新能源汽车渗透率稳步提升 轮胎替换市场千亿蓝海受资本青睐

随着新能源汽车渗透率的进一步提高，轮胎行业的替换需求也随之扩大。

据乘用车市场信息联席会（以下简称“乘联会”）数据，2024年2月，新能源汽车销量达到38.8万辆，同比下降幅度达到11.6%，为近年来首次。对此，乘联会方面表示，主要是受2月春节长假及1月购车消费提前透支等因素影响。

虽然新能源汽车在2月出现销量下滑，但2月新能源汽车国内零售渗透率却进一步提升，达到35.8%，较去年同期提升了3.8个百分点，较1月渗透率提升了2.9个百分点。

新能源汽车市场规模的进一步扩大，也使得轮胎等产业链行业需求提升。据Research and Markets数据预测，2022—2027年中国轮胎行业复合增速为7.3%，到2027年，中国轮胎市场规模将达到3011亿元人民币。

记者在采访中了解到，目前包括途虎养车、德国马牌、青岛双星、普利司通等在内的海内外企业已开始在新能源汽车轮胎行业方面布局。

轮胎替换市场蓝海广阔

目前国内轮胎市场替换需求占比较大。

相关数据显示，截至2023年上半年，我国的轮胎市场同比增幅达到12.26%，并且替换市场需求占比较大，达到55.13%。具体来看，在2023年上半年，半钢胎的1.2亿条销量中，替换市场的销量就超过了50%，达到0.64亿条；全钢胎由于具备更高的替换系数，在替换市场更受欢迎，占比达到了65%，销量达到0.2亿条。

华鑫证券相关研报分析认为，在存量市场中，轮胎作为消耗品与汽车保有量呈正相关关系，庞大的汽车市场为其提供需求支撑。另据中国橡胶工业协会的数据，每辆轿车配备5条轮胎，更换周期为3.3年，因此每辆车每年需要更换1.5条轮胎。

“轮胎面向存量汽车市场主要用于替换，由于替换市场具有消费刚性，通常表现出更强的需求增长弹性和抵御需求下降的韧性。2010—2022年，全球汽车保有量从10.2亿辆提升至15.7亿辆，年复合增长率达到3.68%，巨大的汽车存量市场将为替换轮胎提供需求支撑。”华鑫证券方面分析表示。

尽管市场需求巨大，但目前由于新能源汽车自重更重等新特性，新能源汽车的轮胎更容易磨损并且对静音降噪等性能要求更高。

对此，中国橡胶工业协会轮胎分会秘书长史一锋在日前于上海召开的新能源轮胎行业趋势研讨会上表示，当前新能源汽车的高速发展，催生轮胎各项关键性能跨越提升，精准动态识别需求并匹配生产至关重要。“轮胎企业要加速数据要素应用，加快定制化生产模式，满足新能源替换市场个性化多样化需求。”

中国汽车技术研究中心首席专家、中汽信息科技（天津）有限公司总工程师王军雷也表示，轮胎作为汽车核心零部件之一，其产业发展与汽车工业的兴衰紧密相连。“轮胎企业要在风云变幻的市场环境中保持敏锐的洞察力和强大的创新能力，只有不断适应新能源汽车市场的快速发展、克服各种挑战，才能实现企业的可持续发展。”

汽车后市场数字化转型要加速

事实上，目前已有多家企业在新能源汽车轮胎产品方面布局。

记者在采访中了解到，途虎养车目前已经开始和新能源汽车产业链上下游展开合作。途虎养车创始人兼CEO陈敏表示，新能源汽车产业数字化程度极高，汽车后市场数字化转型要加速，途虎养车期望与上下游协同生态共建。

据了解，途虎养车目前已经与整车厂、零部件制造商、第三方评测机构和云服务供应商等上下游展开网络化协作，启动定制化智能化生产、轮胎性能标准制定、多终端全场景营销和供应链溯源等跨产业、跨行业合作。在多方参与共建的新生态下，汽车配件流通标准化和透明化程度、汽车后市场供应链透明度和韧性全面提升。

同时，德国马牌也携手途虎养车打造新能源轮胎产品，解决新能源车主出行痛点。“依托‘产品+服务’整合模式，德国马牌将与途虎养车不断摸索赋能终端消费者体验的‘新公式’，开启从购胎到安装到维养的一站式新型服务模式。”德国马牌中国区总经理高睿珂表示。

除了携手企业外，途虎养车方面也在进一步让利消费者。记者注意到，途虎养车日前宣布第九届途虎养车轮胎节正式开幕，在此期间，用户在途虎养车平台购买指定产品即可享受为期3年的“金牌质保”服务。

对此，途虎养车方面表示，包括德国马牌、普利司通、青岛双星等在内的多个品牌轮胎均将参与到此次“金牌质保”的轮胎保障服务当中。如遇到撞击损伤导致的鼓包或爆胎问题，补贴金额最高可达80%。

不过，目前国产轮胎的发展仍然处于做大的过程中。申万宏源相关研报分析认为，目前中国轮胎是一个看“量”的品种，企业发展路径通常为先做大再做强。“2010 年至今，中国轮胎产能持续优化提升，头部企业出海建厂，优势持续扩大。因此可以看出，现阶段，中国轮胎企业相较于海外巨头目前处于产能扩张，提升全球份额的阶段。”