亚洲电商“战国时代”到来？阿里与Shopee争夺越南市场

        英国《金融时报》网站1月19日发布题为《在亚洲电子商务战如火如荼之际，阿里巴巴与越南的Shopee冲突不断》的文章，介绍了在新冠疫情的背景之下，各国电商企业竞逐东南亚市场的竞争日趋激烈的情况。现将文章编译如下：

　　对于在越南胡志明市销售衬衫和钱包的商人阮玉兰（音）来说，与在线顾客联系的典型方式是通过脸书网站。但这些顾客经常要求转到在线市场Shopee付款。

　　阮玉兰明白为什么：Shopee以免费送货而闻名。

　　阮玉兰对《日经亚洲评论》的记者称：“从一开始，Shopee的收费就很低。人们将其与免费送货联系在一起。”

　　免费送货和低佣金是Shopee在越南积极营销的一部分，这帮助它成为该国最受欢迎的电商平台，并在新冠疫情期间实现增长。新加坡科技集团Sea旗下的Shopee，2020年第3季度，每月在越南的访问量达到6200万人次，同比增加80%以上。

　　Shopee在越南的强势扩张是东南亚1000亿美元数字经济新发展阶段的一部分。在后疫情时代，电子商务将是一系列新联盟的基石，而竞争对手正在竞相构建整个生态系统，以服务于尽可能多的客户需求。

　　该地区最知名的科技初创企业的发展受到了打车服务等服务的推动，比如新加坡的格拉布公司和印度尼西亚的戈杰克公司。如今，随着经济开始复苏，Sea——它已经成为东南亚最有价值的公司，价值约1000亿美元——的迅速崛起正引发新的合并与收购，这些交易或将在2021年及以后改变商业格局。

　　在博彩业现金流的支持下，在美国上市的Sea正大举投资电子商务和数字金融服务。在2020年7月至9月的这个第3季度，其电子商务部门——覆盖越南和其他国家——的收入同比增长2.7倍，达到6.18亿美元，同时营业损失从2.77亿美元增至3.38亿美元，这主要是它大力争取市场份额的结果。

　　这一努力似乎正在取得成效。根据iPrice Group的数据，在2020年第3季度，Shopee在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南是访问人数最多的网站。就在一年前，来赞达公司（自2016年以来为中国阿里巴巴集团所有）在菲律宾、新加坡和泰国的访问量排名第一，而印度尼西亚访问量最多的网站是日本软银集团支持的电子商务集团托科佩迪亚公司。

　　Sea的崛起正迫使同行作出反应。来赞达公司在越南加入了格拉布公司，而格拉布公司和戈杰克公司在数字金融业务方面进行了新的投资。

　　YCP-索利迪安斯咨询公司驻印尼的顾问埃德温·穆尔约诺说，在2015年之前，东南亚的数字经济“处于行业生命周期的增长阶段，许多新的参与者不断出现，需求迅速增长，竞争不那么激烈”。

　　穆尔约诺说，现在市场则处于“洗牌阶段”——这要追溯到格拉布公司2018年收购优步公司的地区业务一事上。他说：“尽管电子商务仍在以两位数的速度增长，但市场已经开始成熟，合并似乎已近在眼前。”

　　在强调合并议程和重点转移的同时，戈杰克公司正在与托科佩迪亚公司进行合并谈判——这种合并的可能性将在东南亚最大的经济体印度尼西亚创建一个庞大的科技集团。戈杰克公司也一直在讨论与格拉布公司合并的可能性。

　　东南亚是一个狩猎场。谷歌、淡马锡控股有限公司和贝恩公司的一项研究显示，虽然格拉布公司和戈杰克公司已经成为规模最大的公司，最近的估值分别达到140亿美元和100亿美元，但该地区有12家估值超过10亿美元的初创公司。托科佩迪亚公司和布卡拉帕克公司是印尼的两家电子商务独角兽公司，它们使包括许多夫妻店在内的数以百万计的当地商户能够通过自己的平台在线销售商品。

　　这种情况正在因疫情而改变。打车软件受到旅行限制和在家办公趋势的严重影响，到2020年年中，格拉布公司和戈杰克公司已分别裁员5%和9%。但人们对电子商务和食品配送的需求猛增，这种情况很可能会在后疫情时代继续下去。

　　在疫情暴发初期，投资者情绪降至冰点。根据新加坡琴托投资公司收集的数据，2020年上半年，投资于东南亚初创企业的资本总额同比下降了13%。旅行限制使筹资会议和尽职调查变得困难。

　　但增长趋势预计将保持不变。贝恩公司合伙人阿达什·拜哈尔说：“东南亚数字经济的长期前景仍比以往任何时候都更加强劲。”

　　越南是电子商务新战场上的一个重要例子，而且它还会有很多收获。谷歌牵头的这份报告说，2020年，越南包括电子商务、食品配送和打车服务在内的数字经济规模增至140亿美元，比前一年增长16%，并将在2025年增至520亿美元。

　　Shopee目前在越南的表现远远超过了它的竞争对手。紧随其后的是越南大型手机零售商公司The Gioi Di Dong，也被称为移动世界投资公司，同期该电商的月访问量达到2900万人次。根据iPrice的数据，当地电子商务运营商Tiki以2200万人次的月访问量紧随其后，来赞达公司则有2000万人次的月访问量。

　　越南Shopee的常务董事阮英（音）说，Shopee“通过加快电子支付一体化，吸引了用户进入我们的生态系统”。

　　为了对抗Shopee，新加坡的来赞达公司去年11月在越南加入了与格拉布公司合作的计划，这是一种范围广泛的合作伙伴关系，向格拉布公司提供加强其对电子商务关注的方式。

　　格拉布公司总裁马明（音）在11月底的一次初创企业活动上说：“我们真的希望我们能够把格拉布公司的所有客户都带给我们的电商伙伴。”

　　他还说：“这不仅仅是最后一公里的送货，还有望与我们的支付解决方案合作，与我们当地的一些服务合作，这样我们就能真正整合顾客的体验，为我们的顾客提供更丰富的体验。”

　　来赞达公司利用格拉布公司的顾客和司机网络，把买家引向格拉布公司的食品递送系统，并利用格拉布公司的包裹递送服务运送产品。格拉布公司还将其应用程序用户引荐给来赞达公司。

　　与此同时，Tiki在全国范围的交付中心系统拥有端对端供应链，这使它敢于承诺在两个小时内交货。Tiki还在2020年与当地一家银行合作推出了自己的信用卡，这表明它希望超越电子商务业务。

　　来赞达公司和格拉布公司在越南建立的伙伴关系可能会在东南亚其他市场被复制。马明先生说：“我看到了更多我们可以合作的东西。”他已经选择了在2020年“双11”前后在泰国开展促销活动的合作伙伴路线。

　　去年11月，来赞达公司和谷歌一道为其网络卖家开设了数字培训课程，以便他们提高销量，这也将有助于来赞达公司提高自身的业绩。它推出了“向中国出售商品”的计划，通过利用其母公司阿里巴巴的全球平台为东南亚商户提供跨境电子商务机会。

　　格拉布公司和戈杰克公司也一直在寻求发展金融服务。2020年，格拉布公司收购了财富管理初创企业本托公司，还投资了印尼国有支付公司LinkAja。

　　和Sea一样，格拉布公司通过与新加坡电信旗下一家财团合作在新加坡获得了数字银行牌照。至于戈杰克公司，它已收购当地银行杰戈银行22%的股份，希望向戈杰克公司这一SuperApp提供数字银行服务。

　　其他国际公司也在做出回应。美国在线购物网站亚马逊增强了其在新加坡的存在感。在食品配送方面，德国外卖巨头Delivery Hero通过其Foodpanda品牌正在东南亚积极扩张。日本的即时通讯软件Line拥有Line Man，这是泰国最受欢迎的美食外卖平台。

　　展望未来，在货币宽松、财政刺激以及新冠病毒疫苗分销的支持下，全球经济开始反弹。一些未上市的初创公司开始收到更多资金，去年11月，戈杰克公司从印尼国有移动运营商Telkomsel公司获得了1.5亿美元的资金。

　　Sea等上市公司已经在利用股市的上涨了。去年12月，Sea通过增发新股筹集了近30亿美元，用于“包括潜在的战略投资和收购”。虽然包括Sea在内的大多数初创企业仍在净亏损，但新的资本应该会使它们进一步扩张，从而加剧竞争。

　　YCP-索利迪安斯咨询公司的穆尔约诺指出，该地区的主要数字企业，比如格拉布公司，正迅速扩大其服务，成为生活方式类应用，而诸如中国和美国科技巨头以及当地大企业集团之类的大投资方更愿意投资于现有的重要参与者。

　　他说，这“意味着东南亚的重要参与者将与现有的重要参与者展开竞争，同时通过各种收购进行整合。最终，这将导致东南亚形成一个统一的市场，由几个重要参与者主导，得到全球投资的支持。”