钢铁业的“困局”与“突围”
文 / 现代物流报全媒体记者张天阳
去年以来，钢铁行业遭遇寒冬，虽然我国经济取得良好开局，但在复杂严峻的市场形势下，钢铁行业仍面临不少困难。
今年上半年，我国钢产量、出口量均呈现上涨，但钢铁价格平均水平同比下降，行业总体利润同比下降，且持续处于较低水平。
国家发改委7月30日召开2023年上半年发展改革形势通报会。会议提出了加大宏观政策调控力度、支持实体经济发展等措施。在此背景下，钢企该何去何从？钢铁市场的供需和方向又将迎来哪些变化？
挑战前所未有
根据中钢协的数据，上半年，从钢铁生产与消费总量看，供给强于需求，钢材价格降幅大于成本降幅，不同区位、不同品种企业之间经营分化持续，钢铁行业整体效益下滑明显，经营面临较大挑战。“2023年以来，钢铁行业在经济复苏缓慢、内需不足以及外部风险加剧的情况下，仍处在‘高产量、高成本、高能耗、低利润、调结构、谋生存’的阶段”，兰格钢铁网高级分析师王英广表示，钢材市场低迷，钢厂、钢贸领域盈利难度加大。
今年以来，钢材价格平均水平同比下降，呈窄幅波动的走势。据中钢协监测，上半年，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降15.4%。其中，长材价格指数平均值为117.53点，同比下降15.5%；板材价格指数平均值为113.51点，同比下降13.9%。上半年，CRU钢材综合价格指数平均为234.4点，同比下降24.5%。
企业效益降幅也是十分明显，2023年1~5月，中钢协统计大中型钢铁企业累计实现营业收入26587.88亿元，同比下降2.16%;营业成本为25120.15亿元，同比增长1.05%；实现利润252.05亿元，同比下降73.22%；销售利润率为0.95%，同比下降2.51个百分点，为近10年来的较低盈利水平。钢铁行业的效益同比进一步下滑，多数企业经营困难，经营形势十分严峻。“外部环境同样不容乐观，行业进入深度调整和重构期，这一轮市场危机比2014、2015年更严峻，国际环境发生深刻变化，‘灰犀牛’‘黑天鹅’事件频发，不确定因素持续增加。”中国金属材料流通协会执行会长兼秘书长陈雷鸣向现代物流报全媒体记者分析表示，中国目前面临的国际环境不容乐观，除了全球经济下行、需求下滑、通胀压力加大之外，最关键的是美西方对中国没有底线地打压，对中国经济的发展影响巨大。此外，企业发展环境异常严峻，上游产能过剩，下游需求不足。比如不锈钢的下游加工企业出口订单大幅锐减，还有很多钢材出口不赚钱。
供给侧结构面临调整
“虽然目前市场的主要问题出在钢铁需求侧，但现实解决方案在钢铁供给侧。”中国钢铁工业协会会长谭成旭在中钢协六届六次理事会议上表示，钢铁行业高质量发展的基础是保障行业的平稳运行，行业平稳运行的关键在实现供需动态均衡。
根据国家统计局数据显示，我国2023年上半年工业增加值和基础设施投资分别同比增长3.8%和7.2%，但实际的用钢行业和钢材消费结构正在发生变化，传统用钢大户的建筑业和基础设施建设用钢占比下降，船舶、汽车、家电、风电用钢、光伏用钢等持续增长，呈现出制造业需求相对较好，而房地产低迷等因素导致建筑用钢需求偏弱。“随着房地产告别20年黄金发展期，而进入深刻调整周期，地产用钢需求已经明显影响钢铁总量需求和结构性用钢需求变化，这会倒推钢铁供给侧改革继续推进。”王英认为，未来钢厂加大产品线的切换，近两年，较多建材钢厂开始积极投产板带材、高附加值棒线材，也有较多钢厂进入冷轧系高端产品投放，如新能源汽车钢等。以热卷、带钢为例，这两个品种近三年内新增了上亿产能，一半以上为建材企业新增产能。今年1~6月份，钢筋、线材(盘条)产量同比增幅分别为0.4%和-1.2%，中厚宽钢带产量同比增长9.0%，已经充分说明了产品结构性调整的问题。
目前我国人均住房面积达到了近42平方米，现有的这个存量房已经足够。房地产高发期已过，存量房销售困难，房地产企业拿地热情降低，土地财政很难进行；人口老龄化加剧，三年疫情导致人们钱袋子没钱、消费降级，部分年轻人不买房不结婚不生孩子的“三不”等现象的出现，下游消费动力不足，导致房地产消费进入下行阶段。陈雷鸣也表达了与王英广同样的观点，基建投资趋于饱和，如高速公路、高铁、地铁之类。所以建筑钢材在整个钢材减量下行是必然的。但是，当前装配式建筑、钢结构等正在推行，以及工业用材像板材、优钢特钢等材料在未来占比会上升。
陈雷鸣表示，综合来看，当前钢铁行业结构呈现以下特点：一是下游需求下滑，粗钢消费量正逐步递减；二是钢铁品种结构要大幅度调整，工业用材和优钢特钢占比会逐步提高；三是钢厂兼并重组力度不断加大，行业集中度会越来越高，一批中小钢铁企业将要退场；四是钢铁企业向下游延伸力度将不断加大，在直供、精加工和深加工方面力度会越来越大；五是钢铁供应链的构建力度也将持续加大，自成生态才能持续发展。
结构调整是关键
“当前钢铁行业面临复杂的市场环境和竞争压力，需要根据市场形势调整产品结构，增加高品质、高收益的产品，优化高质量发展路径；需要通过数字化打造智能钢铁产销平台；需要通过继续降低污染、提高清洁冶炼技术和排碳适应新“双控”发展、绿色发展大趋势；需要不断从各方面降本增效，提高企业综合竞争力。”针对目前市场的“困局”，王英广给出建议。
近期，山东、河北多地钢厂都收到了口头通知，继续推行平控政策。一时间平控政策再次成为市场关注的热点。“这一方面是由于上半年的钢铁产量增长的势头和钢材需求的增速不匹配；另一方面也是由于矿石和钢材之间矛盾、利润不平衡现状难以改善。平控政策既调节钢材供需关系，也通过抑制铁矿等原料需求来改善行业利润分配。”王英广分析道。
陈雷鸣也对钢铁业的“突围”给出建议：第一，优化调整产业结构；第二，市场的兼并重组，资源的整合；第三，供应链同上中下游协同发展；第四，供应链价值的重新分配；第五，要打通内外双循环，让更多的产品走出去，开发更多的国际市场。总的来说就是一句话，靠“市长”不如靠市场，要更多依靠市场机制的调节。
《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，大力发展智能制造。我国钢铁数字智能化整体发展处于刚起步阶段，部分企业或部分细分行业比较出色。钢铁作为重工业，体量非常大，投资改造的资金成本较高、时间较长，加上当前市场形势较差，钢铁企业数智化转型的过程会比较漫长。但当前也有一些企业在数智化转型方面做得不错，大多都集中于头部企业。陈雷鸣分享了自己的看法，首先，在人口老龄化及年轻人不愿进厂的观念带来的青壮年劳动力的缺失背景下，数字化智能化机器人代替人工是大的方向。其次，企业自身降本增效及器械精密制造的需要也是智能化创新的发力点。例如，在汽车板材方面，鞍山钢铁集团的下游加工企业目前采用的是激光拼焊技术，根据车身强度需要，将多种强度不同的板材拼焊在一起，相比过去只能采用一整块板材根据部位需要进行挖空冲压来说，激光拼焊技术在成本上是大大降低的，效率上和精准度上也有了提升。再次，未来国家新能源政策的走向，包括新能源汽车、风电以及国家要求的高质量发展等同样是智能制造的发力点。最后，企业根据用户个性需求的定制化服务同样是未来智能制造的发力点。
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