兰格研究：2021年中国钢材出口或低位回升

海关总署发布数据显示，2020年，我国出口钢材5367.1万吨，同比下降16.5%，其中12月份出口钢材485.0万吨，较上月增加44.8万吨，同比增长3.5%(详见图1)；全年进口钢材2023.3万吨，同比增长64.4%，其中12月份进口钢材137.5万吨，环比减少47.9万吨，同比下降7.3%。

图1  2018-2020年月度钢材进出口走势

2020年钢材出口再创新低进口低位回升

2016年以来，由于价格优势渐失、贸易摩擦加剧以及政策面对低附加值产品出口的限制，我国钢材出口量总体呈下降趋势，2020年因疫情影响，钢材出口量再创新低。分月来看，8月份钢材出口量为近几年来的单月最低，之后随着海外主要经济体重启经济，钢材需求开始恢复，我国钢材出口订单转暖，出口量逐步回升。

进口方面，近几年钢材进口量保持低位波动，2020年疫情期间海外需求快速收缩，低价钢材涌入国内市场，进口较上年大幅增加，全年进口量为2006年以来的高位。分月来看，9月份进口量创下近几年来单月最高记录，而后随着海外市场价格的大幅上升，进口钢材在价格方面的竞争力渐失，进口量逐步下降。

2020年钢材出口下降、进口增长主要是国内外需求差异所致，全年钢材需求总体内强外弱，国内需求保持较大幅度增长，海外市场由于经济普遍萎缩，钢材需求整体下滑。另外，疫情加重各国贸易保护、人民币升值也是影响钢材出口的不利因素。

2021年全球经济走向复苏

据中国物流与采购联合会数据显示，全球制造业PMI于2020年4月回落至39.5的低点后大致呈回升走势，12月份上升至55.2%。其中，亚洲制造业PMI回升至52.1%，连续8个月环比上升；欧洲制造业PMI较上月回升1.6个百分点至54.4%；美洲制造业PMI为59.6%，较上月上升2.5个百分点(详见图2)。

图2  2019-2020年全球制造业PMI走势

可以看出，海外各个地区正处于经济的快速反弹阶段，各国预计将继续推出相应的刺激计划，美国国会已经就约9000亿美元的经济纾困计划和1.4万亿美元的财政预算案达成一致，欧洲央行呼吁采取财政刺激措施以刺激经济复苏。展望2021年，全球经济将走向复苏，各主要世界机构预计经济增长率在4-6%之间。

海外部分地区钢材供需偏紧

全球经济复苏为2021年钢材需求的增长奠定基础，世界钢铁协会预期2021年全球钢铁需求将增长4.1%至17.95亿吨。

11月份，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.583亿吨，其中除中国外粗钢产量为0.706亿吨，较10月增加0.009亿吨。目前海外钢材市场供应保持回升态势，但部分国家尚未恢复至疫情前水平，使得钢材供需呈偏紧格局。如日本汽车制造业迅速恢复，钢材生产和流通环节供给依旧不足，给汽车零部件等相关企业带来负面影响；而在美国，进口和生产不足使钢材市场供不应求，库存处于历史低位；同时，前期钢材出口量较大的印度由于国内需求改善，出口活跃度不高，均给中国钢材出口带来市场空间。

我国钢材价格优势显现 出口订单转暖

兰格钢铁云商平台监测数据显示，2020年12月底，中国热轧卷板出口报价(FOB)为670美元/吨，较11月底上涨103美元/吨；与其他国家对比，较独联体、土耳其和印度分别低45、133和77美元/吨(详见图3)。

图3  2020年各月热轧卷板出口价格(FOB)对比

随着海外钢材市场价格的快速上涨，我国钢材出口报价优势显现，出口订单明显回暖。中物联钢铁物流专业委员会数据显示，钢铁业新出口订单指数保持波动回升趋势，2020年12月份较上月回升8.5个百分点至54.4%，再次进入扩张区间，为2016年9月以来的新高。

2021年钢材出口或低位回升

当前我国钢材出口价格优势明显，出口订单转暖，钢材出口量有望保持回升趋势，后期各国钢铁生产将进一步恢复，贸易保护措施持续，而我国提出控制粗钢产量，并不明确鼓励钢材出口，钢材的出口空间可能受到一定抑制。兰格钢铁研究中心综合预计2021年钢材出口同比或有小幅增长。

进口方面，影响因素主要是外部资源的供给和国内需求情况。我国进口钢材主要来自韩国、日本和印度等国，目前这些周边国家钢材供需偏紧，出口资源较少且报价偏高，短期不利于我国钢材进口。2021年，国内钢材需求稳中向好，同时，自1月1日起执行的关税税则对铬铁等五种铁合金及厚度<0.3mm的冷轧卷板和铁镍合金带材实施进口暂定税率政策，并对389种钢铁原料、产品及制品类商品双边贸易协定和亚太贸易协定国家协定进口税率进一步下降，有利于促进相关钢材的进口。综合来看，2021年钢材进口或仍将保持较大规模。