编者按

2025年“金九”期间，商用车市场表现亮眼，重卡同比增长82.9%，牵引车销量同比上涨95.38%，新能源轻卡销量同比增长60%。这得益于老旧货车以旧换新等政策推动、宏观经济向好及“金九银十”旺季效应。市场格局上，头部企业优势扩大，竞争更趋激烈。展望四季度，随着环保政策深化与年底购车需求释放，行业综合治理“内卷”工作取得积极进展，商用车市场有望延续增长，行业格局或迎新调整。

新能源轻卡市场销量势头已达“21连增”

自2025年3月份起，我国新能源轻卡销量已连续六个月破万，其中8月份创造了史上最高单月销量（1.77万辆）。

9月份，进入卡车市场销售旺季，新能源轻卡表现如何？有没有什么新的纪录诞生？

9月实销1.66万辆，同比增长60%，豪取“21连增”

根据最新数据，今年9月份，国内新能源轻卡市场共计销售1.66万辆（注：本文轻卡指总质量3.5-6T货车，数据来源为交强险实销口径，不含出口，下同），环比8月份下降6%，同比则继续实现增长，增幅达到60%，同比增幅较8月（+91%）有所缩窄。截至9月份，新能源轻卡市场这一轮的连增势头已达到“21连增”。

如果仅看9月份销量，新能源轻卡市场1.66万辆的销量不仅远高于2024年月均8700辆左右的水平，这一销量放到整个新能源轻卡发展史上看，也是高位水准。截至9月份，新能源轻卡月销量共4次超过1.5万辆，均发生在最近的4~9月份，因此而言，当前正处于新能源轻卡市场的第一个全盛时期。

9月份，国内轻卡整体实销6.12万辆，同比增长22%，新能源轻卡占比达到27.15%，较8月（31.27%）有所下滑，较去年同期提升超6个百分点；今年1~9月，轻卡市场新能源渗透率达到23.59%，较去年全年17.73%的渗透率提升不少。2024年，国内新能源轻卡累计实销10.44万辆，同比2023年的4.68万辆增长了123%。1~9月，新能源轻卡累计实销12.19万辆，同比累计增长88%，比去年的销量还多出1.7万余辆。

混动车型增长60%，燃料电池轻卡下降

1~9月，全国31个省级行政区都有新能源轻卡上牌。9月过后，今年已有22个省级行政区新能源轻卡上牌量超1000辆，其中广东、河南、浙江、江苏、河北、四川、山东等7省上牌量已超过5000辆，广东今年上牌量已达到3.9万辆，这一省就分走了1~9月全国新能源轻卡超3成（31.96%）上牌量。

1~9月，新能源轻卡销量同比增长88%，具体到区域市场来看，几乎所有省级行政区上牌量都有所增长，其中上牌量首位的广东同比增长了78%，河南、浙江、江苏、河北、山东、北京、上海等省（市）同比分别增长了154%、160%、156%、229%、213%、131%和430%，争相领涨。具体到城市来看，上牌量靠前的城市包括深圳、广州、郑州、成都、北京、重庆、上海、石家庄、昆明、武汉等市。

从燃料类型看，纯电动仍是2025年新能源轻卡市场最主要技术路线，1~9月，纯电动车型在新能源轻卡市场占比达到92.55%，较2024年同期提升了2.77个百分点，与2023年同期相比则提升了4.56个百分点。相对应的，混合动力车型和燃料电池车型在新能源轻卡销量结构占比较2024年同期均有所下降，分别仅占6.77%和0.68%。

1~9月份，混合动力轻卡累计实销8250辆，同比增长60%，累计增幅较8月过后缩窄8个百分点，比新能源轻卡市场整体增速（+88%）低了28个百分点。截至9月份，今年有14家企业的混合动力轻卡实现销售，其中有6家企业销量破百，销量超过400辆的企业则有5家，远程、比亚迪、解放、福田和江淮是目前混合动力轻卡领域的TOP5“选手”，分别抢到今年1~9月混合动力轻卡市场50.11%、19.01%、11.89%、9.67%和5.24%的份额。

相比混合动力轻卡，燃料电池轻卡目前的存在感要弱得多。今年1~9月，燃料电池轻卡累计实销833辆，同比下降43%，是新能源轻卡三大技术路线中唯一出现下滑的细分车型，截至9月份，今年仅有现代商用车、宇通、福田、跃进、东风、陕汽、重汽、新楚风和解放等9家企业的燃料电池轻卡实现销售，其中东风9月份销售39辆，直接空降燃料电池轻卡累销榜前五。

远程/福田仅差8辆拼月榜第一，奇瑞暴涨22倍

9月份，国内新能源轻卡实销1.66万辆，同比增长60%，主流企业继续保持高水准，月销量超过400辆的企业有15家，超过600辆的企业有10家，超过700辆的企业有7家，销量破1000辆的企业都有5家。

9月份，新能源轻卡销量排名前2位的远程、福田销量双双超过3000辆，分别达到3180辆和3172辆，两家企业仅相差8辆，月度份额分别达到19.12%和19.08%；江淮、重汽和比亚迪销量均超过1000辆排名3~5位，分别达到1285辆、1270辆和1070辆，月度份额分别为7.73%、7.64%和6.43%。

排名6~10位的潍柴新能源、陕汽、奇瑞商用车零米轻卡、徐工和东风销量均超600辆，月度份额分别为5.39%、4.40%、4.01%、3.80%和3.76%，相邻企业间的差距都很小；江铃和浙江飞碟列9月份新能源轻卡月榜第11、12位，分别销售567辆和551辆，月度份额分别为3.41%和3.31%，差距同样不大。

大部分企业9月份销量同比都实现增长，其中福田、江淮、重汽、比亚迪和奇瑞商用车零米轻卡同比分别增长了146%、133%、445%、274%和220%，实现翻倍增长，远程、潍柴新能源、徐工、东风和飞碟实现两位数增长。

与8月相比，9月份新能源轻卡销量排行前十成员与排名均有变化：江淮、重汽双双上升1位至月榜第3、4位，比亚迪和潍柴新能源双双上升2位至月榜第5、6位；奇瑞商用车零米轻卡上升2位至月榜第8位，徐工上升5位至月榜第9位（8月份，江淮、重汽、比亚迪、潍柴新能源、奇瑞商用车零米轻卡和徐工分列月榜第4、5、7、8、10和第14位）。排名保持不变的仅有排名前两位的远程和福田。

从市场份额看，1~9月，新能源轻卡市场仅有两家企业份额超过10%，其中排名首位的远程累销2.50万辆，市场份额达到20.47%；福田累销2.12万辆排名次席，市场份额达到17.35%，较去年同期提升8.16个百分点；江淮和跃进分别累销1.02万辆和9616辆排名3、4位，市场份额分别为8.36%和7.89%，两家企业市场份额较去年同期分别提升3.18个百分点和3.47个百分点；陕汽、重汽和比亚迪列5~7位，分别累销6839辆、6161辆和5036辆，市场份额分别为5.61%、5.05%和4.13%，重汽和比亚迪市场份额较去年同期有所提升。

排名8~12位的飞碟、东风、潍柴新能源、江铃和徐工累计销量均超过3800辆，市场份额依次为3.93%、3.84%、3.80%、3.23%和3.15%，其中飞碟和徐工市场份额较去年同期小幅提升，其他企业市场份额均有所下滑。

1~9月，新能源轻卡市场同比分别实现44%、229%、81%、120%、66%、120%、73%、91%和60%的增长，9月过后累计销量达到12.19万辆，同比累计增长88%。截至今年9月份，新能源轻卡市场已连续七个月保持超万辆水准，这一波的连增势头已扩大至“21连增”。

来源：第一商用车网

作者：周丹

9月牵引车销量同比大涨95%

9月，牵引车市场以超过9成的同比增速，点燃“金九”行情，市场需求爆发式增长。

据中汽协数据显示，9月，我国牵引车市场销量高达5.63万辆，环比增长15.06%，同比大幅增长95.38%，市场热度远超预期；1~9月累计销量为41.98万辆，同比累计增长15.9%，市场需求持续释放强劲动能。“金九”行情火爆：销量飙涨超9成。9月，牵引车市场延续增长态势，更以同比近一倍的增速，展现出“金九”成色。

纵向对比来看，9月5.63万辆的销量，不仅远高于去年同期水平，也超越今年前期月度表现，反映出市场需求的快速释放。数据显示，9月牵引车销量环比增长15.06%，同比大涨95.38%，成为年内单月同比增幅最高的月份之一。

9月市场能实现高增长，主要得益于多重利好因素叠加：其一，国三、国四老旧货车淘汰更新政策的补贴效应持续显现，推动换购需求集中释放；其二，宏观经济环境逐步改善，物流运输需求回暖，带动牵引车新增与更新需求；其三，“金九银十”传统旺季效应加持，主流车企积极备货与促销，共同推高了市场销量。

9月份，多数企业份额提升，牵引车市场集中度继续保持高位，前十强企业中多数实现市场份额增长，头部阵营竞争格局进一步固化。

重汽9月销量遥遥领先，稳居行业第一。数据显示，9月，重汽牵引车销量达1.44万辆，是唯一一家销量突破1.4万辆的企业；其销量同比增长73.6%，在前五强中增速稳健；单月份额为25.6%，以四分之一的占比持续领跑市场，展现出龙头企业的强大韧性。

解放表现同样抢眼，单月销量突破1.3万辆，同比飙升216.57%，在前五强中增速最为迅猛。其单月份额达到23.2%，较其在累计份额中的占比（21.7%）有所提升，显示出其在旺季销售中强大的爆发力，稳居行业第二。

陕汽单月销量接近万辆，达到9867辆，同比大涨120.29%，增速超行业平均水平，单月份额为17.5%，排名行业第三，显示出强劲的发展势头。在第二梯队中，徐工、远程、北京重卡等企业也展现出强劲的增长势头。9月，徐工牵引车销量为2460辆，同比大幅增长158.95%，单月份额达到4.4%，较前期继续提升，位居第六；远程销量为868辆，单月份额为1.5%，位居第七；北京重卡销量为866辆，同比增长36.81%，单月份额为1.5%，位居第八。

此外，山东雷驰作为新兴企业，本月销量750辆，单月份额达到1.3%，行业排名第九，首次进入行业前十强之列，展现出一定的市场潜力。从整体格局看，9月前五强企业合计份额高达88.9%，前十强企业合计份额达98.3%，市场资源进一步向头部集中，行业门槛持续提高，“强者恒强”的竞争特征愈发明显。

前9月累计格局稳中有进，牵引车市场累计销量突破41.9万辆，同比增长15.9%，多数企业实现正增长，市场份额进一步向头部及部分第二梯队企业集中。总体来看，在政策持续发力与车企旺季推动下，9月牵引车市场延续增长态势，实现同环比双增及月度销量“三连涨”，前三季度累计销量同步回升。市场格局上，头部企业领先优势扩大，多数十强企业份额提升，“强者恒强”效应愈发显著。

展望四季度，随着环保政策深化实施与年底购车需求的释放，牵引车市场有望延续增长态势，企业之间的竞争将更趋激烈，行业格局或将迎来新一轮调整。

来源：方得网

作者：舒慕虞