【探索中企出海新路径】
专题 | 重塑东南亚格局，中国车企全产业链稳步推进
文 / 现代物流报全媒体记者 孙辉 韩莹 综合报道
中国新能源汽车正在全球积极拓展产业版图，开启中国汽车产业国际化2.0时代，东南亚市场是中国汽车行业国际化战略中的关键环节，为中国品牌在全球市场上增强竞争力提供了重要平台。中国车企通过在马来西亚、泰国和印尼等国家建立工厂，建设先进新能源汽车全产业链生态，不仅降低了物流成本，还推动了产业链的本地化发展，实现了从过去单纯的产品出海加速向技术出海、产业链出海转变，在不断扩大市场份额的同时，也推动了东南亚市场绿色低碳发展和汽车产业转型升级。
既有本土品牌又有日系盘踞，中国车企如何突围马来西亚？
乍看下，马来西亚的汽车消费体量不大，如果和中国市场比，只占后者的1/50。但因为它特有的战略价值，成为中国车企争相布局的赛场。
中国车企对马来西亚兴趣颇丰。过去几年间，中国车企前赴后继。既有49.9%入股，并重振宝腾的吉利；又有借助新能源快速发展的新秀比亚迪；连奇瑞也鼓足信心，以图再战大马。
项庄舞剑意在沛公。无论是泰国、印尼、越南还是马来西亚，对于中国车企来说，最终的目标都绝不局限于如上单一国家的市场份额，而是希望借此撬动整个东盟这个人口结构年轻、未来可期的区域。
强敌环伺的马来西亚汽车生态
东南亚，常被视作日系车的后花园。
当初，日本车企借助二手车出口、财团融资贷款支持、新建全散件组装生产工厂这样的三板斧，在东南亚站稳了脚跟。随后，借助强大的政策运作实力，保护自己在东南亚市场的份额不为他国争夺。
马来西亚算是个例外，它是唯一拥有两个强势本土汽车品牌的国家。宝腾（Proton） 和北鹿大（Perodua）两个品牌名分别意味着“国产汽车工业”和“第二国产车”，两家车企占据着马来西亚市场的半壁江山，日系车占比在三成左右，呈现出非常多元化的市场格局。
虽然挑战重重，但马来西亚市场确实诱人。乍看下马来西亚本土的汽车消费规模并不算大，但增长趋势很好。
马来西亚汽车协会的数据显示，2023年该国汽车总销量为79.9万辆，较2022年增长11%，连续两年突破70万辆；全年汽车总产量超77.4万辆，较2022年增长10%。
同时，汽车产业生产经验、较为成熟的产业工人以及此前长期和外资车企合作的经历，让其很适合成为面向东盟，乃至全球右舵车市场的桥头堡。
根据国际咨询公司毕马威发布的报告，东南亚新能源汽车市场规模将从2020年的3.8万辆增长到2030年的100万辆，而截至2022年东南亚六大经济体新能源乘用车年销量约为5.1万辆，同比激增超200%。
商务部亚洲司司长王立平指出：泰国、印尼、马来西亚等东盟国家大力扶持汽车电动化转型发展，吸引了中国新能源汽车企业在东盟当地建厂、当地采购、当地销售，东盟已成为中国汽车企业海外投资最为集中的地区。
智能电动新技术，成为中国车企的敲门砖
《一千零一夜》中，阿里巴巴靠着“芝麻开门”的口令，打开了宝藏的大门。如今，中国车企也找到了这样的钥匙，原因有三：
其一，较高的增长势头，让产业端更迫切地向市场提供高质量的产品，也自然愿意打开合作的大门。
其二，是政策的东风拂面。中国车企进入马来西亚的投资环境，正在逐渐趋好。
其三，是中国已经成为全球智能电动汽车的全新技术策源地，在此过程中，中国汽车产业实现了换道超车，做出了自己的全球性优势。如今，马来西亚当局也迫切希望赶上这一波汽车产业升级的红利。
这一轮，智能电动汽车成为中国汽车进入马来西亚的敲门砖。
2022年12月，比亚迪正式宣布进入马来西亚乘用车市场。根据大马汽车商公会（MAA）今年1月公布的报告，比亚迪在2023年于马来西亚一共卖出3728辆电动车，以微差优势超越德系豪华品牌宝马（3600辆）成为马来西亚销量最高的电动车品牌。
近两年，新能源汽车在马来西亚销量大幅增长。根据马来西亚汽车协会数据，2023年，马来西亚汽车总销量近80万辆，其中，纯电动和混合动力汽车合计销量为3.8万辆，较2022年上涨69%。
马来西亚投资、贸易和工业部部长扎夫尔近期表示，希望与全球行业领先者合作，带动电动汽车在马来西亚的生产和研发，培养更多高技能的本地工人，支持更多本地供应商，建立强大的电动汽车生态系统，推动绿色交通发展。
中国车企的新合资样本
2017年，吉利控股集团以约人民币14.6亿元的价格购入马来西亚国民品牌宝腾汽车49.9%的股份，负责宝腾的全面经营管理，并向宝腾输出产品、技术、人才、管理支持。
在吉利入股后，宝腾汽车的销量连续4年增长，从2018年的6.47万辆增至2022年的14.14万辆。截至2022年底，宝腾实现营业收入翻三倍，并实现扭亏为盈。其在马来西亚市场销量和市占率连续四年排名第二，海外出口销量排名第一。
宝腾新能源科技公司CEO张强将宝腾的复兴计划归为两个方向，一是引入好产品，二是完善质量体系。
当时，马来西亚的合作方，希望吉利以低价为先导入产品，以便快速提振销量。吉利另有想法，选择了当时在国内最热销、且代表当时吉利量产最佳技术的车型博越，命名为宝腾X70，车价为9.98万~12.38万令吉，起步价比本田CRV便宜四五万，当时的大马首相马哈蒂尔形容这是一部“会说话的车”。
宝腾汽车供应商质量工程总监樊巨向记者介绍，马来西亚人很喜欢开快车，吉利就在玻璃升降器，天窗等部件加入声控，受到当地人的喜爱。又由于马来西亚是沿海半岛，空气环境中的臭氧成分含量较高，吉利在大马就特别强调了耐臭氧老化的测试指标，如果臭氧过高的话，有些橡胶件就容易早期老化和失效。
在质量体系的改善上，宝腾采取按照扣分制进行打分，分数越高，质量越差。当时宝腾是6000多分，吉利体系沃尔沃大概是800分。于是李春荣带着团队成立专门小组，提升技术。
中国车企出海不易，宝腾汽车动力总成研发部CEO尚文峰向记者分享经验：“要选择社会稳定的目标国家，政府和中国的关系要亲近一些才会有好的资源。企业不能保守，要把有竞争力的东西拿出来，并且要搭建中外融合的团队。”
尊重文化，借船出海，全面赋能，这是吉利和宝腾合作模式的最大特点。在谈判过程中，面对有较强民族工业情结的马来西亚国民车企，吉利并未选择成为大股东；在合作中，则是拿出了国内最好的硬件产品，以及整套质控标准全面赋能，以心换心；最终，吉利在马来西亚借助宝腾实现了稳定的出海，宝腾则借助吉利重焕生机。
来源：财经汽车
作者：翟芳雪 郭宇 李皙寅
一起“卷”到泰国去，已拿下一成市场份额
泰国正在成为中国汽车出海的重点市场之一。
在日前举办的曼谷车展上，出现了不少中国品牌的身影。包括名爵Cyberster、欧拉好猫、长安深蓝S7、极氪009、比亚迪海豹等车型悉数亮相。
泰国是东南亚的核心汽车市场，它是东盟最大的汽车制造国。其汽车生产量位居东盟第一、世界第十。根据公开数据，2023年泰国汽车产量约为195万辆，销量约为78万辆。其中，中国品牌的市场份额达到11%。
随着中国国内汽车市场趋于饱和，中国车企开始花费更多的精力在出海业务上。而欧洲和美国相继采用高关税和反补贴等措施限制中国汽车占领它们的市场。
另一方面，泰国正在大力向新能源领域转型。2023年，泰国纯电动汽车累计销量超7.63万辆，较2022年激增6.66万辆，增幅达684%，纯电动车销量占比上升至12%。根据规划，2030年泰国汽车产量将达到250万辆，其中30%将是新能源车。这将使得泰国成为东盟的新能源车制造中心。
在这一背景下，泰国成为了以新能源车为主的中国车企出海的重要选项。可以看到，此次在曼谷车展上展出的中国车清一色都是新能源车。
事实上，不少中国车企已经开始在泰国卖车、建厂。
3月25日，小鹏汽车宣布与东南亚三家经销商集团进行合作，帮助其在当地进行销售和交付。三家经销商分别是泰国的NeoMo-bilityAsia、新加坡的PremiumAutomobiles和马来西亚的BermazAuto。小鹏汽车计划于2024年第三季度开始在这三个国家交付G6跨界车的右舵版本。
极氪X和极氪009也将在类似的时间表向泰国市场交付，3月25日，这两款车在泰国开启了预售。极氪透露，今年晚些时候将在泰国曼谷开设第一家展厅。
极氪还计划今年年底前扩大在清迈、普吉岛和芭堤雅的渠道布局。据报道，它还与老挝、缅甸和菲律宾的汽车经销商签订了合同。
比亚迪表示，其投资4.91亿美元的工厂将于今年晚些时候在罗勇开始运营，该工厂年产量为15万辆。2023年，比亚迪在泰国销售了近3万辆新能源车，占领了该国4%的汽车市场份额。
此外，长城汽车也在罗勇新建了工厂，名爵母公司上汽集团则在春武里建立了一家电动汽车工厂。
据不完全统计，比亚迪、奇瑞汽车、广汽埃安、长安汽车、长城汽车、小鹏汽车、极氪都宣布或已经在泰国进行了本土化建设。造车新势力哪吒汽车的泰国工厂甚至已于2023年11月投产，年产能为2万辆。
泰国朝着新能源转型并非只是口号。泰国政府此前公布的“EV3.0计划”于2023年12月31日到期后，又发布了后续政策——EV3.5计划。该计划根据不同售价区间的车型给出不同补贴。
具体为：针对200万泰铢（约合39.58万元人民币）以下的电动乘用车，在2024~2025年，下调整车（CBU）进口关税，降幅达40%；消费税从8%下调为2%；提供市场补贴：电池容量小于50千瓦时（kWh）补贴20000~50000泰铢（约合3958元~9895元人民币）/辆；电池容量50千瓦时 （kWh） 或以上补贴50000~100000泰铢（9895元~19790元人民币）/辆。
针对200万~700万泰铢之间的车型，电池容量50千瓦时或以上的电动乘用车消费税从8%下调为2%。
但享受EV3.5计划的车企必须满足一项硬性条件：从2026年起，须按1:2的比例生产电动汽车来补偿电动汽车整车（CBU）进口，即每进口1辆车，须在泰国生产2辆作为补偿；2027年该比例变为1:3，即每进口1辆车，须在泰国生产3辆作为补偿。
而对于在当地建电动车工厂的企业，泰国政府同样给出了优惠政策。根据中国汽研政研咨询中心从泰国《投资促进法》中整理的信息，电动汽车生产商可以有8年的企业所得税豁免权以及在2025年底前免除电池、电动汽车驱动电机、电动汽车压缩机等关键零部件的进口税。此外，泰国政府还承诺补贴汽车厂商的电力成本。
随着大量中国车企在泰国投资，泰国汽车行业也将以肉眼可见的速度卷起来，价格战将不可避免。而当前还占据着泰国70%以上市场份额的日本车企（主要是丰田、五十铃、本田），也将在一至两年内感受到前所未有的压力。
来源：澎湃新闻
作者：周纯粼
广汽埃安布局“泰国+印尼”双工厂
根据国家发改委最新数据显示，中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位。作为中国新能源汽车头部品牌，广汽埃安在4月2日与印度尼西亚INDOMOBIL集团签署战略合作协议。
具体而言，双方将在整车制造、汽车销售服务及金融、能源生态、出行市场、产业链上下游等领域开展全方面的战略合作。
作为极少数实现EV+ICV全栈自研、拥有三电产业链自研自产，以及在全球市场上的快速成长的汽车生产企业，广汽埃安当前已是全球销量最快突破百万的汽车品牌。印尼作为东南亚人口第一大国和最大的汽车消费国，不但拥有全球52%的镍矿资源，更是将电动车产业作为国家优先发展战略。
可以预见的是，此项合作不仅进一步巩固了广汽埃安的“泰国+印尼”双工厂布局，也意味着广汽埃安正式入驻印尼，东南亚版图已形成。凭借在新能源汽车制造、全产业链的丰厚积淀，广汽埃安不仅会为印尼实现新能源汽车战略带来有效支撑，重塑东南亚汽车产业格局，也将树起“中国智造”出海新样本。
当然，通过广汽埃安在东南亚市场的全面布局，我们能看到，广汽埃安将“广汽埃安生产模式”、全流程的智造、产业链、销售渠道等因地制宜，创造性落地海外。这种开放合作的姿态，使得广汽埃安能够在全球化的竞争中占据有利地位，在为中国汽车品牌国际化发展树立了典范的同时，也为中国汽车的高质量出海化提供了新方案。
当前，广汽埃安已经在泰国、马来西亚、新加坡、柬埔寨、越南、菲律宾等东盟市场取得了显著进展，并在泰国投资建设了首个海外制造基地，布局了“泰国+印尼”双工厂。
据悉，广汽埃安泰国工厂于今年年中建成投产，未来，将在亚太、欧洲、中东、美洲等地构建全球产销基地，向全世界普及高端智能电动车，为全球消费者提供更多高品质的智能新能源出行选择。
来源：汽车通讯社
东南亚市场布局呈现多元化、集群化特点
近年来，中国车企在东南亚市场的布局逐渐显现出其强大的生命力和战略意义。伴随着“一带一路”倡议的深入推进，东南亚地区成为了中国汽车产业国际化战略中的关键环节，为中国品牌在全球市场上增强竞争力提供了重要平台。从长城汽车、小鹏、极氪、MG、长安、哪吒汽车到比亚迪，这些中国车企在东南亚市场的布局，不仅彰显了中国汽车产业的蓬勃发展，更为东南亚地区注入了新的活力。
东南亚地区，特别是泰国、越南和马来西亚等传统上日本、韩国车企占据优势的市场，如今正成为中国车企的竞技场。中国车企通过差异化竞争，以更加贴合当地市场需求的产品和服务，努力争取更多的市场份额。这种差异化不仅体现在产品设计和性能上，更体现在营销策略和本地化运营上。中国车企深谙东南亚市场的消费习惯和文化背景，通过推出符合当地消费者喜好的产品，以及开展有针对性的营销活动，成功吸引了大量消费者的关注和购买。
同时，中国车企在东南亚市场的布局也呈现出多元化和集群化的特点。从泰国的新能源工厂建设，到马来西亚的生产基地投产，再到越南的电池生产基地建设，中国车企在东南亚地区的产业链布局日益完善。这种集群化的国际扩展模式，不仅有助于降低生产成本，提高生产效率，更能促进中国汽车产业与东南亚地区的深度融合，实现互利共赢。
值得一提的是，中国车企在东南亚市场的布局并非一帆风顺。面对当地市场的竞争压力和文化差异，中国车企需要克服诸多挑战。然而，正是这些挑战促使中国车企不断创新和进步，以更加成熟和稳健的姿态迎接全球市场的挑战。
从长远来看，中国车企在东南亚市场的布局具有深远的意义。一方面，通过深耕东南亚市场，中国车企可以进一步提升自身的品牌影响力和市场竞争力，为未来的全球化战略打下坚实的基础。另一方面，东南亚市场作为中国汽车产业国际化战略的重要环节，其成功经验可以为其他国家和地区的市场拓展提供有益的借鉴和参考。
展望未来，随着更多中国车企的加入和布局的深入，东南亚市场将有望成为中国汽车产业的重要增长点。同时，中国车企也将通过不断提升产品质量和服务水平，加强本地化运营和品牌建设，进一步巩固和扩大在东南亚市场的份额和影响力。
作者：文心
长城汽车马来西亚销售有限公司总经理崔安棋：
中国新能源汽车出海不仅仅是将产品推向国外，而是要实现本地化国际化，通过在当地的经营、技术引入和人才培养，为各个国家新能源发展带来更大的机遇。长城汽车正在快速推进本地组装项目开展，希望通过产、供、销、服等多维度的联合拉动，为当地社会提供更多高层次、差异化的就业岗位，同时也积极为员工提供赴中国培训技能的机会，帮助他们适应新技术和生产方法。
商务部研究院研究员周密：
对于中国来说，东盟是非常重要的贸易伙伴，对于整车企业进入东盟市场，提三点建议：第一，建议把握协定。第二，建议做好本地化的设计和服务，跟上下游的产业链企业开展合作。第三，东盟国家不全是机会，也有很多风险，如地缘政治冲突、货币等。因此，车企在选择投资环境时，一定要考虑风险与收益之间的平衡，要形成更好的链路。
《 现代物流报 》（ 2024年4月10日 5版）
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