印度加征12%钢铁关税，中国出口承压倒逼结构升级

环球网消息，自4月21日起的200天内，印度政府决定将对进口的部分钢铁制品征收12%的临时关税，以保护本土的钢铁业，“抑制来自中国和其他地区的廉价进口钢铁激增”。

（图源：塔塔集团官网）

在基建、制造业发展驱动下，2024/2025财年，印度连续第二年成为成品钢净进口国，净进口量达950万吨，创9年来新高。

在需求尚有缺口需要进口填补的情况下，印度突然征收12%的临时关税，显然会增加印度的社会用钢成本，但为什么印度还是采取了征税举措？作为印度的钢材供应大国，中国对印度的钢材出口贸易会受哪些影响？

‌关税壁垒：

保护产业还是加剧成本矛盾？

近年来，印度钢铁产量快速增长，已经成为全球第二大钢铁生产国。2010~2023年，印度粗钢产量由6898万吨增长至14017万吨，CAGR（复合年增长率）为5.61%，其中2023年同比增速为12.39%。

2024年，印度粗钢产量为14500万吨，同比增加3.57%。

除了粗钢产量持续增长，印度基于基建和制造业的驱动，印度钢铁消费量，除2020年受疫情影响负增长外，近年来也保持高速正增长。

（图源：塔塔集团官网）

数据显示，2020~2024财年，印度成品钢消费量分别为100万吨、95万吨、106万吨、120万吨和136万吨，消费量复合增速达8%。

基于印度钢铁的消费趋势，业界认为，未来印度的粗钢产量，还有较大增长空间。

早在2017年，印度政府就出台《国家钢铁政策2017》，从供需两端指定多项钢铁行业目标，包括2030~2031财年粗钢产能达3亿吨、钢产量2.55亿吨、成品钢产量2.3亿吨，海绵铁产量0.8亿吨、人均成品钢消费量158千克等。

虽然印度粗钢产量不断增长，但由于其钢铁消费量尤其是高端钢产品消费的不断增加，近两年，印度成为钢材净进口国。中国、日本、韩国是印度前三大钢材供应国。

海关总署的数据显示，自2014年到2024年的十年间，中国累计出口到印度的钢材产品为2272.71万吨。其中2015年为476.11万吨，为十年来最高量。受疫情影响，2020年中国钢铁对印度出口量为121.31万吨；2021年，为118.73万吨。疫情之后，中国对印度钢铁出口量逐渐攀升，2024年超过了300万吨。

长期看，印度基建需求增长与本土产能不足的矛盾仍将支撑进口依赖。加征关税，无疑会增加印度的社会用钢成本，但为什么印度还会采取加税举措？

印度商务部下属调查机构贸易救济总局出具的一份报告称，该措施对于应对进口钢铁激增对国内产业造成的“严重损害和威胁”是必要的。

经济学家余丰慧在接受现代物流报记者采访时表示，在全球贸易环境紧张、美国发起关税战的背景下，印度此举释放出维护自身经济利益的信息，也是尝试增强自身在全球钢铁市场上的话语权的一种方式。

出口承压：

倒逼中国钢铁产品结构升级

自4月21日起的200天内，印度针对进口的部分钢铁制品征收12%的临时关税，无疑将提升中国出口印度的钢材成本和价格，进而削弱中国出口价格优势，制约中国出口到印度钢材量。

实际上，近十年来印度从中国进口钢铁的规模呈现显著波动态势，核心趋势由‌政策博弈、需求扩张与成本差异‌共同驱动。

2015年，印度对中国钢材加征7.5%~12.5%关税后，进口增速一度受限；但2023年起，印度基建投资激增，推动成品钢消费量增长13.8%（2024年4~8月达6030万吨），本土产能缺口扩大，促使2024年4~11月印度自华进口量达196万吨（占总进口量30.2%），全年突破301万吨。

中国凭借‌成本优势‌（较印度低12%~14%）及出口均价下滑（2024年1~10月同比降18.72%）持续主导市场，高端产品如电工钢板、镀锌板填补印度特种钢需求。

然而，2024年9月10日，印度“以保护和促进当地产业”为由，对从中国和越南进口的部分钢铁产品征收12%~30%的关税，导致中国钢铁对印度出口量2024年11月份较10月份下降52.8%至15.93万吨。

由此不难看到，政策干预对贸易流的直接影响。

不过，印度本次对部分钢铁制品征收12%临时关税也有例外：售价在675美元/吨至964美元/吨的钢铁制品被豁免；除了中国和越南外的发展中国家也不会被征收临时关税；包括不锈钢、马口铁和电工钢在内的22种钢铁制品也在豁免名单里。

兰格钢铁网信息中心主任王国清在接受现代物流报记者采访时表示，印度此次征收关税或对中国出口至印度的热轧卷、冷轧板等形成制约，但对于部分产品价格在675美元/吨至964美元/吨的钢铁制品被豁免，后期可能推动中国钢企出口印度产品向高附加值产品转变，倒逼中国出口印度钢铁产品结构调整和优化。

印度信用评级机构（ICRA Limited）报告指出，若印度政府批准12%关税政策，2025~2026 财年，印度钢铁进口量可能下降50%。

经济学家谭浩俊在接受现代物流报记者采访时表示，印度关税对中国钢铁出口影响不大，因为印度的需求是存在的，关键在于我们的钢铁产品，能否在清关税政策下降低成本，提高劳动生产率。

‌破局之道：

高端化与全球化双轨并行

4月22日，国际货币基金组织（IMF）在美国华盛顿举行《世界经济展望报告》新闻发布会，发布的最新一期《世界经济展望报告》将2025年全球经济增长预期下调至2.8%，较今年1月预测值低0.5个百分点。

在全球经济乏力的大背景下，贸易保护主义‌抬头，关税壁垒叠加可能成为常态。应对关税影响，或是中国钢铁行业出口贸易需要格外重视的问题。

面对以美为首的贸易保护主义抬头，中国周边一些国家也在严查出口原产地和转口贸易，中国钢铁产品出口或逐步受到制约。

中国钢铁怎么办？

王国清建议，长远来说，中国钢铁业可以兼并重组、淘汰落后、减量置换等方式，推进产能优化，让钢铁供给更好匹配市场需求；同时，加强与海外钢材需求目的国的合作与产业链整合，在一些目标市场进行钢铁产业投资，促进本地生产、本地销售的目的，规避关税及反倾销风险。

此外，在满足国内需求为主导的形势下，钢铁出口方面要开拓新兴市场，挖掘更多有钢材需求但对中国钢材贸易制约少的市场；同时要优化钢铁出口产品结构，减少低端钢材出口比例，重点发展高端特种钢；在双碳目标以及碳关税制约下，也要加强绿色低碳转型，通过低碳冶炼技术优化降低吨钢碳排放，同时建立与国际标准接轨的碳足迹核算体系，减少碳关税对出口成本提升的冲击。

若想继续拥有印度市场，中国钢企必须在降本增效、提高产品档次和附加值方面下功夫，否则，将来会面临更大市场竞争和行业效益压力。

要使中国钢铁产品在市场中更具竞争力，谭浩俊认为，中国钢企首先要在技术创新上下功夫，提升钢铁产品尤其是高档次钢铁产品的品质。除此之外，为了避免关税影响，中国钢铁要加强国际合作，扩大出口范围，不能局限于某些区域国家。

从此次印度关税政策看，其关税对象是覆盖部分钢铁产品，对高端钢铁产品采取豁免政策，说明高端产品在印度是替代性差的缺口产品，中国可以在这方面发力，将对印度出口钢铁产品调整为其产能弱、不具备产能的刚需产品。

业界人士表示，中国钢铁业在技术创新上，可以有更大的作为，通过低碳技术降低生产费用，对冲关税成本。并借助于多元技术创新，研发生产更多高端产品，这样的产品不仅具有市场竞争力，而且附加值也高，这样的拳头产品是不惧什么关税的。