2024年商用车市场：持续回稳向好，四大细分领域有望脱颖而出

2023年，在宏观经济稳中向好、消费市场需求复苏等利好因素的助推下，恢复性增长成为商用车行业的主基调。这一年，各细分领域明显回暖，天然气重卡销量再创新高，海外出口捷报频传，新能源商用车市场更是持续升温。展望2024年，国内商用车市场的前景如何？以燃气车和出口市场为主的增长风口能否延续？行业又将有哪些发展新风向？

市场持续向好　总销量预计达420万辆

　　2023年1～11月，我国商用车累计销量366.59万辆，预计全年总销量约400万辆。对于2024年商用车市场走势，业内普遍给出积极预期，即随着宏观经济和居民消费信心进一步修复，行业供需基本面支撑作用增强，加之结构性替代带来的更新需求增加，我国商用车市场将继续企稳向上，整体销量有望好于2023年。

　　根据中国汽车工业协会发布的预测数据，2024年，我国商用车累计销量约420万辆，同比增长5％。在近期举办的2024中国汽车市场发展预测峰会上，中汽数据乘用车战略研究室主任陈川表示，在关联产业GDP增速持续修复、政策效应增强、气价稳定预期以及企业新产品刺激需求升级等因素的驱动下，2024年，国内商用车市场有望进一步延续复苏态势，更新需求将是销量增长主力，整体销量同比预计增长13％。

　　对于2024年商用车市场发展前景，各家主流商用车企业也持以乐观判断。福田汽车方面认为，得益于消费持续向好，国家增发万亿国债对2024年上半年商用车市场形成良好支撑，新能源商用车及天然气重卡为行业带来结构性增长，2024年国内商用车市场将稳中有升，全年总销量预计达430万～440万辆，实现同比增长8％～10％。

　　具体到中重卡领域，陕汽重卡判断，综合考虑国家利好政策出台、基建投资提速、新能源和智能网联汽车及天然气重卡等细分领域持续向好，2024年国内重卡市场将实现小幅增长。

　　江淮重卡预计，2024年中重卡市场将温和修复，同比增长10％，主要基于三方面原因：一是消费对经济的支撑作用增强，有利于快递、绿通等细分市场发展；二是政策收官之年临近，将加速国三、国四柴油车淘汰；三是油气价差维持高位，LNG车型结构性替代仍将持续。

　　潍柴方面也认为，2024年重卡市场将实现小幅增长，全年销量达105万辆，市场或将呈现前高后低的走势。

　　在2024年一汽解放商务年会上，一汽解放总经理、党委副书记李胜表示，2024年，中国经济将继续保持5％左右的增速，“一带一路”倡议也为中国经济发展注入强大活力，包括消费、新能源、新基建等增长点，都将成为中国经济发展的主要动能。综合研判，2024年国内中重卡市场需求将达115万辆，同比增长11％。

　　与此同时，李胜对2024年国内轻卡市场也做出预判。他表示，在整体经济恢复和消费复苏等利好因素的带动下，预计2024年轻卡总销量达195万辆。

　　考虑到2023年市场需求已实现触底反弹，以及商流、客流和物流需求增多，不少业内人士认为，2024年轻卡市场延续增长态势是大概率事件，全年总销量有望达到190万～200万辆，同比增长5％～10％。

　　2024年客车行业形势同样被业界看好。“其中，大中型客车市场有望保持稳步增长，预计全年销量达10万～11万辆，同比增长10％～20％；旅游市场的持续升温，将加大对中长途传统动力客车和智慧类客车在内的多种旅游客车的需求。”商用车行业专家任诗发进一步分析道，经过2023年的“消化”和“调整”，2024年客车市场受政策影响将大幅减弱（新能源汽车购置补贴取消），加之公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的推进，将对新能源客车市场企稳回升起到重要的支撑作用。

　　燃气车和出口市场有望持续上量

　　2023年，天然气重卡无论是销量还是同比增速，均领涨各细分领域。按照目前行业对天然气重卡需求趋势的判断，2024年我国天然气重卡仍将处于强势上量的机遇期。

　　对此，海通证券指出，由于天然气重卡具备更低的运营成本优势，未来该车型的市场渗透率将逐年提升。2024年，天然气重卡销量有望达到29万辆，市场渗透率达27％；招商证券发布的研究报告也提到，预计2024年，天然气重卡销量为28万辆，市场渗透率有望达27％左右。

　　对于2024年天然气重卡市场预期，各大主流重卡企业也普遍看好。陕汽重卡认为，由于运费持续低迷，油气价差预期稳定，天然气重卡有望持续实现对柴油车型结构性替代。中国重汽预测，2024年天然气重卡全年销量或将达23万～25万辆，市场占比有望达到3成。其中，长途标载运输、煤炭运输、砂石料运输、快递快运及危险品运输等细分领域，将是天然气重卡的重点应用场景。

　　此外，从各家卡车企业年会展出的新品不难发现，大马力、长续驶已成为天然气重卡的重要标签。其中，陕汽发布的德龙X6000旗舰版700马力（约合522kW）天然气车型，刷新了燃气重卡大马力行业记录；解放动力发布的6SX116升燃气机，覆盖530～666马力（约合395～497kW）范围；同时，基于续驶里程、补能便捷性、装载效率等方面的考量，不少重卡企业还通过增大气瓶容积、采用双气瓶甚至三气瓶的设计，进一步提高天然气储备量，从而增加车辆续驶里程。不仅如此，包括一汽解放、中国重汽、陕汽重卡等企业均推出CNG＋LNG双燃料车型，从而兼顾长续驶和经济性，更好地帮助用户降本增效。

　　除了争相竞逐牵引车领域，不少商用车企业还在中、轻卡市场布局燃气车产品。包括解放JH6、J6L等天然气载货车的推出，以及福田汽车、江淮汽车等主流轻卡品牌在工信部新车公告中增加燃气车型的比例，无不表明天然气车型正从单一品类向全品系延伸，这将有利于燃气车市场份额进一步提升。可以预见，随着技术的不断进步，天然气车型在动力性、续驶里程以及产品丰富度上都将有显著提升。除此之外，天然气商用车这一细分领域的竞争也势必更加激烈。

　　旺盛的出口需求，同样是推动2023年商用车销量增长的主力。在业内人士看来，2024年，商用车在海外市场仍大有可为。福田汽车预测，受益于自主品牌的国际竞争力提升和海外需求持续释放，2024年商用车出口量将在80万辆左右，同比增长14％。其中，重卡出口量预计在28万～30万辆，同比增长12％～15％。一汽解放也表示，商用车海外需求将继续保持增长势头，公司将积极布局海外市场，通过全系列产品覆盖、拓展增量市场、开拓合作渠道等方式进行全方位布局。

　　有行业专家指出，海外出口是我国商用车行业一大增量市场，也是商用车企业的重要战场。目前，我国商用车已具备较强的国际竞争力，尤其是国产重卡在品质上已得到大幅提升，并且在新能源、智能网联等领域取得一定先发优势，能够对海外重卡形成较强的竞争性替代，市场增长空间较大；在客车领域，由于我国大中型客车在技术、成本及供应链上具有国际竞争优势，因此2024年大中型客车海外出口将保持增长态势。其中，欧美、拉美、东南亚等地区在环保政策加严等因素的驱动下，新能源公交车需求有望大幅提升，这也给我国新能源公交客车“出海”提供了绝佳机遇。

　　与此同时，借助商用车出口的“东风”，中国商用车产业链上下游企业也将加快“走出去”的步伐。2024年，我国商用车行业有望实现出口量和出海生态建设“双开花”的良好局面，从而进一步提升中国商用车在世界舞台的竞争力。