票收入保持相对稳定和单票快递成本持续下降。

德邦快递财报数据显示,德邦股份上半年实现营业收入184.46亿元,同比增长17.54%;公司归母净利润达3.33亿元,同比增长37.08%;扣非后归母净利润为1.98亿元,同比增长51.03%。

自2022年被京东物流并购以来,德邦战略明晰了自身发展路径,在业务发展战略层面进行不断调整与优化,将快运业务作为核心发展引擎。今年上半年,德邦快运业务收入166.35亿元,同比增长21.13%。

数据显示,2024年上半年,中通单票收入1.3元(不含派费)同比下降1.51%;圆通单票收入为2.34元,同比下降3.95%;韵达单票收入为2.08元,同比减少0.37元/票,下降15.33%;申通单票收入为2.09元,同比下降11.06%;极兔单票收入也在下降,由去年上半年同期0.34美元下降至0.32美元。这表明快递企业“卷价格”的竞争还在继续。

注重服务与“降本提质”

从各大快递企业2024上半年的运营策略来看,“降本提质”、发展基础设施、数字化和“出海”无疑是几个重要关键词。

服务是顺丰的最大“卖点”之一。作为在上半年营收千亿的行业“领跑者”,顺丰在定制化方面投入了更多心血。

顺丰方面表示,从“单一产品”向“整体方案”的转变是顺丰2024年转型的重点方面,2024年的业务策略将加速渗透客户所处行业的物流市占率,聚焦行业从标准化能力到非标准化服务的转变,加快从传统的“卖产品”模式转型为“卖方案”,提供定制化综合物流解决方案和标准化组合套餐服务。

为特定客户提供定制化解决方案的路线也取得一定成效。顺丰财报数据显示,2024年上半年,顺丰打造了数十套行业标准化组合套餐,目前,家具送装、贵重酒运输、号卡配送+激活、汽车零部件及配套服务的4组明星套餐上半年创收增速达60%~145%。

中通也在强调服务的重要性。因与圆通、韵达、申通同为加盟制快递企业,中通与其他三家企业并称为“通达系”快递企业。根据中通本次披露数据,截至2024年6月30日,中通在全国拥有超过6000位直接网络合作伙伴。 

(图源:央视)

中通创始人、董事长兼首席执行官赖梅松却在此次发布财报期间表示,中通希望在品牌认知度和客户满意度跳出“通达系”,进一步扩大盈利增长方面的优势。赖梅松之所以如此说,是源于“通达系”愈演愈烈的价格战大幅降低快递单票价格,从而在服务质量上出现下滑,在许多用户心中成为“低质快递”之一。

对于之后的战略节奏,赖梅松在业绩会议上表示,在保证服务质量的前提下,中通将继续平衡好业务量增长跟利润的关系,放弃部分无效快递,将产能与市场份额维持在合理区间。另外,在“无人化”和低空经济领域,中通也做了许多部署,目前,中通在新疆已构建多条无人机载货线路的常态化运行。

“降本提质”也是一些快递企业关注的重点。据了解,韵达上半年在成本控制方面取得一定效果,其上半年开支规模为8.11亿元,较2023年上半年同比下降42.07%。韵达管理层表示,下半年的工作重心之一是控本降费,发挥数字化能力,持续挖掘自身经营潜能与期间费用下降空间。

德邦同样在降本提质方面取得成效,通过精细化运营方式降低管理费用。2024年上半年,德邦快递期间费用11.27亿元,同比减少3.57%,其间费用占收入比下降1.34个百分点;管理费用6.99亿元,同比减少9.50%。

出海为企业带来新的“增长点”

在完善基础设施方面,多家快递企业取得不少成果,对提升运行效率、触达下沉市场带来正面效应。

申通快递截至2024年6月30日的全网独立网点达到5026家,同比增长1.5%;服务站点及门店达6.19万家,同比增长20%。申通持续强化基础设施建设,实施完成了12个产能提升及改造优化项目,并累计投入253套交叉带自动化分拣设备。

圆通速递积极完善转运中心、自动化设备、运能运力及全货机等网络运行的基础设施建设,进一步提升了运营效率。

极兔速递财报指出,中国包裹量的增长,与公司紧贴社交电商增长机遇,利用高性价比加强获客能力密不可分。同时,公司持续开拓中国下沉市场的业务发展,与多个电商平台合作,承运针对偏远地区的集运业务,帮助电商卖家和电商平台拓展到原本难以触达的地区。

根据今年4月份发布的首份ESG报告,通过快递进村工程,极兔速递成功将服务延伸到了超过22万个村庄,今年1~5月,极兔在当地的进村件量达到403.8万件,满足了农村地区各族群众的用邮需求。另外,极兔速递在国内已建成83个自建转运中心,已拥有超过5900辆干线车辆,形成稳定产能。

除运营国内市场外,开拓海外市场也是许多快递企业追求增长的重要途径,记者观察到,包括极兔在内的多家快递企业均在“出海”的道路上取得成果。

在国际化方面,截至2024年上半年,极兔在东南亚区域的包裹量已增加至20.43亿件,同比增长42%,极兔在东南亚市场的市占率已达27.4%。除东南亚和中国外,极兔已逐步布局沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及等新兴市场。财报显示,2024年上半年,极兔在新市场包裹量已增加至1.36亿件,同比增长63.9%;营收也达到2.92亿元,增长119.6%。

顺丰也在开拓国际市场方面做出诸多部署。2024上半年,顺丰在亚洲区域成功中标40多个跨境供应链合作项目,涵盖了电商与流通、工业制造、高科技等多个领域。另外,顺丰参与建设的鄂州航空枢纽转运中心截至6月底累计开通55条国内货运航线和13条国际货运航线,连接全国40个城市。 

(图源:顺丰集团公众号)

另外,圆通速递持续优化数字化、智能化等科技实力,积极探索出海道路,并在6月21日与哈萨克斯坦国家邮政正式合作开通了中国—哈萨克斯坦跨境快递物流业务。

责任编辑:崔哲源
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