美国双反调查定调，影响中国光伏供应链出海？

文 / 本报记者 珠峰

不但要对东盟四国加税，还要把2年前的关税追缴回来！

当地时间11月29日，美国商务部公布其对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体光伏电池（无论是否组装成组件）反倾销税调查的初步肯定性裁定：

其中越南的部分产品高达271.28%、柬埔寨的税率为125.37%，泰国为77.85%，马来西亚为21.31%。

（图源：新华社）

这些关税的裁决结果将在2025年4月18日得出，美国国际贸易委员会（ITC）将在6月作出最终裁定，预计2025年6月9日发布最终命令。

而据美国海关和边境保护局（CBP）发布法案，要求对一些没有被投入使用的光伏组件进行追溯性关税。根据该法案，需要补缴的关税高达30%-230%，外媒估计，需要被追溯的组件数量高达数百万块。

美国下达最后通牒

来自这四国的晶硅光伏电池和相关组件目前正是美国太阳能电池板的主要进口来源。据统计，2021~2023年，来自东南亚四国的光伏产品进口总量和金额逐年增长，2023年进口金额接近120亿美元。

美国预计2024年新增光伏装机容量将达45GW，同比增幅约为40%。

2024年4月。美国太阳能制造贸易联盟委员会向美国商务部提交反倾销、反补贴的“双反调查”申请。次月，美国商务部启动对东南亚四国的“双反调查”。

（图源：新华社）

从此次发布的公告看，美国商务部对东南亚四国的电池光伏企业反倾销税率范围在0~271.28%。其中，Hanwha Q cells Malaysia（马来西亚）反倾销税率为0，Vietnam-WideEntity（越南）反倾销税率为271.28%。

此次调查源于2022年，拜登政府以逃避关税为由对东南亚光伏进口展开调查，但由于美国本土组件产能尚在建造之中，本土项目极其依赖东南亚光伏，政策一经颁布就遭到大量反对。

因此，拜登政府推出两年窗口期，期间东南亚进口光伏产品仍可享受关税减免，直至美国光伏产能组建完成。在这一条件下，美国进口商从东南亚进口大量光伏组件，囤积货源。

拜登政府为应对这一情况，要求将囤积光伏产品在窗口期结束前全部投入使用。美国海关和边境保护局（CBP）发布法案，要求对这些没有被投入使用的光伏组件进行追溯性关税。根据该法案，需要补缴的关税高达30%~230%。

外媒估计，需要被追溯的组件数量高达数百万块。预计仍有30~40GW的进口太阳能板尚未投入使用——超过美国年度太阳能板需求的2/3。

东方财富在研究报告中指出，“双反”落地后，四国输美优势将大幅削弱甚至不具备输美能力。同时，在IRA补贴扶持下，美国本土光伏组件产能快速起量。预计未来美国光伏供给格局将由东南亚一体化输美转变为“进口材料+本地组件”形式为主。

东南亚光伏企业面临抉择

根据行业数据显示，美国作为全球第三大光伏消费大国，有超过75%的光伏产品依赖进口，其中，来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南四国的光伏产品占进口总量的95%以上。

据业内人士介绍，这些追溯性关税经由美国海关向光伏进口商施压，进口商则将压力转嫁至东南亚光伏厂家。厂家将面临两种选择，一是拒绝缴纳关税，失去美国市场；二是缴纳天价关税。

（图源：新华社）

据彭博社的报道，美国监管机构在几个月前就开始警告光伏进口商，他们必须证明囤积的进口组件被投入“使用”，否则将面临追溯性关税。SOLARZOOM咨询了相关知情人士，知情人士指出，该消息早在9月份就开始有了，如果都要补缴，很多企业将会直接破产。

近年来，东南亚凭借其地理位置优越、市场潜力巨大、投资成本相对低廉等特点，成为全球光伏供应链的重要环节。随着全球光伏市场的不断扩大，东南亚地区的光伏产业快速扩张。截至2024年第一季度，东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国和越南）的电池和组件产能分别达到了约77GW和90GW。

东南亚地区的光伏市场需求也在快速增长。根据Global Energy Monitor的统计数据，截至2023年底，除文莱、老挝和东帝汶外，其他东南亚国家都有在运行的光伏项目，光伏累计装机总规模为18.7GW。预计到2025年，为了达成东盟成员国35%可再生能源装机目标，还需要新增至少17GW的光伏和风电产能。

在东南亚国家中，越南的光伏产业发展尤为突出，目前累计装机容量已达13GW，占整个东南亚地区的近70%。

此外，菲律宾、泰国、马来西亚和印尼等国的光伏装机规模也在不断扩大。根据彭博新能源财经的分析，预计2024年东南亚光伏装机规模最大的五国将新增超过6GW的装机容量，显示出巨大的市场潜力。

光伏供应链出海怎么办？

东南亚地区的光伏产业规模相当庞大，全球光伏电池和组件产能中，东南亚地区的份额约占9%~10%。其中，中国企业在东南亚的生产布局占据了较大份额，涵盖电池、组件、硅片等多个环节。

自2010年以来，中国光伏产业崛起，光伏组件和电池产能逐年增长。在这一时期，国内与全球光伏市场尚未达成庞大需求，中国光伏行业面临产能过剩压力。

特别是2012年至2014年间，美国和欧盟对中国光伏产品分别发起“双反”（反补贴和反倾销）调查，对进口光伏组件征收高额关税，这一贸易壁垒导致中国光伏产品直接出口欧美市场的难度大幅增加。

（图源：新华社）

光伏出海成为当下中资企业的最好选择。

2014年至2023年，中国光伏企业掀起出海东南亚、建设生产基地的风潮，帮助东南亚地区整个上下游产业链，形成区域内完整的光伏生态系统。

根据统计，2023年东南亚光伏电池产能已达59.8GW，组件产能达90.6GW，中资光伏企业的投资，直接带动了东南亚光伏产业链的形成与完善。

在美国“双反调查”的冲击下，中国企业的受影响程度引发市场关注。

隆基绿能董事长钟宝申曾在2024年中期业绩说明会期间表示：“未来东南亚四国的产能再进入美国市场将会被征税。因为税率太高，未来越南的产能应该不具备进入美国的条件了；马来西亚和泰国出口组件没机会，电池还有市场机会。”

就“明年东南亚如果不能出口美国，怎么补充美国出货？”的问题，晶澳科技10月31日在路演活动中表示，美国市场仍会持续出货，还有订单交付以及部分库存，后续如果美国对东南亚四国的双反税率较高，公司可以从美国组件工厂发货满足供应。同时，公司也在考察美国和东南亚四国之外其他国家的产能投资机会。

参考资料

230%！传东南亚光伏或被美国海关追溯补交之前2年关税，压力传导至相关国内企业｜光伏见闻

美拟对东南亚四国光伏产品征收最高约271%反倾销税｜环球时报