菜鸟、京东争雄，供应链是“底牌”吗？

21世纪的竞争不再是企业和企业之间的竞争，而是供应链和供应链之间的竞争。前几年，国内物流企业的供应链体系属京东最为完善，但是随着菜鸟多年布局见效，供应链双强的局面正在逐渐形成。近日，“多家头部商家转投菜鸟供应链、菜鸟联合天猫超市力推物流提速”的消息，引发业内广泛关注，菜鸟供应链大干快上势头明显，中国电商行业注定不会平静，低价是明牌，供应链则是底牌。

 

零售市场，永远都有机会，永远都充满了硝烟味。中国电商行业注定不会平静。低价是明牌，供应链则是大家的底牌。正如经济学家克里斯托弗在三十年前所说，“市场上只有供应链而没有企业，真正的竞争不是企业与企业之间的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争。”

杭州是菜鸟的大本营，2023年的第一场供应链战火亦从此处打响——天猫超市“1212”的履约新模式，一方面刷新了菜鸟的时效纪录；另一方面，京东引以为傲的“211准时达”似乎也迎来了最有力的挑战者。

菜鸟自建自营的仓配一体供应链，极大地提高履约的效率和稳定性，与京东、亚马逊模式别无二致。但菜鸟1212超京东211的背后，显然意味着，后起之秀赶超之时包袱可能更轻，重构链路和运营模式时阻力更小。京东之外，菜鸟正在给出新的答案，电商供应链双雄格局逐渐形成。

在杭州，菜鸟突然提速了。

住在杭州的消费者蔡猛最近发现，小区负责送天猫超市的菜鸟直送小哥，竟然实现了半日达，而且速度比京东的211还快。

其次是截单时间。如果在白天，12点前的订单，菜鸟的承诺是当晚9点前送到。京东则提前到11点10分截单，送达时间则延后至24小时。晚上同样如此，菜鸟截单时间在24点，京东在23点10分。

至少在半日达这个领域，京东的“211”与菜鸟的“1212”已经杀到刺刀见红。

与京东“211准时达”略胜一筹的履约体验，如今正在杭州的天猫超市发生。

高频的购物需求，对“1212半日达”和菜鸟的供应链，都有很好的验证效果。一旦跑通，就可以在设施允许的前提下走向全国，不过这仍然需要几步。

第一步，来自品类足够丰富的自营仓库，以匹配更高效率的配送网络。

菜鸟相关人士表示，仅仅在杭州萧山区的一个天猫超市仓库，品类丰富度可能就超过了全球最大的山姆会员店——4万多个SKU，8万多平方米的占地面积，为流程繁多的“夜揽晨配”提供施展的空间。

在“1212”模式中，用户下单的商品，以中午和晚上的两个12点作为截止时间。分拣、打包、分拨、配送等步骤实时进行，每一条链路在交替中实现了24小时的运转。

第二步，则是在配送链路的流转中，尽可能多地使用数字化手段。

在海量订单按时间流入之后，首先是按拣货路径智能汇单，算法保证了最优路径。拣货员手上的巴枪扫过商品的电子条码就能完成入库。最大程度上减少动作，优化时间。

半日达的流程虽然变快了，但根据菜鸟国内供应链事业部总裁帅勇的解释，配送的每个环节，实际上也在交替休息。

快且上门，对于这个目标，不同的企业会有不同的答案。

在“最后一公里”的角逐上，以天猫超市为代表的菜鸟供应链，在品质上固然开始跟京东物流对齐。但在原生电商平台上的差异，让消费者在不同平台体验上的接近，变成了形似神不似的“趋同演化”。

海量的自营货物，在物流链条的起点，即是统一的官方仓库。相对第三方为主的淘系、拼多多电商，京东少了一道商家向物流商发货的程序。高度自营化，为京东在各地基于销售预测建造前置仓，提供了可能性。

仓储网络形成的前期，大量基建与资金沉淀不可避免。京东的历年财报数据显示，从2012年到2017年，公司在固定资产上的投入增速最高曾达到过150%。

2018年前后，京东全国性的仓储网络初具规模，固定资产增速才开始降至正常水平。

与京东不同，菜鸟系的供应链以轻资产为主。在业务发展的前期，依靠加盟等社会化方式先行放量，基建等重资产投入相对后置。所以从成本来看，菜鸟系的物流成本长期较京东系更低，所服务的客户类型则以更为分散与时效要求低的第三方卖家为主。

但随着用户需求的多元化，一套社会化物流系统显然不足以包打天下。消费者对品牌是否缺货，是否有稳定的物流履约也越来越关注。

要做到最灵敏的响应度，仓配一体是避不开的选项。这个已经被成功验证的方案，由京东从亚马逊学来，成为一个显著的标签。

近几年，菜鸟自建自营物流供应链的动作也时有曝光。在淘宝上，电器从菜鸟仓发货已经成为一个发货时效快的标签，而跨境商品由菜鸟保税仓发货也具有时效和正品保障的双重心智。同时菜鸟自营的配送队伍——菜鸟直送，也在极力凸显送货上门的特点，形成差异化的竞争力。

在线下，不少物流园区内，菜鸟园区的身影也在出现。公开的信息显示，菜鸟有超过1000万平方米的仓库，和辐射全国300多城的配送队伍。曾经“轻资产”的菜鸟网络，正在一步步变重。

当“1212”次日达在杭州真正跑通，这种模式也将沿着遍布全国的菜鸟网络进一步铺开——在菜鸟的蓝图中，预计到今年底，天猫超市半日达将覆盖全国20个城市，其中人口数量千万级别以上的城市覆盖率达到100%。半日达订单将满足80%以上的本地订单，准点率超过96%。

近五年，电商供应链的上游，从“淘京拼”延展到“抖快”等直播电商，需要供应链方案的品牌正在变多，情况也正在变复杂。

供应链未能及时跟上而导致的低效，轻则一时的差评与丢单，重则一个品牌的信誉扫地。

此前，罗永浩交个朋友直播间，在2020年销售“花点时间”玫瑰花的时候，就曾出现过送达物品出现发蔫、腐烂的问题，最终罗永浩不得不用双倍赔偿才安抚消费者。而这些年“花点时间”也一直受困于物流配送的问题，经常性导致用户在黑猫投诉密集投诉。

可以说，为了给品控和体验兜底，仓配一体的自营供应链成为趋势。电商行业，也从单纯拼流量的线上行业，逐渐变成比拼供应链广度与深度的“传统行业”。

京东走在了前面，最终靠遍布全国的供应链，形成了产业发展的“超级节点”。

如今的菜鸟，道路相同，同样在做深做透行业产业。据报道，无限极（中国）、达能、联合利华、昆仑好客、雀巢中国等企业纷纷与菜鸟达成或深化合作。

今年年初，由菜鸟打造并负责运营的“达能中国饮料浙江物流配送中心”（浙江DC）启用——作为达能华东区域的重要节点，光是每天从这里出库的脉动即达到数百吨。

“半日达”与“211”的对拼，是消费者体验的明牌，同时也是供应链战争的暗牌。京东物流与菜鸟的双雄格局，正在明暗交错的混战中不断形成。

来源：陆玖商业评论

作者：桥杉

2023年开始，市场在促消费的势头下逐渐向好，作为行业基础设施的物流业也迎来景气度的大幅提升。中国物流与采购联合会近日发文称，今年2月供应链上下游活跃，多项指标明显回升，企业业务量增加，经营条件得到改善。

对商家来说，许久不见的暖意需及时把握，优化供应链也成为机遇的一部分。据了解，近段时间菜鸟签下一批头部商家，无限极（中国）、达能、联合利华、昆仑好客、雀巢中国等企业纷纷与菜鸟达成或深化合作，合作方向包括供应链的数字化转型、绿色低碳等。

这背后是消费环境出现的新变化。消费正在向全渠道、全场景的业态转变，对供应链的要求也正越来越高，一方面需要兼具精确和柔性，能承担波动的消费需求，另一方面还需要深度参与全链路的流通环节，实现效率提升，并提供前瞻性的数据指导。

在与商家的合作中，菜鸟供应链逐渐体现出三大特征。仓配一体化是菜鸟供应链的第一大特征，“丰俭由人”的搭配能够承接商家波峰波谷的高弹性需求；其次是服务向多平台、多渠道拓展，对品牌商家形成全托管的服务；最后是低碳绿色，实现降本增效。

当下的市场环境中，商家正在面临日益增长的波动性，这一方面来自于消费需求未得到完全释放，市场企稳并回升尚需时日；另一方面，电商开始越来越注重蓄水和爆发，换句话说，消费市场也呈现出波动态势。这些新变化对供应链提出了更高的要求，它需要能在波谷期间“细水长流”，又要在波峰期瞬间切换，接住流量而不被压垮。

正因如此，如何在复杂的市场变化中，把握更多的确定性要素就成为商家的重要选择。

正因为能够帮助商家拨除市场不稳定的“迷雾”，菜鸟供应链越来越频繁地走到商家面前。

首先，是全渠道“一盘货”的供应链管理能力。这也是菜鸟供应链的第二大特征。

菜鸟最近的一次官宣合作来自无限极。3月17日，菜鸟宣布与无限极（中国）深化合作，具体将在供应链的数字化转型、绿色减碳、智能制造等多领域展开。具体而言，无限极供应链业务横跨5个品类、7个品牌，产品超过百款，工厂也有自营和外部两大体系，此外产品还计划从B端向B+C端混合的方式转变，这种各领域垂直的应用系统形成诸多“数据孤岛”，企业难以实现高效的供应链管理。

在菜鸟供应链的帮助下，无限极得以打通2B和2C两个渠道库存，实现全国盘货统一交付，据公开资料显示，与菜鸟供应链合作后，无限极每个月都增加了400多万订单销售机会，新增部分来自于系统梳理清晰后，富余出来可供周转的库存。

其次，是对市场走向的前瞻预测。

近期菜鸟与雀巢中国签署新一轮战略合作协议，双方计划升级DTC（直面消费者）履约、物流自动化等方面合作，涉及雀巢旗下星巴克家享咖啡、徐福记、惠氏、太太乐等多个品牌。

据了解，菜鸟将为雀巢中国建设国内首个自动化DTC履约中心。同时，在菜鸟的数字化供应链加持下，该仓可以打通销售内外部全渠道，并实现从供应商、工厂到仓库、终端消费者的供应链全链路信息透明，从而及时通过数据指标等优化库存，提升周转，快速响应消费者需求，让供应链成为整个业务链条的价值贡献者。

最后，是满足更具弹性的消费需求。

与其他母婴品牌一样，凯儿得乐一直采用华南工厂一地发全国的物流模式，但这种模式受到季节、天气等限制因素影响大，这种模式难以保持稳定发货，以及应对波动的市场需求。此前，因为自身销量增长，凯儿得乐在北方地区的线下渠道时常遇到产品断货问题。近期，菜鸟供应链与凯儿得乐深化合作，在东北地区落地品牌首个前置仓，并通过菜鸟供应链的仓配一体化服务实现东北、华北地区的稳定履约保障。

这背后是菜鸟成熟的供应链基础能力。此前阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，只有确定性地保障供应链和物流的稳定和畅通，商业才可能稳定经营。国家邮政局发展研究中心也在2022年发布报告称，物流网络是提高履约确定性和时效稳定性的重要基础，菜鸟的仓网体系能够确保在不确定性环境下始终提供确定性履约能力。

在提升确定性方面，菜鸟一方面依托的是国内最大的B2B城配网络。据悉，菜鸟在城配体系上搭建巨大网络，可以满足客户在全国范围的城配需求，包括零售通百万小店、近六千大型连锁商超（门店）、近万乡村、百万团长，比实现全国TOP100城的核心商圈覆盖。

在这种紧密的仓配一体化体系中，商家既可以选择菜鸟自营仓和自营配送的组合，保障服务效率，也可选择云仓和经济型快递的组合，各种方式丰俭由人；同时历经10年双11的历练，菜鸟供应链在日常发货量和大促爆发货量之间，练就了游刃有余的切换能力，接得住商家波峰波谷的高弹性需求。

另一方面，则是向绿色和数智化要增长，构成菜鸟供应链的第三大特征。近期菜鸟就与联合利华就供应链数字化与物流自动化领域展开合作，帮助联合利华实现供应链履约“看得清”“管得好”“快响应”。

可以说，市场正在变化，而商家也对确定性和降本增效提出越来越高的需求。作为行业基础设施，菜鸟供应链的优势也越发凸显，行业两强格局逐渐明晰，无论对商家还是消费者，都是一个利好的信号，在供应链层面必然会有更好的服务和更多的新玩法。

来源：天下网商

作者：刘雨锟

京东C端业务近年保持稳步增长，业绩有目共睹，其B端业务也逐渐受到市场认可。3月30日，京东集团旗下京东产发和京东工业正式向香港联交所递交A1申请文件，首次披露其业务构成及经营数据。

作为京东集团供应链生态系统的重要组成部分，京东产发以“智能产业赋能城市发展”为使命，通过投资开发、资产管理和多元化增值服务，为全行业提供现代化标准仓库、一体化智能产业园、数据中心、光伏新能源等基础设施建设与运营的综合解决方案。

自2017年7月成为京东集团的独立业务单位以来，京东工业始终坚持工业供应链技术与服务提供商的定位，不局限于销售产品，更专注于构建数字化基础设施，通过践行变革性的、全链路的工业供应链数字化，不仅为客户实现保供、降本及增效，更为整个产业创造价值。

目前，京东工业致力于推进工业供应链全链路的数字化转型，而非仅聚焦单点环节，目前已围绕商品、采购、履约、运营四大环节展开一系列布局。

2019年，京东集团将战略定位升级为“以供应链为基础的技术与服务企业”，全力推进供应链基础设施与数字技术的深度融合，实现从一体化向一体化的开放，不仅保障自身供应链的稳定性和可靠性，还带动供应链产业链上下游生态企业数字化转型和降本增效，助力实体经济平稳高质量发展。

业界资深人士认为，此次京东产发与京东工业同步启动港股IPO，也意味着京东以供应链为基础的技术与服务的产业价值正在被市场发掘和验证。

根据两家公司的招股文件显示，公司未来计划将募集资金主要用于进一步拓展国内的基础设施资产网络，以及进一步增强以工业供应链全链路数字化基础设施为主的工业供应链能力，均聚焦于实体经济的提质增效。

来源：上游新闻

作者：马亮

《 现代物流报 》（ 2023年4月12日 3版）