商用车业格局之变：重卡拉动行业 轻客蓬勃发展

中国汽车工业协会副总工程师许海东在接受记者采访时分析指出，“十三五”期间，我国经济发展持续向高质量转型，以“三去一降一补”为代表的供给侧结构性改革持续推进，经济运行总体平稳。对商用车行业的发展创造了坚实的基础，而商用车行业也通过高质量发展助推经济发展和转型。

　　2020年，商用车行业逆境向上，全年销量达513.3万辆，同比增长18.7%。从细分市场看，货车销量增幅相当明显，尤其是指标性市场重卡领域，更是从2016年开始，销量持续走高，2017年销量达百万辆，2020年再创历史新高，达到162万辆。

　　客车市场则呈现整体下降态势，尤其是大、中型客车领域，销量下降明显，轻型客车则呈现持续增长态势。

　　首次站上500万辆大关之后的商用车行业，未来或将趋向稳健发展，而各细分市场内部的格局将受行业内外部因素影响，在卡车市场中，重卡市场资源愈加向头部企业集中，而新能源发展将影响轻卡市场格局变化；在客车市场中，大中型客车市场将以新能源产品竞争存量市场，轻客市场将继续蓬勃发展。

　　重卡愈向头部企业集中 新能源发展影响轻卡格局变化

　　作为国名经济发展的晴雨表，重卡行业销量增幅大于货车、商用车行业，更是在汽车行业整体销量下滑的情形中保持逆势上扬，是当仁不让的行业稳定压舱石。

　　值得注意的是，重卡销量的排名前五的企业（包括一汽解放、东风汽车、中国重汽、陕汽集团和福田汽车）其销量的数量级已经与其他企业拉开较大距离，这五家企业的销量之和占全行业销量比例达85%，市场已经形成比较明显的资源集中性。

　　重卡行业连续增长五年，已处于高位运行阶段，2021年全行业均预测会出现一定程度的销量下滑，对于进入调整期的重卡市场，排名前五的头部企业格局是否会发生改变？对此，有行业专家分析指出，从目前的重卡企业发展态势看，排名前五的企业均拥有完整的供应链体系，掌握成熟的车辆技术，拥有强大的产品研发能力。即便市场进入调整期，头部企业的格局也不会发生改变。

　　另外今年下半年即将实施的国六排放标准，更是从技术层面对行业提出了更高的要求，排名头部的企业会更加得心应手，未来市场格局或将更加稳定的集中于头部企业。

　　目前轻型卡车市场中，福田、江淮、江铃均依托丰富的产品线，占据一席之地，并且构成市场稳定的格局。

　　全国乘用车联合会秘书长、中国汽车流通协会市场营销研究分会副主任兼秘书长崔东树基于新能源产品的角度分析认为，轻卡领域电动化趋势加速，部分企业后续研发能力不强，电动化产品的应用或将在一定程度上扰动市场格局的变化。加之“大吨小标”的持续治理，原有不合规产品无法生产、销售，也将在一定程度上影响销量变化。

　　另外，行业内部也更加关注轻型多功能商用车（即轻型客车）对轻型卡车在城市货运市场的竞争态势，这也将在一定程度上左右未来格局变化。

　　客车行业持续下滑 轻客市场一枝独秀

　　2020年，我国客车行业持续下滑，大型客车销量为5.64万辆，占客车整体销量的13.11%。主要原因在于客车新增需求不足，高铁和普铁提速进一步挤压长途客运需求，城市内轨道交通和私家车、网约车也在影响公共交通的出行需求，各类型市场的更新置换需求滞后。城市公交领域中，新能源车比例较高，置换增量难以顶住需求下挫的压力，未来新能源客车将成为影响存量竞争的关键点。

　　大型客车企业近年来千辆规模的大单多为出口订单，然而在未来新冠肺炎海外传播局势不明朗的情况下，海外订单也将受到影响。市场格局或将走向略向头部集中，各家争夺市场存量的格局。

　　值得一提的是轻客市场容量迅速扩大，行业蓬勃发展。33万辆的市场规模占客车市场总量的77%。这其中欧系宽体轻客在多家企业竞争的过程中逐步占据市场主体，以华晨金杯所代表的窄体轻客产品处于价格较低的区间，在消费升级过程中规模收缩。

　　崔东树在接受记者采访时表示，江铃、大通、南维柯已经占据轻客市场主体，并且凭借成熟、强大的产业链供应体系，还会保持良好的发展动能。刚刚完成重组并推出新品的华晨雷诺需要强化自身体系能力，争夺市场机遇。

　　商用车在“十三五”期间通过高速发展形成了目前的市场格局，进入“十四五”，面对消费升级和市场转型，商用车行业将进入高质量发展阶段，这种量变到质变的过程，也将在一定程度上左右市场格局的变化。

　　中国汽车工业协会副总工程师许海东在接受记者采访时分析指出，“十三五”期间，我国经济发展持续向高质量转型，以“三去一降一补”为代表的供给侧结构性改革持续推进，经济运行总体平稳。对商用车行业的发展创造了坚实的基础，而商用车行业也通过高质量发展助推经济发展和转型。