“十五五”开局首月车市运行平稳 出口、商用车成为重要支撑

中国汽车工业协会陈士华在发布会上表示，1月市场下行主要受三方面因素影响：一是新能源汽车购置税政策切换调整；二是多地购车补贴政策处于年度交替窗口期；三是部分消费需求已在2025年提前释放。他认为，2026年开年首月，国家已密集推出一系列惠民惠企政策，其中“两新”政策平稳有序衔接，各地正在陆续跟进发布实施细则；《加快培育服务消费新增长点工作方案》聚焦汽车后市场服务等重点领域。随着相关政策的细化落实，有助于推动车市需求企稳回升。“‘十五五’时期是我国汽车产业向高质量转型的关键窗口期，需要行业在保持市场稳健运行的同时，着力提质增效。”

乘用车整体下行  中国品牌市占率回落

1月，乘用车产销分别完成206.2万辆和198.8万辆，环比分别下降28.4%和30.2%，同比分别下降4.1%和6.8%。在乘用车四大类品种中，仅运动型多用途乘用车（SUV）销量同比微增，其余三大类均呈不同程度下降。

中国品牌乘用车1月共销售132.9万辆，环比下降32.1%，同比下降8.9%，占乘用车销售总量的66.9%，占有率较去年同期回落1.5个百分点。分车型看，中国品牌轿车销量占有率为54.4%，环比明显下降；SUV为74.1%，MPV为71.7%，后两者环比小幅增长、同比呈不同程度增长。

外国品牌阵营中，与去年12月相比，五大主要品牌销量均呈两位数下降；与去年同期相比，仅美系品牌实现两位数增长，德系、日系、韩系、法系品牌均呈不同程度下降。

新能源汽车内销遇冷  出口成核心增长极

1月新能源汽车市场出现显著分化。产销分别完成104.1万辆和94.5万辆，同比分别增长2.5%和0.1%，环比分别下降39.4%和44.8%。新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.3%，较2025年全年水平有所回落。

最值得关注的是新能源汽车国内销量：1月仅完成64.3万辆，同比大幅下降18.9%，环比下跌54.4%。其中，新能源乘用车国内销量58.3万辆，同比下降22.9%，环比下降54.8%；新能源商用车国内销量6万辆，虽同比增长61.9%，但环比下降49.9%。

从动力类型看，纯电动汽车1月销量59.7万辆，同比增长4.0%；插电式混合动力汽车销量34.8万辆，同比下降5.9%；燃料电池汽车销量仅7辆，同比下降47.0%。

从车型级别看，新能源乘用车目前销量主要集中在B级，1月累计销量28.1万辆，同比增长12.5%；A00级和A级销量同比下降，A00级当月销量为0.9万辆（数据来源：图表数值）。从价格区间看，新能源乘用车8万以下和15万—25万价格区间销量同比下降，其他价格区间均呈正增长，销量主力集中在10万—20万价格区间，累计销量35.2万辆，同比下降11.4%。

与内销低迷形成鲜明对比的是，1月新能源汽车出口达30.2万辆，同比增长1倍，环比增长0.5%，占汽车出口总量的44.3%。其中，新能源乘用车出口29.5万辆，同比增长1.1倍，环比增长0.3%；新能源商用车出口0.6万辆，同比下降1.4%，环比增长9.9%。分动力看，纯电动汽车出口20.2万辆，同比增长1倍，环比增长16.9%；插混汽车出口9.9万辆，同比增长97.3%，环比下降21.8%。

商用车延续向好  重卡表现强劲

商用车市场1月延续2025年以来的复苏态势。当月商用车产销分别完成38.8万辆和35.9万辆，同比分别增长29.9%和23.5%，环比分别下降6.8%和15.6%。其中，天然气商用车销量2.3万辆，同比大幅增长65.7%，环比增长41.1%，显示清洁能源商用车需求旺盛。

货车产销同比分别增长33.7%和27.9%，四大类货车品种均实现同比增长。重型货车表现尤为突出，1月销量10.5万辆，同比增长46.0%，环比增长2.6%，成为商用车板块增长主力；微型货车同比增幅高达93.4%，销量4.5万辆；轻型货车销量16万辆，同比增长8.5%；中型货车销量1.4万辆，同比增长32.6%。

客车市场表现分化：1月客车产销分别完成3.8万辆和3.5万辆，产量同比增长2.7%，销量同比下降6.3%，环比分别下降36.7%和44.9%。其中，大中型客车销量0.8万辆，同比增长18.7%；轻型客车销量2.7万辆，同比下降11.9%。

企业阵营剧烈分化  新势力加速上位

1月汽车销量排名前十五位的集团合计销量为219.2万辆，同比下降3.8%，占汽车销售总量的93.4%，集中度较去年同期略降0.6个百分点。需要特别注意的是，中汽协在本次数据发布中明确标注：自2026年1月起，一汽集团本期及同期数据均包含零跑汽车数据，可比口径已作调整。

从汽车整体销量看，上汽集团以32.0万辆、同比增长24.5%的成绩居首；吉利控股以30.9万辆、同比增长5.2%紧随其后；一汽集团27.5万辆，同比下降3.0%；比亚迪21.0万辆，同比下降30.1%；奇瑞20.0万辆，同比下降10.7%；东风公司18.9万辆，同比增长31.8%，增速在传统大集团中领先；长安汽车13.5万辆，同比大幅下降51.9%。

新能源汽车赛道格局重塑加速。1月新能源销量排名前十五位的集团合计销量90.9万辆，同比下降0.7%，占新能源汽车销售总量的96.2%。比亚迪以21.0万辆、同比下降30.1%依然位居榜首，市场份额22.2%；吉利新能源销量15.2万辆，同比增长13.6%，市占率16.1%；东风新能源异军突起，销量8.3万辆，同比激增112.1%，市占率8.8%；上汽新能源8.0万辆，同比增长40.8%；特斯拉中国6.9万辆，同比增长9.3%。

新势力企业表现分化加剧。小米汽车1月销量3.9万辆，由于去年同期无对比数据，同比增长率标注为70.3%，已跃居汽车集团销量第14位、新能源汽车销量第7位，显示跨界造车企业在产能爬坡后交付能力快速提升。零跑汽车1月销量3.2万辆，同比增长27.4%；蔚来汽车2.7万辆，同比增长96.1%，成为新势力阵营增长冠军；小鹏汽车2.0万辆，同比下降34.1%。

从乘用车细分领域看：1月销量排名前十位生产企业共销售52.5万辆，占轿车销售总量70.4%。与去年同期相比，吉利汽车、一汽-大众、东风有限（本部）、上汽股份销量呈不同程度增长，其他企业下降。

1月销量排名前十位生产企业共销售73.4万辆，占SUV销售总量63.9%。与去年同期相比，长城汽车、上汽股份、赛力斯、特斯拉销量呈不同程度增长，其他企业销量下降。

1月销量排名前十位生产企业共销售6.3万辆，占MPV销售总量85.4%。与去年同期相比，上汽通用五菱、上汽通用、长城汽车、小鹏汽车、东风公司销量呈不同程度增长，其他企业下降。

出口持续高增  奇瑞、吉利领跑

1月汽车出口68.1万辆，同比增长44.9%，环比下降9.5%，出口增速远高于行业总体水平。其中，传统燃料汽车出口38万辆，同比增长18.8%，环比下降16.1%；新能源汽车出口30.2万辆，同比增长1倍，环比增长0.5%。

整车出口前十企业中，九家实现正增长。奇瑞以11.9万辆、同比增长47.2%的出口量继续领跑，占出口总量的17.4%。吉利出口增速最为显著，1月出口7.7万辆，同比增长1.4倍。中汽协整理的海关数据显示，2025年中国汽车出口832.4万辆，同比增长29.9%，2026年开年延续高增长态势，海外市场仍是中国汽车产能释放的重要通道。

政策托底 结构优化进行时

1月车市整体走弱，尤其是乘用车整体下行、新能源内销罕见下滑，反映出消费信心恢复仍需时日，政策切换期的市场波动不可忽视。但同样不应忽视的是，40.3%的新能源渗透率、44.9%的汽车出口增速、23.5%的商用车同比增速、65.7%的天然气商用车增速，均显示出中国汽车产业在结构性调整中积累的新动能正在释放。

“十五五”开局之年的第一个月，新旧动能转换的阵痛依然清晰：传统燃油车下滑趋势未改，新能源在政策切换期出现波动，企业阵营加速洗牌，部分头部企业深度承压。与此同时，出口高速增长、高端新能源车型走强、商用车需求复苏、清洁能源商用车放量等积极信号也在显现。

随着各地“两新”政策实施细则陆续落地，汽车后市场服务消费新政发力，一季度中后期车市需求有望企稳回升。对于企业而言，如何在市场盘整期巩固内销基本盘、把握出口机遇期、平衡燃油与新能源产品节奏，将决定全年排位。而对于行业而言，从规模扩张向质量效益转变——这一“十五五”开年的1月，恰是一面冷静的镜子。